Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 rebota y vuelve a conquistar los 20.000 puntos con ayuda de Acerinox, Sacyr y CaixaBank

La debilidad reciente de los semiconductores en Wall Street contrasta con el enorme peso de Nvidia en el S&P 500 y el auge estructural de los centros de datos, reflejando un mercado cada vez más concentrado y dependiente de la IA.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del jueves tras las declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (FED), de una mejoría en las presiones inflacionarias.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos: 

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas de Estados Unidos

Los activos bajo gestión (AUM) de ETF apalancados han aumentado a 192 mil millones de dólares, repuntando más de 40 mil millones de dólares en las últimas semanas, el doble del nivel visto a principios de 2024.

El aumento llega después de una caída de más de 70 mil millones de dólares desde el pico de principios de junio de 223 mil millones.

Tesla celebra esta noche el evento Cybercab donde presentará su robotaxi, un vehículo eléctrico de dos plazas con puertas de tijera y sin volante ni pedales, diseñado para funcionar completamente con el software de conducción autónoma total.

NVIDIA comprará la popular plataforma para desarrolladores Hugging Face por 12.930 millones de dólares, apostando por que el apoyo a los modelos de IA abiertos impulsará la demanda futura, incluso aunque sus principales clientes desarrollen sus propios chips para reducir su dependencia del gigante de los semiconductores.

El fabricante de chips ya es un actor clave en el ámbito de la IA abierta en EEUU gracias a su modelo Nemotron y a su firme apoyo a esta tecnología. La adquisición de Hugging Face le proporcionará acceso directo a una plataforma que los desarrolladores utilizan para colaborar, probar y compartir herramientas, lo que podría aportarle información y datos valiosos que le ayuden a reducir la brecha tecnológica con los principales laboratorios estadounidenses y chinos.

Las acciones de semiconductores han tendido a la baja durante los últimos 2 meses y medio.

Como resultado, el índice ahora cotiza solo un 10% por encima de su media móvil de 200 días, bajando desde alrededor del 55%, su nivel más alto desde la burbuja de las puntocom de 2000.

El tono bajo línea dura de Warsh sobre el PCE subyacente y la primacía de los tipos de interés, respaldado por unos datos sólidos, aumentó las probabilidades de una subida de tipos en septiembre, mientras que las previsiones de Nvidia mantuvieron intacto el ciclo de la IA, aunque las ganancias de la renta variable se mantuvieron moderadas y dependientes de los resultados empresariales. El aumento de las expectativas de inflación en la zona del euro está impulsando la convergencia de los diferenciales de tipos con EE. UU., lo que limita cualquier caída del euro a corto plazo, mientras que el dólar estadounidense ganó terreno y el oro registró un ligero descenso.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 206.000, por encima de las 205.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 204.000, frente a una estimación anterior de 203.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 207.250. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,779 millones.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este jueves, con los grandes índices neoyorquinos apostando por dar continuidad al rebote de ayer. A pesar de que los precios del petróleo vuelven a subir, las rentabilidades de los bonos se relajan, y Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq aprovechan para seguir ganando terreno. 

El valor de mercado de la compañía ahora es mayor que el de 5 de los 11 sectores del S&P 500. Con 5,3 billones de dólares, NVIDIA ya vale el equivalente al 16,3% del PIB de EEUU.

Apple se enfrenta a una demanda en Londres por valor de 2.000 millones de libras esterlinas presentada en nombre de los desarrolladores de aplicaciones por sus normas de seguimiento de aplicaciones. Se acusa al fabricante del iPhone de abusar de su poder para imponer injustamente mayores restricciones a terceros.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Londres, se produce tras años de escrutinio regulatorio sobre la función "Transparencia en el seguimiento de aplicaciones" de Apple, que se lanzó en 2021.

Apple ha afirmado que introdujo esa función para permitir a los usuarios controlar si conceden a las aplicaciones permiso para rastrear su actividad en las aplicaciones y páginas web de otras empresas.

Sin embargo, los abogados que han interpuesto la nueva demanda contra Apple afirman que la función imponía requisitos más estrictos a los desarrolladores de aplicaciones de terceros que a los propios servicios de Apple, lo que otorgaba a su ecosistema publicitario una ventaja competitiva.

El déficit comercial de bienes y servicios de EEUU aumentó en julio, según la Oficina de Análisis Económico de EEUU y la Oficina del Censo. 

El déficit pasó de 71.200 millones de dólares en junio a 88.600 millones en julio, debido al aumento de las importaciones y al descenso de las exportaciones. 

