Bolsa hoy en directo | Bolsas europeas a la baja entre el incremento de la tensión geopolítica y el alza del petróleo

World Liberty Financial, respaldada por el presidente Donald Trump, colabora con una empresa con sede en Hong Kong que ofrece modelos de inteligencia artificial desarrollados por empresas chinas que el Gobierno de EE. UU. ha señalado por motivos de seguridad nacional. WorldClaw, fundada a principios de este año, ofrece a sus clientes acceso a un conjunto de modelos de IA y acepta los tokens criptográficos de World Liberty como forma de pago. La familia Trump, a través de su participación accionarial, obtiene ingresos por el uso de los tokens de World Liberty.  Un análisis de Reuters reveló que 43 de los 90 modelos disponibles a través de la página web de WorldClaw —es decir, casi la mitad— fueron desarrollados por Alibaba, Baidu, Z.ai y otras empresas tecnológicas chinas que, según la Administración Trump, suponen un riesgo para la seguridad nacional y la propiedad intelectual. WorldClaw también ofrece acceso a docenas de modelos de empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

NVIDIA ha acordado ofrecer una garantía de hasta 105.000 millones de dólares para ayudar a OpenAI a alquilar un enorme centro de datos en Ohio, Estados Unidos, que está desarrollando SB Energy —empresa propiedad de SoftBank—, en lo que supone uno de los mayores compromisos de financiación de infraestructuras del fabricante de chips. La empresa dirigida por Jensen Huang anunció el lunes que también invertirá 1.500 millones de dólares en SB Energy, meses después de que OpenAI y SoftBank realizaran una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de centros de datos.  El nuevo acuerdo es el último ejemplo de cómo Nvidia financia la infraestructura construida en torno a sus chips, una estrategia que ayuda a impulsar la demanda, pero que también ha suscitado dudas sobre los flujos circulares de financiación entre el fabricante de chips y sus clientes.

La incertidumbre sobre la rentabilidad de la IA crece, pero también la convicción de los inversores. El 82% de los gestores considera que es la operación más saturada de Wall Street, aunque la mitad descarta que exista una burbuja.  El gran dilema: los gigantes tecnológicos disparan el gasto en IA —234.000 millones de dólares en capex este año— mientras los inversores cuestionan si esa inversión generará retornos suficientes.

Análisis Técnico de Solaria. La cotización de Solaria desarrolla apoyos en las últimas jornadas en las cercanías de los 15,52€ por acción, siendo este un área donde permanece abierto un Gap o hueco alcista. Bajo esta premisa, siempre que no asistamos a cierres diarios inferiores a los 15,52€ por acción las compras podrían buscar ataques a niveles de resistencia en los 17,41€ por acción. 

Anthropic comunica que va camino de generar ingresos anuales superiores a los 65.000 millones de dólares. Su salida a Bolsa en otoño podría superar el récord de SpaceX.

El precio del Oro cede ligeramente este martes, cotizando no muy por debajo de la marca de 4.400 dólares. El Dólar estadounidense (USD) sigue vulnerable después de que los datos de Estados Unidos (EE.UU.) publicados a lo largo de agosto redujeran las probabilidades de una subida de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. El precio del Oro  a contado cede un 0,4%, sobre los 4.396 dólares mientras el futuro del oro cae un 0,4% hasta los 4.452 dólares por onza. 

La carrera por la supremacía tecnológica entre China y Estados Unidos se mantiene por todo lo alto. Y entre las tecnologías, el frente de la IA apunta a ser la batalla actual que se está librando entre las dos potencias. Johnny Yu, estratega macroeconómico en Wellington Management, destaca entre otros aspectos que los avances de China en IA elevan el nivel de exigencia para las valoraciones de las tecnológicas estadounidenses.

El Euro Dólar recorta las ganancias registradas el lunes mientras el Dólar estadounidense (USD) muestra signos de estabilización después de abrir la semana bajo presión vendedora. El  par cotiza en torno a 1.1570 tras tocar ayer un máximo en 1.1614, su nivel más alto desde el 17 de junio. El billete verde se encuentra atrapado entre las expectativas menguantes de una inminente subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones en Oriente Medio, que mantienen viva cierta demanda defensiva y limitan la caída.

Morgan Stanley recorta el precio objetivo de Solaria a 19 euros por acción, si bien el potencial alcista es todavía de un 15,7%.

La escalada de los rendimientos reales refleja el creciente coste de financiación tanto para los gobiernos como para las empresas. El siguiente gráfico muestra cómo los tipos reales a largo plazo se han situado en niveles históricamente elevados en las principales economías.

La empresa conjunta Turner-Wohlsen llevará a cabo la ampliación de la Brandywine Conservancy & Museum or Art, en Estados Unidos, por valor de 100 millones de dólares. 

Duro Felguera se dispara un 20% en el Mercado Continuo tras anunciar un beneficio de 241,8 millones en los seis primeros meses del año, con un EBITDA positivo de 5,13 millones.

Morgan Stanley ha revisado a la baja el precio objetivo de Solaria hasta los 19 euros, desde los 21 euros previos, lo que arroja un potencial del 15% sobre el precio de cierre de ayer de la compañía de energía renovable. 

Cellnex ha informado a la CNMV que ha ejecutado un 8% de su programa de recompra de acciones, invirtiendo 15,27 millones de euros hasta la fecha.

Banco Sabadell informa a la CNMV que ha ejecutado el 23,77% de su programa de recompra de acciones, adquiriendo 8,45 millones de títulos a un precio medio de 3,5344 euros.

