Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra la semana con dos máximos históricos a tiro de los 20.000 ante ArcelorMittal y Acerinox

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Precios de producción y ventas minoristas de la Eurozona

- Pedidos de fábrica de Alemania

- PMI compuesto de Estados Unidos

Se prevé que la emisión bruta de deuda corporativa estadounidense con calificación de inversión aumente un 25% interanual este año, hasta alcanzar la cifra récord de 2,25 billones de dólares, lo que supondría el cuarto aumento anual consecutivo.

Una vez tenida en cuenta la deuda vencida que se amortiza, se prevé que la emisión neta de nueva deuda con calificación de inversión se dispare un 57% interanual, hasta alcanzar la cifra récord de 1 billón de dólares. En lo que va de año, la emisión bruta de deuda con calificación de inversión ya ha aumentado un 20% interanual, hasta alcanzar los 796.000 millones de dólares.

El principal motor de este aumento es el gasto en capital (CapEx) destinado a la IA; según Morgan Stanley, se estima que la emisión de deuda relacionada con la IA aumentará hasta alcanzar al menos los 400.000 millones de dólares este año.

En términos interanuales, la producción total se disparó en 1,01 millones de barriles al día, lo que supone un aumento del 4,9%.

Solo la producción de petróleo crudo aumentó en 216.000 barriles al día en abril, hasta alcanzar la cifra récord de 13,93 millones de barriles al día.

La actividad diaria de reequilibrio en los ETF apalancados sobre renta variable estadounidense ha alcanzado la cifra récord de 50 mil millones de dólares. Esta cifra se ha más que cuadriplicado desde principios de 2026.

La actividad de reequilibrio representa ahora un 1,60% del volumen de futuros del S&P 500, una cifra récord que supera en un 200% los máximos registrados entre 2020 y 2024.

La asignación neta de los fondos de cobertura al mercado bursátil coreano ha alcanzado recientemente el 8% de su asignación total al mercado mundial. Esta cifra se ha más que cuadriplicado en menos de 12 meses.

Su participación en el saldo vivo de los bonos del Tesoro de EEUU se ha duplicado desde principios de 2022, señala Steven Blitz.

Los mercados encaran la segunda mitad del año con un equilibrio cada vez más delicado. La renta variable sigue apoyada en los beneficios empresariales y en el impulso de la inteligencia artificial, pero las valoraciones son más exigentes, la inflación vuelve a generar dudas y los bancos centrales mantienen a los inversores pendientes de cada dato.

La última vez que se registró una entrada neta fue el 16 de junio, y se trató de un error de redondeo de +6 millones de dólares, según Hedgeye.

El Banco Central Europeo recibe cerca de 30 solicitudes para sus nuevas líneas de liquidez en euros, sobre todo de países emergentes, en el plazo de una semana desde el anuncio de las denominadas "líneas de repos", señala la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"El mismo día en que se anunció esta medida (...) recibimos cerca de 30 solicitudes válidas en el plazo de una semana", indicaba Lagarde en un acto celebrado en Francia. "Estas procedían de bancos centrales nacionales de mercados emergentes, de Oriente Medio, de Asia, etcétera".

Aedas Homes obtiene la licencia de obras para el proyecto Orbia en Collado Villalba.

Para dicho proyrcto, anuncia que invertirá más de 20 millones de euros.

José Luis Cava analiza las perspectivas de las bolsas a corto plazo y critica la subida de tipos del Banco Central Europeo por considerar que se produjo cuando las presiones inflacionistas ya estaban remitiendo.

En contraste con el tiempo actual en Europa, los mercados de renta variable se enfriaron algo en junio debido a las preocupaciones sobre los tipos de interés a corto plazo. A pesar de los sólidos datos macroeconómicos, seguimos sin esperar que la Reserva Federal estadounidense (Fed) suba los tipos y, por tanto, estamos incrementando nuestra exposición a renta variable cíclica.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señala que aún es posible que dejara el cargo antes de que finalizara su mandato a finales de 2027 para participar en la política francesa, pero que presentarse a las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera no estaba "por el momento" entre sus planes.