El instituto económico alemán RWI revisa al alza de forma significativa sus previsiones de crecimiento para la mayor economía de Europa, después de que las exportaciones y el aumento del gasto público impulsaran una recuperación más sólida de lo esperado en el primer semestre del año.

La economía alemana crecerá un 1,3% en 2026, según el RWI, que revisa al alza su previsión de junio, que situaba el crecimiento en el 0,8%. También prevé que el PIB crezca un 1,1% en 2027 (también por encima de su previsión anterior del 0,8%) antes de que el crecimiento se ralentice hasta el 0,5% en 2028.

Los analistas de Bankinter han preferido no hacer cambios en su cartera para septiembre de 20 valores del mercado estadounidense donde priman las acciones tecnológicas que han tenido un buen comportamiento el pasado agosto. Nvidia, Netflix y Micron han logrado revalorizaciones de doble dígito. Además, han logrado superar al índice de referencia.

El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses de Estados Unidos en agosto se situó en 52.881, según la firma Challenger, Gray & Christmas.

La cifra de julio se situó en 33.429.

La demanda eléctrica nacional aumentó en el mes de agosto un 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, señala Redeia. En términos brutos, la demanda fue de 23.137 GWh, un 3,7% superior a la del mismo mes de 2025.

En este mes de agosto y con los datos disponibles a día de hoy, estima que las instalaciones de autoconsumo han generado en torno a los 1.600 GWh.

Banco Santander ha avanzado en su programa de recompra de acciones al adquirir 11,4 millones de títulos por 144 millones de euros en la segunda semana. El banco prevé culminar el plan a principios de 2027.

UBS ha disminuido su participación en Indra por debajo del 3%, situándose en un 2,61% y con 4,6 millones de acciones en su poder.

El presidente ruso, Vladímir Putin, indica que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, a la vez que reitera su acusación de que las advertencias ucranianas sobre los riesgos para los aviones en el espacio aéreo ruso equivalen a "terrorismo de Estado".

Putin señala que varios países, entre ellos Estados Unidos y China, están dispuestos a apoyar un acuerdo de paz. "En última instancia, sin embargo, el problema debe ser resuelto por los países implicados en el conflicto: Rusia y Ucrania. Este es el enfoque correcto. No obstante, agradecemos a todos aquellos que intentan contribuir a una solución. ¿Hay alguna posibilidad? En mi opinión, sí, la hay", asegura en un foro económico celebrado en el Extremo Oriente ruso.

El mercado de materias primas de este año se presenta como una carrera de relevos. El oro y la plata hicieron un esprint al principio, alcanzando máximos históricos en enero. Después, el conflicto con Irán provocó una fuerte subida de los precios del petróleo y agotó las existencias acumuladas durante el último año. A continuación, los metales tomaron el relevo, ya que la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y el gasto en defensa se toparon con una oferta que ya parecía escasa. Ahora le toca el turno a la agricultura, con el regreso del fenómeno El Niño justo cuando las cadenas de suministro de fertilizantes siguen envueltas en una nube de incertidumbre.

José Luis Cava analiza cómo la “expansión monetaria” y la “degradación monetaria” impulsan activos como el oro y el cobre, defendiendo que este último podría iniciar un ciclo alcista por escasez de oferta.

El consejo de administración de Delivery Hero, propietario de Glovo, ha dado su visto bueno a la oferta lanzada por Uber Technologies por un importe de 14.800 millones de dólares y recomendará a los accionistas aceptar la transacción.

Los accionistas de la compañía alemana podrán aceptar la oferta a través de sus entidades bancarias y el periodo de aceptación esta previsto que finalice el 5 de noviembre. El mínimo para que la transacción siga adelante se sitúa en el 50% más una acción. Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción e implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares por el 100% de la compañía.

Broadcom presentaba unos sólidos resultados del tercer trimestre fiscal 2026 y dejaba una clara compresión de la evolución de su negocio. A pesar de ellos, los inversores reaccionaron con indiferencia manteniendo su valor estable. Los analistas se preguntan el porqué de ello.

Heath Tarbert, presidente de Circle (USDC), ha instado a los legisladores de EE.UU. a que el país debe liderar las finanzas digitales con monedas estables.

El PMI compuesto de la eurozona se situó en 52,0 en agosto, en línea, en términos generales, con la estimación preliminar de 52,1 y sin apenas cambios respecto al máximo de ocho meses registrado en julio.

