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    Noticias de Beka Finance

    Somos una entidad de servicios financieros con sede en Madrid. Desarrollamos actividades de gestión de activos, banca de inversión e inversiones directas. 

    Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes e inversores, ofreciéndoles el mejor asesoramiento financiero posible de forma independiente, compartiendo sus objetivos y financiando su crecimiento. Contribuimos a generar retornos sostenibles a largo plazo, así como un impacto positivo en las comunidades en las que operamos y en la sociedad en general.

    Tenemos un enfoque a largo plazo. Entablamos relaciones duraderas con nuestros clientes, inversores y compañías. Nuestra experiencia en el mercado español y portugués nos permite proporcionar un servicio de asesoramiento único, orientado a la creación de valor y la búsqueda de rentabilidades excepcionales a nuestros clientes e inversores.

    Desde la división de gestión de activos, prestamos servicios de asesoramiento en un amplio abanico de categorías, desde fondos líquidos a plataformas de inversión alternativas, como son los fondos de crédito, fondos de agricultura, fondos de deuda, inmobiliarios o fondos de titulizaciones. Nuestra cifra de activos bajo gestión es superior a los 25.000 millones de euros. 

    En banca de inversión, Beka Finance ofrece una extensa gama de servicios en mercados de capitales, financiación estructurada y M&A. Tenemos una amplia base de clientes, compuesta por compañías cotizadas, entidades privadas de tamaño medio y grande, sector público, así como clientes individuales.

    En el campo de la inversión privada, operamos tanto como inversores directos, a través de co-inversiones, o como gestores de fondos para terceros. Nuestra estrategia está basada en la búsqueda de oportunidades exclusivas de compañías españolas de tamaño medio, con participación en la gestión, donde hemos identificado oportunidades de creación de valor.  Nuestras inversiones directas están basadas en participaciones minoritarias en sectores escogidos, principalmente TIC, educación, FinTech, ocio y restauración. 

    Además, tenemos una gran experiencia en inversiones socialmente responsables, en la que nos apoyamos para ayudar a nuestros clientes a ejecutar sus principales directrices de RSC, ESG e impacto social.

    PLANES FUNDAMENTALES DE CARTERA

    Asset Allocation Summit 2024: Dispersión, volatilidad, tipos de interés...

    Consuelo Blanco. Responsable de fondos de Estrategias de Inversión
    David Azcona. CIO de Beka Finance
    Miguel Uceda. director de inversiones de Welzia Management
    Flavio Carpenzano. Director de Inversiones de Renta Fija de Capital Group
    Kenneth McMillan. Investment Director – Diversified Assets de abrdn
    Juan Carlos García. Director de Asset Allocation de Banco Sabadell
    Ana Mª Expósito Tejada. Analista de Inversiones de iCapital
    Sean Shepley. Economista Senior de Allianz Global Investors
    Andrew Harvie. Client Portfolio Manager de Renta Variable Global de Columbia Threadneedle
    Belén Aguiar. Asignación global de activos de Abanca
    Carlos Zunzunegui. Banquero Senior de A&G Banca Privada
    Samuel Pérez. Analista de Fondos de Inversión de Tressis

    El pasado 11 de enero de 2024 realizamos, como cada 6 meses, nuestro evento Asset Allocation Summit, en donde pudimos conocer de primera mano la visión macro por parte de Allianz GI, de renta fija con Capital Group, renta variable con Columbia Threadneedle y activos alternativos líquidos con abrdn. Interesante la visión y coincidencia de la mayoría de los expertos respecto a la dispersión que hay en los mercados, la correlación positiva de ciertas clases de activos, tradicionalmente con correlaciones negativas, la importancia de la diversificación, de ser activos al invertir, y sobre todo tener una estrategia de largo plazo. 

    MESA REDONDA

    ¿Es el momento de la Renta Fija?

    Óscar Esteban. Head of Sales en Iberia de Fidelity International
    Ricardo Comín. Director de Ventas para Iberia de Vontobel AM
    David Azcona. CIO de Beka Finance
    Sandra Fernández. Analista de Soluciones de Inversión de ATL Capital
    Carlos Mendoza. Gestor de fondos especialista en Renta Fija de Welzia Management

    ¿Cómo se preparan las carteras para un entorno de subidas de tipos? ¿Qué papel juega la liquidez en las carteras? El consenso de las gestoras en general son duraciones cortas... ¿Más allá de los dos años ven riesgo? En el útimo encuentro organizado por Estrategias de Inversión gestores de fondos como Vontobel y Fidelity International debatieron junto con selectores de Beka Finance Private Banking, Welzia Management y ATL Capital, sobre el momento en el que se encuentra la Renta Fija

    Mes del Asset Allocation

    Oportunidades de la inversión temática en el entorno actual, ¿por qué invertir en temáticos? Parte I

    Victoria Torre. responsable de oferta digital de Singular Bank
    Iñaki Palicio. Socio de Consulae EAF
    Alejandro Domecq. Associate Sales Director en España de M&G
    Gonzalo Azcoitia. Country Head España y Portugal de La Financiére de L ´Échiquier
    David Azcona. CIO de Beka Finance
    Francisco Lomba. Analista de Inversiones de Afi Inversiones Globales
    Francisco Julve. Director Selección de Fondos de A&G Banca Privada

    La inversión ESG, ¿una temática o algo más estructural y transversal? Blockchain, ¿por qué invertir en Blockchain más allá de la ESG? ¿Qué temáticas podrían funcionar mejor en un mercado con presiones inflacionistas y ante un taper tantrum? Con motivo del Mes del Asset Allocation, las gestoras LFDE y  M&G Investments, tuvieron un encuentro con los selectores de fondos de Singular Bank, A&G Banca Privada, Consulae EAF, AFI Inversiones Globales, Beka Values, en el que nos dieron sus ideas de inversión sobre las oportunidades que ven en la inversión temática en el entorno actual.  

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