Apertura ligeramente al alza del Ibex 35, que intenta frenar la sangría y evitar su quinta sesión consecutiva de caídas, si bien sigue por debajo de los 20.000 puntos. Las alzas en los precios del petróleo y las rentabilidades de los bonos impiden despegar al índice mientras los inversores ven alejarse las esperanzas de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido cayó en 11.000 en julio, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.  El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +6.700 a -6.400.  La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,9% en junio, igual que en mayo.
 

Las bolsas asiáticas caen el vencimiento de la tregua entre EEUU e Irán y las amenazas de Teherán de adoptar una postura militar "totalmente ofensiva". El Nikkei cede un 2,6%, sobre los 67.425 puntos, el índice de Shanghai retrocede un 0,2%, hasta los 3.972 puntos, el China A50 cede algo más de medio punto porcentual, sobre los 15.136 puntos, el Hang Seng cae un 0,2%, hasta los 15.141 puntos y el Kospi retrocede más de dos puntos porcentuales, hasta los 6.833 enteros.

Los precios del petróleo subían al desvanecerse las perspectivas de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que Irán anunciara que adoptaría una postura más ofensiva y Estados Unidos descartara la prórroga del acuerdo de alto el fuego, lo que agravaba la preocupación por el suministro energético. El futuro del petróleo  Brent avanza un 0,4%, sobre los 91,33 dólares mientras el West Texas se anota un 0,6%, sobre los 84,33 dólares. 

Los principales índices de Wall Street cerraron este lunes con caídas antes nuevas tensiones en Oriente Medio y tras haber vencido el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán. El DOW JONES Ind Average cerró con caídas del 0,5%, hasta los 53.459 puntos, el S&P 500 cayó un 0,52%, sobre los 7.745 puntos y el  NASDAQ 100  retrocedió un 0.32% a 26.644 puntos. Los futuros mantienen este martes las caídas en los tres índices siendo más acusadas los del Nasdaq 100. 

En Europa, el foco de atención se situará en la evolución de la balanza comercial de España en junio. Paralelamente, se dará a conocer el comportamiento de la confianza inversora de la encuesta ZEW de Alemania en agosto y la tasa de desempleo de Reino Unido en junio. En EEUU, la atención se centrará en el ritmo de crecimiento de la producción industrial en julio;. asimismo, se publicará el índice de precios de importación, el número de viviendas iniciadas, la evolución de la venta de viviendas pendientes, y la capacidad utilizada en julio. Paralelamente, destacará la lectura preliminar del número de licencias de construcción en julio.

Los futuros de los princpales índices europeos se preparan para abrir una sesión con signo mixto, en línea con el cierre a la baja ayer en Wall Street y las bolsas asiáticas. Los futuros del Euro Stoxx 50 ceden un un 0,46%, los del índice alemán DAX bajaban un 0,45%, y los del británico FTSE 100 suben un 0,04%. Por su parte, el futuro del Ibex 35 cede un 0,3%, hasta los 19.959 puntos. 

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Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, centra su argumento de inversión  sobre Amazon en base a dos motores de crecimiento: Amazon Web Services (AWS) y el comercio electrónico.

Cardano tiene dos semanas para evitar la congelación de la gobernanza, ya que el 1 de septiembre expiran cuatro puestos del Comité Constitucional.

Hay pocas tendencias capaces de conectar la transición energética, la revolución tecnológica y la nueva geopolítica mundial. Los metales estrategicos son una de ellas. Su importancia va mucho más allá de las materias primas: son un recurso esencial para el futuro de la industria, la innovación y la competitividad de las grandes economías, convirtiéndose en un foco de interés creciente para los mercados. Nos lo cuenta Natalia Ortega, Sales Manager de Rothschild & Co AM

Jan Hatzius, economista de Goldman Sachs, ha advertido sobre una desaceleración del gasto del consumidor mientras disminuye el impulso de las devoluciones de impuestos.

Los analistas de Bankinter siguen los pasos de los valores de la Bolsa española, tras conocerse los resultados del primer semestre del año con dos recomendaciones de compra para Inmobiliaria Colonial y la firma de componentes de automóviles, Cie Automotive. Sin embargo, se muestra neutral con Telefónica ya que considera que tiene escasa capacidad de crecimiento.

¿Puede el Gobierno de Estados Unidos terminar asfixiando la revolución tecnológica que pretende liderar? El bono del Tesoro a 30 años alcanzó el 5,311% ayer lunes, un nivel no visto desde 2007; el 10 años, un 4,7%. Al mismo tiempo, las grandes tecnológicas están protagonizando una de las mayores oleadas de inversión empresarial de la historia. La inteligencia artificial necesita chips, centros de datos, redes eléctricas, terrenos, sistemas de refrigeración y cantidades enormes de financiación. El problema es que el Tesoro y la IA están llamando a la puerta del mismo mercado de capitales.

El verano encara su recta final con un sector turístico europeo a distintas velocidades. Las aerolíneas frenan sus planes de capacidad ante el encarecimiento del combustible, los touroperadores empiezan a detectar señales de recuperación y los hoteles mantienen un crecimiento más sólido, según los últimos análisis de Bank of America. IAG y Lufthansa lideran los ajustes de oferta, mientras TUI busca dejar atrás el castigo bursátil e IHG mantiene una evolución operativa más firme.

Los analistas de Bankinter reiteran sus consejos de 'compra' para Iberdrola y Endesa tras los resultados del primer semestre y destacan el punto a favor del dividendo creciente. ¿Cuál ofrece más potencial en el Ibex 35?

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa para 2030.

Ni siquiera la tensión geopolítica mundial desatada por la guerra de Irán ha logrado frenar al Ibex 35. A la espera de si EEUU e Irán consiguen llegar a un acuerdo de paz duradero, el índice se encuentra en zona de máximos históricos. Que logre llegar todavía más lejos o que sufra una corrección dependerá en buena medida de los pesos pesados del selectivo.