Los precios del aluminio suben, impulsados por la persistente escasez de oferta y una ligera mejora en la percepción del riesgo económico, lo que también impulsa a otros metales industriales.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3%, hasta los 3.293,5 dólares por tonelada métrica. Anteriormente, había alcanzado los 3.306,50 dólares, su nivel más alto desde el 13 de agosto.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,08%, hasta los 24.320 yuanes por tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que busca el rebote después de tres días seguidos de caídas. Los inversores, finalmente, no parecen tener tregua por parte del petróleo y las rentabilidades de los bonos, pero recuperan los 19.800 puntos.

DIA comunica que su programa de recompra concluye de acuerdo con las condiciones anunciadas.

Así, se alcanza el número máximo de 405.000 acciones recompradas, representativas aproximadamente el 0,697% del capital social.

La dirección del Grupo Volkswagen tiene previsto dejar de fabricar la marca SEAT para 2029, informa el medio de noticias económicas WirtschaftsWoche, que basa su información en un documento confidencial elaborado para el consejo de supervisión del grupo, que se reunirá esta semana.

La marca hermana de SEAT, Cupra, seguirá adelante, añadió WirtschaftsWoche.

Las principales SOCIMIs españolas transitan el actual ciclo inmobiliario con balances saneados y ocupaciones superiores al 90%, respaldadas por la firmeza de las rentas ante la escasez estructural de oferta. En este entorno, el mercado patrimonial muestra dinámicas diferenciadas entre el atractivo descuento sobre activos 'prime' de Colonial, la aceleración de Merlin Properties en el segmento de centros de datos y el retorno a beneficios netos positivos de Árima tras culminar su reorganización.

Los centros de datos han pasado de ser una fuente periférica de demanda eléctrica a convertirse en un motor estructuralmente relevante del crecimiento del sistema eléctrico. Según el informe State of Decarbonization 2026 de Neuberger, en la actualidad, los centros de datos representan aproximadamente entre el 1% y el 2% de la demanda eléctrica mundial, pero se prevé que esta proporción aumente rápidamente a medida que se amplíe el despliegue de la inteligencia artificial en la computación en la nube, las aplicaciones empresariales y los casos de uso industrial.

Telefónica ha cerrado la venta del edificio de Gran Vía 28, en Madrid, firmando un contrato de compraventa con General de Galerías Comerciales.

"La tienda insignia Espacio Movistar, escaparate de la innovación y tecnología de Telefónica, continuará abierta en el edificio de Gran Vía 28 con los mismos servicios y horarios", indica la compañía.

Árima se pone al frente del Mercado Continuo tras subir ya más de un 7% ayer. La Socimi prepara el primer pago de dividendo de su historia, aunque el 97,5% del mismo irá para el banco suizo J. Safra Sarasin.

Telefónica ha vendido su sede histórica en Gran Vía, pero asegura que la tienda Movistar y la Fundación seguirán operativas en el mismo edificio, manteniendo sus servicios y horarios habituales.

El oro sube casi un 1%, a medida que el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro se moderan, mientras los inversores se preparan para los datos sobre el empleo en Estados Unidos, que podrían ayudar a definir las expectativas sobre el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado avanza un 0,87% hasta los 4.426 dólares por onza.

Dia ha concluido su segundo programa temporal de recompra de acciones al haber alcanzado el límite de 405.000 títulos, representativos del 0,697% de su capital social. El objetivo era cubrir planes de incentivos y remuneración de empleados y consejeros.

Broadcom espera unos ingresos por chips de IA de unos 115.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal que finaliza en octubre de 2027, y de 230.000 para el ejercicio 2028.

Alantra ha adquirido a Shell Ventures una cartera de participadas vinculada a la transición energética a través de la estructuración de su nuevo vehículo de secundarios, Horizon Secondaries, a través del cual la firma estrena una nueva estrategia centrada en el mercado de secundarios, según informó la firma legal internacional Addleshaw Goddard, que ha actuado como asesor en la operación. La transacción, valorada en 120 millones de euros, supone la incorporación de Alantra al accionariado de compañías innovadoras en fase de crecimiento con presencia en Norteamérica, Europa y Asia.

Análisis Técnico de Acerinox. La cotización de Acerinox produce en las últimas jornadas apoyos sobre la directriz alcista de una figura chartista en forma de triángulo simétrico, de modo que las subidas de la jornada de hoy aproximan al precio a la potencial ruptura de la directriz bajista derivando en la posible activación de un objetivo alcista. 

