En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 salda la semana en positivo, sobre los 10.700 puntos, a pesar de los recortes por el conflicto entre Israel- Irán

Los indicadores europeos siguen con una tendencia fuerte a nivel técnico pero se ven claramente tensionados por el alcance y escalada del conflicto entre Israel e Irán que ha subido de tono, y en especial su impacto en los mercado financieros, en esta semana. Asi que es más que oportuno fijarse en la fortaleza que presentan en este momento concreto de mercado. 

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

Toast es una empresa tecnológica dedicada a brindar servicios en la nube a los restaurantes. La cual ha presentado números que prometen en el largo plazo.

El lunes, como principales referencias macroeconómicas, tendremos la tasa de préstamo preferencial del Banco Central de China y la confianza del consumidor en la Eurozona.

El volumen acumulado de exportaciones e importaciones en 12 meses asciende a solo 1.500 millones de euros, al menos según las estadísticas comerciales oficiales. Parte del comercio puede realizarse a través de países vecinos, como es obviamente el caso con Rusia.

Los futuros del aceite de palma malasio cedían sus ganancias iniciales, y apuntan a una segunda caída semanal consecutiva, en un momento en que los operadores sopesaban la preocupación por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y la desaceleración de la demanda de aceite de palma.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en julio en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia se mantenía sin cambios en la pausa del mediodía. En las primeras operaciones había subido hasta un 1,4%.

Para la semana, el contrato apunta a un descenso semanal cercano al 7%.

Viscofan ha anunciado que el 24 de junio abonará el dividendo opcional a sus accionistas, permitiéndoles elegir entre recibir acciones nuevas, efectivo o vender sus derechos. El calendario estimado incluye la publicación de información relevante y la negociación de nuevos títulos en el mercado.

La junta general de accionistas de Grupo San José ha aprobado el reparto de un dividendo de 0,15 euros brutos por acción el próximo 23 de mayo, lo que supondrá un desembolso total de 9,7 millones de euros, con cargo a reservas voluntarias. Se ha reelegido a dos consejeros y se informa sobre los resultados financieros de la empresa.

American Express finalizó el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto en fuerte ascenso y proyecta un aumento de ingresos entre el 9% y el 11% para el año.

Wall Street se enfrenta a los mismos miedos que el resto de Europa en esta jornada, aunque cotiza la noticia claramente mitigada conforme han pasado las horas, con un petróleo que se da la vuelta a negativo y caídas muy ligeras en los indicadores americanos en esta apertura bursátil. 

Apple retira de su App Store en China las aplicaciones WhatsApp y Threads, de Meta, después de que el fabricante del iPhone recibiera una orden del Gobierno chino.

"La Administración del Ciberespacio de China ordenó el retiro de estas aplicaciones de la tienda en China por motivos de seguridad nacional", señalaba Apple en un comunicado. "Estamos obligados a seguir las leyes de los países en los que operamos, incluso cuando no estamos de acuerdo".

El fabricante del iPhone reitera que las aplicaciones siguen estando disponibles para su descarga en todas las demás tiendas que los ofrecen.

Los futuros del trigo de Chicago suben más de un 2% el viernes, mientras que la soja y el maíz también se revalorizan después de que las informaciones de ataques con misiles israelíes en Irán avivaran los temores de una escalada del conflicto en Oriente Próximo y elevaran los precios del petróleo. Aun así, los tres contratos rondan cerca de sus niveles más bajos desde 2020 en medio de una oferta abundante.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 2,1% a 5,64-1/4 dólares el bushel, habiendo escalado casi un 4% después de que llegaran las primeras informaciones sobre el ataque.

El maíz CBOT ganaba un 0,9% a 4,40 dólares el bushel y la soja subía un 0,4% a 11,54 dólares el bushel.

El Gobierno de Estados Unidos está considerando más de mil millones de dólares en nuevos acuerdos de armas para Israel, incluyendo munición para tanques, vehículos militares y rondas de mortero, informz The Wall Street Journal, citando a responsables estadounidenses.