En respuesta a una pregunta del periódico francés Les Échos sobre si descartaría una salida anticipada, tal vez para participar en la política francesa, dijo: "Es posible. Creo que es necesario que se escuche una voz europea en el debate presidencial francés".

Lagarde ya había restado importancia anteriormente a los rumores sobre su dimisión, afirmando que el capitán de un barco no soltaría el timón en tiempos turbulentos, en un momento en que la inflación se disparaba debido al aumento del precio del petróleo provocado por la guerra en Irán. Dijo entonces que su intención era permanecer en el cargo hasta que expirara su mandato, a finales de octubre de 2027.

Arranca la segunda mitad del año... y también la fase decisiva del Mundial. A mediados de julio sabremos quién se alza con el título de campeón, pero para los inversores la clave está en mirar un poco más allá del corto plazo. ¿Qué tensiones, tendencias y factores van a marcar los mercados en los próximos meses?

Michael Burry, “The Big Short”, anunciaba en substack una posición corta sobre Caterpillar apostando contra la subida del 172% tras el auge de la inteligencia artificial o IA. Sin embargo Sergey Glinyanov, analista sénior de Freedom Broker, le ha descartado importancia citando que el motivo es equivocado.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha situado a XRP Ledger como el centro de los planes de desarrollo de las monedas estables bancarias.

El precio del petróleo sigue moviéndose muy cerca de sus mínimos desde el inicio de la guerra en Irán. La reapertura del estrecho de Ormuz —técnicamente más rápida de lo esperado— parece estar provocando un importante exceso de oferta. De hecho, la compensación del suministro por medio de la reducción de las reservas, movimiento que permitió contener relativamente la subida de los precios durante el conflicto, se encuentra en estos momentos en el mercado junto con la oferta de los países del Golfo.

IAG se convierte, con la recuperación del último mes y tras las caídas en el conflicto de Oriente Medio, como uno de los valores mejor posicionados para la segunda parte del año, especialmente en medio de las previsiones positivas del verano. Sin embargo, el fuerte repunte deja a los expertos con preferencia por el valor, pero, de momento sin nuevos catalizadores para elevar su potencial en el mercado. 

El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos por encima de los 19.700 puntos, en una sesión no contará con la referencia de Wall Street y donde toda la mirada estará puesta en los PMIs de servicios de las principales economías de la Eurozona. Atentos a las novedades de Oriente Medio. 

Los precios del aluminio suben, impulsados por la debilidad del dólar y el alivio de las preocupaciones sobre una inminente subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

El contrato de referencia de tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,53%, hasta situarse en 3.108 dólares por tonelada métrica en la madrugada europea. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái se revalorizaba un 1,18%, hasta alcanzar los 22.755 yuanes (3.355,60 dólares) por tonelada.

Tikehau Capital mantiene una visión positiva sobre el crédito, apoyada en unos rendimientos atractivos, unos fundamentales sólidos y una volatilidad contenida. La gestora identifica oportunidades en bonos high yield europeos, deuda subordinada financiera y AT1, con especial interés en bancos líderes de la periferia europea y de Europa del Este.

Bayer anuncia que iba a consolidar su negocio de Roundup en Estados Unidos en una nueva unidad, menos de una semana después de lograr una importante victoria judicial que bloqueó miles de demandas presentadas ante tribunales estatales en relación con este herbicida.

La creación de la unidad, denominada Ruveon, está alimentando las esperanzas de los inversores de que el grupo alemán pueda dar un paso más hacia los cambios estructurales —incluidas escisiones o desinversiones— que algunos accionistas llevan tiempo reclamando.