Talma Travel Solutions ha elegido a Amadeus para impulsar la expansión de su gestión de viajes a nivel mundial. La firma de este nuevo acuerdo global multianual amplía su relación existente y establece a Amadeus como la principal plataforma tecnológica y de reservas de Talma en mercados internacionales clave, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Asia-Pacífico y Alemania.

El consejo de Administración de Arima Real Estatem , socimi controlada al 97,5% por el banco suizo J. Safra Sarasin,  ha propuesto un dividendo máximo de 20,5 millones de euros, el primero que repartirá desde su creación en 2018. 

Los principales índices bursátiles europeos abren sin grandes cambios este jueves, intentando recuperar parte de lo cedido durante las últimas sesiones, con los inversores muy pendientes de la evolución del precio del petróleo y de los rendimientos de los bonos, ambos hoy cotizando con caídas. 

Los precios del oro suben este jueves, recuperando niveles por encima de los 4.400 dólares por onza tras una ganancia del 1% en la sesión anterior, ya que un dólar más débil y unos rendimientos del Tesoro más bajos alivian parte de la presión derivada de las recientes apuestas por subidas de tipos de la Reserva Federal. El Oro se anota un 0,9%, sobre los 4.432 dólares mientras los futuros del oro con vencimiento en diciembre suben un 1,4%, hasta los 4..478 dólares por onza. 

Las bolsas asiáticas cotizan con signo mixto este jueves. El Nikkei se deja un 0,19%, hasta los 64.206 puntos, el índice de Shanghai avanza tímidamente sobre los 3.943 puntos, el SZE Component se deja algo más de dos décimas mientras el China A50 cede un 0,2%, sobre los 14.597 enteros. El Hang Seng cae un 0,4%, hasta los 25.205 puntos mientras el Kospi avanza un cuarto de punto porcentual. 

Los precios del petróleo caen ese jueves tras tres sesiones consecutivas de ganancias, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que los renovados ataques contra Irán no se prolongarían demasiado, y de que funcionarios estadounidenses señalaran una recuperación de los flujos energéticos a través del Estrecho de Ormuz. El futuro del petróleo Brent cede un 1,25%, sobre los 94,43 dólares y el West Texas cae algo más de un punto porcentual, hasta los 90,08 dólares. 

El mercado mejoró su ánimo este miércoles tras las declaraciones de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, en la CNBC de que "no hay señales claras en este momento" para una subida de tipos de interés este mes. Lo que ha impulsado al DOW JONES Ind Average a cerrar con subidas del 0,56%, sobre los 53.061 puntos, el  S&P 500 cierra con subidas del 0,46%, hasta los 7.666 enteros  y NASDAQ 100  avanza un +0.45% a 26.217 puntos. .

Hoy tenemos:

- PMI Servicios de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, Reino Unido y China

- IPP de la Eurozona 

- Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, solicitudes de subsidio por desempleo y balanza comercial de Estados Unidos 

Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 3 puntos, un 0,05%, los del índice alemán DAX subían 24 puntos, un 0,09% y los futuros del Ibex 35 subían 34 puntos, o un 0,17%, hasta los 19.867 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

El S&P 500 alcanzaba un máximo histórico en agosto con el ratio Shiller CAPE sugiriendo que el mercado está sobrevalorado. ¿Se avecina una corrección similar a la de la puntocom?

Septiembre arranca con las bolsas en niveles muy altos y muchas dudas sobre cómo afrontar la recta final del año. ¿Es momento de reducir riesgo? ¿Hay demasiada exposición a la inteligencia artificial? ¿Y dónde están ahora las mejores oportunidades en renta fija? Lo analizamos con Miguel Uceda, gestor de fondos de Abante Asesores.
 

¿Se puede permitir una familia, que cobra 1.500€ cada uno, invertir, ahorrar y poder ver un futuro que no se tiña de oscuro? ¿Cómo pueden hacerlo? Planificación, planificación y más planificación. Esto es lo que nos cuentan los expertos.

Los analistas de Renta 4 reiteran su recomendación de ‘sobreponderar’ para Sacyr, con un potencial de más del 20%, tras haber elevado S&P 500 el rating sobre la compañía del Ibex 35.

Inditex presentará sus resultados el 9 de septiembre antes de la apertura. El mercado anticipa un aumento del 14% en el beneficio neto del segundo trimestre, del 10% en el EBITDA y del 8% en las ventas.