Los depósitos son uno de los productos favoritos de los españoles para depositar sus ahorros y recibir una remuneración por ellos. De hecho, alrededor de billón de euros se encuentran en este tipo de productos. Pero, lo cierto es que desde el 2014, su rentabilidad fue menguando hasta casi desaparecer debido a la caída de los tipos de interés en Europa. Durante ocho años los tipos de interés para el euro han estado en el 0%, e incluso en el -0,5% para la facilidad de depósito. Algo que hizo que encontrar depósitos con una rentabilidad superior al 1% TAE fuera, casi, misión imposible. Pero en 2024 tenemos depósitos que superan ampliamente el 2% de rentabilidad.

El Gobierno alemán eleva su previsión de crecimiento de la economía alemana para este año al 0,3%, frente a una previsión anterior del 0,2%, informa Reuters. En 2025, el Gobierno espera que el PIB crezca un 1,0%, según fuentes que recoge la agencia.

Se espera que la inflación caiga más rápido de lo previsto anteriormente, bajando al 2,4% este año. En proyecciones anteriores, el Gobierno había previsto para 2024 una inflación del 2,8%.

Estas previsiones forman parte del borrador de proyecciones de primavera del Gobierno, que el Ministro de Economía, Robert Habeck, debe presentar el próximo miércoles.

Netflix supera las expectativas de Wall Street por segundo trimestre consecutivo, ya que los planes de streaming con publicidad ayudaron a captar 9,3 millones de nuevos clientes, casi el doble de la previsión del consenso de analistas.

El beneficio por acción entre enero y marzo fue de 5,28 dólares, frente a los 2,88 dólares del año anterior, y los ingresos aumentaron un 14,8% hasta casi 9.400 millones de dólares durante el periodo.

Los analistas esperaban que Netflix ganara unos cinco millones de abonados en el mundo durante el trimestre, según datos de LSEG. Las nuevas incorporaciones elevaron el total de abonados de Netflix a 269,6 millones a finales de marzo.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo ayer jueves que si la inflación no sigue avanzando hacia el objetivo del 2% del banco central estadounidense, tal y como anticipa que lo haga, los banqueros centrales tendrían que considerar una subida de los tipos de interés.

"Si la inflación se estanca o incluso comienza a moverse en la dirección opuesta, lejos de nuestro objetivo, no creo que tengamos otra opción que responder a eso", dijo Bostic en la Universidad de Miami.

"Si parece que el nivel de restricción en el que estamos hoy no es suficiente para hacer el trabajo o conseguirlo, tendría que estar abierto a subir los tipos".

El Consejo de Administración de CaixaBank Asset Management ha aprobado hoy el nombramiento de Ana Martín de Santa Olalla como nueva directora general de la gestora de fondos de inversión, en sustitución de Juan Bernal, que deja la entidad tras siete años en el cargo.

El analista técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de Ferrovial, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

Colonial cierra dos emisiones de deuda por valor conjunto de 200 millones de euros. Los fondos se utilizarán para el repago de un bono que vence en octubre de este año.

A pesar del reciente retroceso de Litecoin, los analistas se muestran optimistas sobre la altcoin y esperan un avance de su precio hacia los 250/300 dólares.

El presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, ha sido el encargado de llevar a cabo el tradicional toque de campana en el día en el que Telefónica cumple 100 años de historia.  

Inmobiliaria Colonial coloca con éxito bonos por importe de 200 millones de euros con vencimiento en 2029. Esta nueva emisión se utilizará para cubrir el vencimiento de deuda de este octubre y permitirá alargar el vencimiento medio de su deuda.

Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros con un cupón anual del 2,5%.

Nuevo consultorio de fondos de inversión con Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán, socios de Consulae EAF. 

El evento, emitido en directo a través de YouTube, contó este año con cerca de mil usuarios conectados y numerosas preguntas. Por su parte, Enrique Sánchez del Villar, presidente de Renta 4 Gestora, resaltó “un equipo de gestión estable con más de 35 años de historia”.

La compañía de cosmética Puig ha asegurado la sobresuscripción del libro de órdenes para su inminente salida a Bolsa el 3 de mayo, valorando la empresa entre 12.700 y 13.900 millones de euros. La alta demanda de inversores garantiza el éxito de la operación. Descubre más detalles sobre esta futura cotización en Bolsa.