Markus Manns, de Union Investment, accionista de Bayer, indica que esta medida otorga a Bayer "la flexibilidad estratégica para sacar a bolsa" el negocio en el mercado estadounidense a medio plazo y, posiblemente, conservar una participación mayoritaria inicialmente. "La creación de Ruveon en Estados Unidos podría ser el primer paso en esta dirección".

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, asegura que la política monetaria de Estados Unidos es "ligeramente restrictiva", pero que, con un crecimiento de la inversión "extraordinariamente fuerte" en tecnología relacionada con la inteligencia artificial y un mercado laboral estable, no está claro cuál debería ser el próximo paso de la Fed.

"Creo que hay un escenario en el que tenemos que combatir una inflación que resulta ser más persistente", declaraba Daly en una conferencia del Banco de España en Santander, al señalar que la caída del petróleo desde el alto el fuego es una buena noticia para la economía y para el consumidor.

"También hay un escenario en el que el crecimiento simplemente no sigue sosteniéndose (...) o la inversión se desacelera porque la gente está preocupada porque aún no ha visto las ganancias."

El PMI compuesto de la zona euro se revisa al alza hasta situarse en 50,0 en junio, frente al dato preliminar de 49,5 y por encima del 48,5 registrado en mayo.

Hoy es el último día para conseguir optar al script dividend de Iberdrola y os contamos las fechas clave para conseguirlo. Se trata del reparto de 2.885 millones de euros y la oportunidad de invertir en una de las compañías preferidas por los expertos del mercado para la segunda mitad del año. 

eDreams ODIGEO ha anunciado su colaboración con Visa para hacer posible que agentes de IA puedan realizar transacciones en sus plataformas, dentro de los parámetros definidos por el usuario.

Vodafone y Dell Technologies han anunciado un acuerdo estratégico para ampliar la capacidad de los centros de datos en España, impulsando la transformación digital y la adopción de servicios digitales en el país.

Colonial y Generali Real Estate se unen en una 'joint venture' para gestionar dos edificios 'superprime' en Berlín, con una inversión de 150 millones de euros por parte de la socimi española.

El PMI de servicios de España se aceleró hasta situarse en 54,2 en junio, muy por encima de las previsiones de 50,9 y tras repuntar desde el 50,1 registrado en mayo, lo que supone su mayor tasa de crecimiento del año.

El oro sube y se encamina a registrar su primera subida semanal en cinco semanas, ya que los inversores rebajan sus expectativas respecto a las subidas de tipos en EEUU tras unos datos de empleo más débiles de lo previsto.

El oro al contado sube un 1,45% hasta los 4.183 dólares por onza, alcanzando su nivel más alto desde el 23 de junio.

Análisis Técnico de Acerinox. La cotización de Acerinox produce apoyos en un área de anteriores máximos proyectada entre los 15,11 y los 15,20€ por acción, de modo que las compras refuerzan la tendencia alcista de fondo al establecer como soporte un anterior área de resistencia.

Tesla publicó ayer jueves unas cifras de entregas en el segundo trimestre que batieron todos los récords y superaron con creces las previsiones de Wall Street, impulsadas por un repunte en Europa, lo que alimenta las esperanzas de que, en 2026, el fabricante de vehículos eléctricos pueda poner fin a su racha de dos años de descensos anuales.

Aún así, sus acciones cayeron un 7,5% en la jornada.

Hoy es el último día para comprar acciones con derecho a recibir el dividendo que pagará Repsol el próximo 8 de julio.  La petrolera cotiza en negativo tras la apertura del Ibex 35 y acusa una mala recomendación por parte de Morgan Stanley. 

La tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en el 3,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, y en el 0,8% en la original, según el INE, que añade que la variación mensual fue del 1,2%.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este viernes con el Dax alemán subiendo un 0,80% en los 25.750 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,13% en los 8.486 puntos, el FTSE 100 de Londres gana un 0,28% en los 10.682 puntos, el FTSE MIB suma un 0,39% hasta los 52.631 puntos, mientras el EURO STOXX 50 sube un 0,41% en los 6.386 puntos.