Jornada a la baja del Ibex 35, que intenta soportar los 10.700 puntos y amaga con perder todo el botín que había atesorado en la semana. La escalada entre Israel e Irán aconseja prudencia a los inversores, mientras los precios del petróleo vuelven a subir con fuerza.

Los precios de los futuros del mineral de hierro retroceden, pero se encaminaban a una segunda subida semanal consecutiva ante la mejora de la demanda en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminó la mañana con un descenso del 1,54%, a 860,5 yuanes (118,83 dólares) la tonelada métrica. Sin embargo, se encaminaba a una subida del 4% en la semana.

El mineral de hierro de referencia para mayo de la Bolsa de Singapur retrocedía un 1,59%, a 114,7 dólares la tonelada, pero avanzaba un 3,3% en lo que va de semana.

Análisis de Manuel Pinto, analista de XTB, sobre el ataque de Israel a Irán y las posibles consecuencias para el mercado.

L'Oreal registra un aumento del 9,4% en las ventas del primer trimestre en términos comparables, superando las expectativas y aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración en los dos mayores mercados de belleza, Estados Unidos y China.

El gigante francés de la cosmética, propietario de las marcas Maybelline y Lancôme, registra unas ventas de 11.240 millones de euros en los tres primeros meses hasta finales de marzo. El crecimiento de las ventas superó la estimación media de los analistas de un aumento del 6,1% citado por Jefferies. Las ventas aumentaron un 8,3%.

L'Oréal, la mayor empresa de belleza del mundo, señala que las ventas tanto en América del Norte como en Europa crecieron más de un 12%, ya que su gama para el mercado de masas y sus productos dermatológicos compensaron la debilidad del segmento de lujo.

En los dos primeros meses de 2024, el déficit comercial de España disminuyó un 5,3%, situándose en 6.079 millones de euros. A pesar de una caída interanual del 2,8%, las exportaciones alcanzaron 61.979 millones de euros, el segundo mejor dato de la serie para ese período.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que en un contexto como el que se nos presenta en estos momentos, los valores defensivos, con buena rentabilidad por dividendo, pueden ser una de las mejores coberturas para nuestra cartera, al igual que el oro, como valor refugio para estos momentos. 

Allianz Global Investors publica su informe semanal sobre los movimientos actuales en los mercados de capitales, además de otras previsiones macroeconómicas

La calificadora S&P Global Ratings ha degradado la calificación de la deuda soberana de Israel de 'AA-' a 'A+' con perspectiva negativa, atribuyendo esta decisión al aumento de los riesgos geopolíticos, especialmente con Irán, Hamas y Hezbolá, lo que podría afectar significativamente la economía y las finanzas del país. Se espera un mayor déficit fiscal y un crecimiento de la deuda pública neta en los próximos años, planteando un escenario desafiante para Israel. La agencia tiene programado revisar nuevamente el perfil de crédito de Israel en mayo.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los expertos de Federated Hermes abordan el efecto que está teniendo en los mercados la situación de Oriente Medio. Las últimas noticias han incrementado la volatilidad y los agentes de mercado presentan un “tono más cauto”.

Al igual que el cobre, la mayoría de metales no ferrosos experimentan subidas en la sesión de este viernes.

El aluminio LME ganaba un 1,4%, a 2.652 dólares la tonelada, el níquel crecía un 1,3%, a 18.800 dólares, el zinc aumentaba un 1,5%, a 2.853,50 dólares, el plomo avanzaba un 0,6%, a 2.194 dólares, y el estaño subía un 0,5%, a 34.150 dólares.

La LME prohibió el sábado en su sistema el metal ruso producido a partir del 13 de abril para cumplir con las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido por la invasión rusa de Ucrania.

Semanalmente, el aluminio de la LME escalaba un 6,3%, lo que supondría su sexta semana consecutiva de ganancias. El cobre ganaba un 3,1% y el níquel, un 5,7%. Rusia es uno de los mayores proveedores mundiales de aluminio.

Blackstone reporta un beneficio neto atribuido de 795,8 millones de euros en el primer trimestre, un incremento significativo en comparación con los periodos anteriores. Este resultado se traduce en un crecimiento del 887,6% en las ganancias de la compañía, que alcanzaron los 85,8 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

Puedes leer la noticia completa aquí.

Los precios de la mayoría de los metales no ferrosos suben y el contrato de aluminio de Londres registraba su sexta subida semanal consecutiva, ante las preocupaciones por la oferta en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0,6%, a 9,796 dólares por tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo de dos años a principios de la sesión, a 9,843 dólares. (Futuros del cobre)

El contrato de cobre de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) avanzaba un 2,3%, hasta 79.470 yuanes (10.972,58 dólares) la tonelada. Al principio de la sesión había alcanzado un máximo histórico de 79.840 yuanes.

Fuerte penalización de las acciones de Netflix en el mercado con caídas del 6, 4% en la apertura tras conocerse los resultados del primer trimestre. La compañía, sin embargo, ha mejorado las estimaciones de ganancias y de ingresos trimestrales, aunque el crecimiento de las ventas previsto para todo el ejercicio se coloca por debajo de las expectativas. 

Las bolsas asiáticas continúan con la inestabilidad. El Nikkei japonés cae un 2,5% y pone en riesgo los 37.000, mientras el Kospi surcoreano se deja un 1,6%.

En China, el CSI 300 cae un 0,8%, por el 0,3% que retrocede el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong registra pérdidas de más del punto porcentual.

Morgan Stanley eleva el precio objetivo de Bankinter hasta los 8,20 euros, desde los 8 euros anteriores, mientras que Barclays sitúa su valoración en los 7,80 euros, frente a los 7,50 euros anteriores.

Puig podría cerrar ya 2024 en el Ibex35, pero ¿Cuáles son los motivos que llevan a un grupo familiar como Puig a salir al mercado? ¿Y a qué precio se estrena? ¿Saldrá barata o cara frente a competidores? Analizamos los posibles objetivos de su decisión de ser empresa cotizada y la valoración de su estreno. 

Los precios del petróleo se disparan tras las informaciones de que Israel habría atacado Irán, lo que agita los mercados y desata la preocupación de que pudiera interrumpirse el suministro de crudo en Oriente Próximo.

Los contratos de referencia subieron más de 3 dólares antes de ceder ligeramente. Los futuros del Brent suman más un 1%, a 88,02 dólares el barril. El contrato más activo del West Texas Intermediate estadounidense gana un 1,2%, a 83,77 dólares por barril. (Futuros del petróleo)

Análisis Técnico de Bankinter. La cotización de Bankinter mantiene la inercia positiva tras activar hace unas semanas un importante objetivo alcista de continuación de tendencia. De este modo, mantenemos el tono positivio para las acciones de la compañía.

El DAX cede un 0,9%, hasta os 17.679,59 puntos, el FT-100 cede un 0,4%, hasta los 7.842,58 puntos, el CAC 40 cae algo más de medio punto
porcentual, hasta los 7.975,67 puntos. El EURO STOXX 50 cede un 0,7%, hasta los 7.899 puntos mientras el FTSE MIB abre en los 33.601 puntos tras caer algo más del 0,7%.

Apertura a la baja de las bolsas europeas, en línea con lo acontecido esta madrugada en las bolsas asiáticas, que han cerrado a la baja tras conocer el ataque de Israel a Irán. 
 

El IBEX 35 baja un 0,61% hasta los 10.698,90 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de los recortes se sitúa IAG, con una caída del 3,31%, por el 2,48% que se deja Grifols. Ferrovial sube un 0,78% y Repsol se anota un 0,66%, en el lado de los avances.

El precio del oro sube, mientras la aversión al riesgo se extiende por los mercados financieros a raíz de las explosiones registradas en Irán, que hacen temer un conflicto regional más amplio y aumentan el atractivo del lingote como refugio seguro.

El oro al contado sube un 0,05%, hasta los 2.380,25 dólares por onza, después de haber alcanzado brevemente los 2.417,59 dólares en los primeros compases de la sesión, no muy lejos del máximo histórico de 2.431,29 dólares alcanzado el pasado viernes. El lingote se encamina a su quinta subida semanal consecutiva y ha subido cerca de un 2% en lo que va de semana.