Los principales índices europeos abren la última sesión de la semana al alza, pendientes aún de novedades procedentes de Oriente Medio y sin la referencia de Wall Street, que hoy mantendrá cerrado por festivo.

El IBEX 35 se anota un 0,2%, hasta los 19.717 puntos. Entre los valores más alcistas, ArcelorMittal se anota un 1,5%, seguido de Acciona, que rebota algo más de un punto porcentual y Acerinox. Por su parte, Amadeus cede un 0,4% mientras IAG e Inditex arrancan la sesión con caídas del 0,3%, respectivamente.

Los principales índices asiáticos cotizan con subidas, con un Nikkei japonés que sube un 1,53%, en los 69.883 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,74%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,51%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 1,37%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 5,76%.

Los precios del petróleo suben ligeramente, en el inicio de un largo fin de semana festivo en Estados Unidos, ante el Día de Independencia (mañana 4 de julio), y ante un clima de optimismo cauteloso por los esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del Brent avanzan un 0,57%, hasta situarse en 72,21 dólares el barril. El West Texas Intermediate sube un 0,44%, hasta situarse en 68,99 dólares el barril.

El Nasdaq cerró a la baja el jueves debido a la caída de las acciones tecnológicas, mientras que un informe sobre el empleo en Estados Unidos más débil de lo esperado alivia los temores de que la Reserva Federal se viera obligada a subir los tipos de interés próximamente.

El S&P 500 perdió un 0,01%, a 7.482,70 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 0,80%, a 25.832,67 puntos, y el Dow Jones subió un 1,14%, a 52.900,07 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,04% en los 19.638 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,54% en los 25.845 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,25% en los 8.505 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,42% en los 6.412 puntos.

Hoy, en una jornada sin Wall Street, tenemos:

- Producción industrial de España

- PMI Servicios de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, Francia y China 

Acciona ha puesto en servicio las primeras seis estaciones de la Línea 6 (Naranja) del Metro de São Paulo en Brasil, en una colaboración público-privada que busca mejorar la movilidad urbana.

La Comisión Europea ha liberado 302 millones de euros correspondientes al quinto pago de fondos Next Generation a España, destacando el cumplimiento de objetivos en digitalización y fiscalidad.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!.

El fabricante de chips que se beneficia de la venta de chips Trainium de Amazon es Marvell gracias a colaborar con la producción de los mencionados componentes.

La persistencia de la inflación, la incertidumbre geopolítica y el impacto de la inteligencia artificial están redefiniendo el escenario de inversión para los próximos meses. Mariano Arenillas, responsable para Iberia de DWS, analiza las oportunidades y riesgos en los mercados y defiende una estrategia basada en la diversificación: mantener exposición a renta variable, pero reduciendo el elevado peso actual de Estados Unidos y la tecnología para buscar oportunidades en Europa, mercados emergentes y sectores beneficiados por la transformación digital.

Javier Turrado, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Bankinter Gestión de Activos, considera que los fondos monetarios empiezan a perder atractivo frente a una renta fija que ya ofrece mejores rentabilidades. En un entorno marcado por los cambios en los tipos de interés, el experto defiende asumir algo más de duración y aprovechar las oportunidades que ofrece ahora el mercado de bonos.

En esta fecha el objetivo de todo el mundo es desconectar y descansar, pero no siempre es lo más adecuado cuando se trata de nuestro bolsillo. Es complicado hacerlo, pero estos tres fondos de renta variable te ayudarán a estar tranquilo y sin mirar de reojo tu cartera.

¿Por qué Suiza aparece como el país más seguro del mundo para invertir y España se queda en la parte baja de la tabla? La respuesta no está en que la bolsa suiza vaya a subir más, ni en que el IBEX tenga que hacerlo peor. El ranking de Henley & Partners y AlphaGeo no mide rentabilidad esperada, sino algo mucho más profundo: la capacidad de un país para proteger el capital cuando vienen curvas.

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.