Los futuros del oro estadounidense se mantiene sin muchos cambios en los 2.394,00 dólares

Viscofan ha aprobado un pago complementario de 3 euros por acción a sus accionistas, con un incremento del 53,8% respecto al año anterior. Además, se ratificó un dividendo a cuenta de 1,40 euros por acción y aumentos de capital liberado por un total de 150 millones de euros.

CaixaBank ha ejecutado un 62,06% de su programa de recompra de acciones en tan solo cinco semanas.

Los principales índices estadounidenses cerraron sin demasiados cambios el jueves, mientras los inversores analizan los resultados empresariales que se van publicando.

El índice S&P 500 perdió un 0,22%, a 5.011,12 puntos, y el NASDAQ 100 bajó un 0,57%, a 17.394,31 puntos, mientras que el Dow Jones subió un 0,06%, a 37.775,38 puntos.

Aena distribuirá el 7 de mayo el mayor dividendo de su historia, unos 1.150 millones, de los que el Estado percibirá unos 586 millones teniendo en cuenta que es titular del 51% de la compañía cotizada. Conoce las fechas clave para no perderte el dividendo.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,72% en los 10.608 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,64% en los 17.845 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,56% en los 7.896 puntos y los del Eurostoxx retroceden un 0,70% en los 4.838 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de España

- IPC de Japón

- Precios de producción de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

Hasta las 18:00h, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Apple no es ajeno a la inteligencia artificial o IA con varias ideas en mente. Desde Bernstein señalan tres vías principales con las que la firma podría monetizar la IA.

Tether, la firma detrás de USDT, ha anunciado el lanzamiento de cuatro nuevas divisiones comerciales para diversificar su negocio más allá de las monedas estables.

Antonio Espín, analista independiente destaca que un movimiento del indicador rector de Wall Street por debajo de la cota técnica de los 5.000 puntos podría complicar mucho las cosas en los mercados financieros. Ya en España, destaca a los bancos y a valores como Merlin Properties, Logista y Meliá Hotels que podrían tener un recorrido a corto plazo. 

Las gestoras españolas tienen muchos fondos con muy buenas rentabilidades. Bankinter no se queda atrás y encontramos fondos con rentabilidades superiores al 10%, como el Bankinter Índice Japón, o el Bankinter tecnología. Por encima del 9% tenemos otro gran temático como el Bankinter Sostenibilidad. 
 

Hablamos con José García, Chief Executive Officer de Carlisle Management Company, de las bondades de Life Settlements, un mercado que da a los asegurados la oportunidad de revender su activo en un mercado secundario a un inversor. ¿Ventajas? Muchas. Pero, entre las más importantes, destacan la estabilidad, la descorrelación y la rentabilidad.

Para avanzar con paso firme en transición energética y evolucionar hacia una economía baja en carbono, es necesario impulsar y fomentar la energía renovable, como aliada imprescindible para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Tras un primer trimestre al alza para el Ibex 35, las correcciones parecen estar haciendo mella en el sentimiento del mercado. Los analistas optan por la cautela en lo que respecta al selectivo español, mientras aumentan de forma importante sus apuestas bajistas por el S&P 500 y Wall Street en el corto plazo.

La reciente corrección de Bitcoin ha puesto en la mira a los 60.000 dólares y el crypto analista Cryptocon ha señalado que esto es necesario para estabilizar el precio a largo plazo.

Hasta 13 valores del selectivo español se mueven a la baja a doble dígito desde su máximo nivel interanual, y además dos de ellos, ceden más de un 10% solo en este 2024. a pesar de que los expertos del mercado consideran que el fondo del Ibex 35 sigue siendo alcista les mostramos las compañías que pierden fuelle desde sus niveles más elevados del último año. 

Tras alcanzar máximos el pasado viernes, las dudas se abren paso en una materia prima que ha subido de forma vertiginosa en el último año. Las presiones que sufren los productores, por la subida del precio derivado del clima o la especulación, ha desatado una crisis sin precedentes en el sector, que teme el estancamiento de la oferta siga presionando al alza a los precios. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.