Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra por encima de los 19.500 puntos. Cae el petróleo ante potenciales negociaciones EE.UU. e Irán

La inteligencia artificial y todo lo que la envuelve es la clara protagonista del mercado, haciéndose notar en Wall Street con los sectores de las compañías que dominan en bolsa.

El Dow Jones y S&P 500 suben al cierre del viernes en medio de nuevos aranceles globales por Washington e incertidumbre en torno a la inteligencia artificial o IA.

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania

- Pedidos de bienes duraderos y GDPNow de la Fed de Atlanta en Estados Unidos

Sin embargo, en el cuarto trimestre recupera en el 94% de los casos, incluso tras la debilidad veraniega.

Michael Burry, “The Big Short”, ha advertido que el mercado actual se siente como los últimos meses de 1999-2000 durante la burbuja puntocom.

SpaceX está registrando un rendimiento inferior al de aproximadamente el 80% de las demás grandes salidas a bolsa del Nasdaq en el mismo momento de su trayectoria bursátil.

Esto supone un cambio radical, ya que la subida inicial de SpaceX había superado a alrededor del 80% de esas mismas salidas a bolsa y había sido mayor que cualquier subida individual del grupo.

Apertura al alza de Wall Street. Si bien Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq tienen muy complicado salvar la semana en positivo, hoy al menos los inversores aprovechan la tregua que dan el petróleo y las rentabilidades de los bonos para recuperar algo del terreno perdido.

Banco Santander comunica que Getnet, su empresa de fintech especializada en soluciones de pago, alcanza un acuerdo con Weixin Pay (WeChat Pay) para incorporar este método de pago en los TPV físicos de Getnet en España.

Los comercios españoles con Getnet atenderán a turistas asiáticos, especialmente de China, que podrán pagar sus compras en España con una solución que conocen, utilizan y reconocen como habitual en su mercado de origen, indica la entidad.

El PMI compuesto preliminar de Alemania sube hasta 51,2 en julio, desde el 49,5 registrado en junio, superando las previsiones, que se situaban en 49,8.

Volkswagen ya no espera que sus ingresos crezcan este año, según la propia empresa, descartando así su previsión anterior y allanando el camino para una reestructuración radical destinada a proteger al grupo frente a los aranceles y a la creciente competencia procedente de China.

El anuncio se produce junto con la publicación de los resultados del segundo trimestre, que muestran una caída de los beneficios del 9,5%, y el director ejecutivo, Oliver Blume, ha impulsado una reestructuración radical de la empresa, que incluye una propuesta de recorte de 100.000 puestos de trabajo.

Volkswagen prevé ahora un descenso de hasta el 3% en los ingresos por ventas este año, tras haber pronosticado anteriormente un crecimiento de hasta el 3%. La empresa mantiene su previsión de un margen operativo comprendido entre el 4,0% y el 5,5%.

Almirall firma un acuerdo estratégico de investigación y licencias con Certest Biotec.

A través de esta colaboración, las partes descubrirán y desarrollarán clínicamente de forma conjunta tratamientos para enfermedades dermatológicas raras, señala la compañía.

Las expectativas de inflación de la zona euro se han mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos tres meses y se prevé que el crecimiento de los precios disminuya rápidamente el año que viene, antes de volver al objetivo del 2% en 2028, revela una encuesta del Banco Central Europeo.

La encuesta muestra que la inflación se situará de media en el 2,7% este año, sin cambios respecto a la proyección anterior, mientras que la cifra para 2027 se ha revisado al alza, pasando del 2,1% al 2,2%. La encuesta indica que la inflación alcanzará el 2% en 2028 y se mantendrá en ese nivel.

José Luis Cava analiza la fuerte caída de SpaceX, compara la situación con su experiencia personal en Nvidia y explica por qué considera que el pesimismo actual puede ofrecer una oportunidad de inversión.

Cellnex estaría estudiando diversas opciones estratégicas, entre las que se incluyen sacar la empresa de bolsa o fusionarse con un competidor, informa Bloomberg News. Su capitalización bursátil se ha reducido a más de la mitad desde su máximo de unos 40.000 millones de euros alcanzado en 2021, debido a la preocupación de los inversores por sus niveles de deuda y la posible consolidación entre sus clientes.

Durante el último año, la dirección de Cellnex ha mantenido conversaciones preliminares con un grupo de inversores respaldado por DigitalBridge Group y Deutsche Telekom sobre la posibilidad de un acuerdo, según el artículo.

El consorcio barajaba la idea de una alianza que llevaría a Cellnex a fusionarse con GD Towers, la filial de infraestructuras de Deutsche Telekom, pero las conversaciones no pasaron de la fase inicial.

Las bolsas afrontan el verano con más dudas que certezas. Ni los buenos resultados empresariales ni unas previsiones de negocio sólidas han logrado frenar la recogida de beneficios. Para Araceli de Frutos, el mercado está dejando que la incertidumbre marque el paso mientras los fundamentales siguen resistiendo.

Con una caída de más del 20% de las principales acciones de chips de memoria desde sus máximos de finales de junio, Joseph Moore, analista de Morgan Stanley, ha señalado que la corrección ha llegado muy lejos y es representa la oportunidad de comprar.

Circle se ha asociado con Kakao y Toss para expandir la infraestructura de pagos basada en blockchain y acelerar la adopción de USDC en Corea del Sur.

El cobre se encamina a cerrar la semana al alza, a pesar de haber retrocedido desde los máximos alcanzados a mediados de semana, en un contexto en el que la escalada del conflicto en Oriente Medio agrava los temores inflacionistas y lastra las perspectivas macroeconómicas de la economía mundial.

El contrato de referencia de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se mantuvo firme, subiendo un 0,11% hasta situarse en 13 609,5 dólares por tonelada métrica, durante la madrugada europea. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 1,4%, hasta situarse en 104 530 yuanes (15 426,51 dólares) por tonelada.

El Ibex 35 se mueven en la sesión de este viernes al alza, intentando cerrar la semana con saldo positivo pese al castigo de ayer. Los inversores siguen vigilando de cerca unos precios del petróleo que rondan los 100 dólares, mientras hoy reciben otra andanada de resultados trimestrales de la mano del Sabadell, Acerinox, Logista, Mapfre y Colonial.

Mapfre señala que las pérdidas derivadas de los terremotos en Venezuela ascenderían a un máximo de 25 millones de euros, después de que su beneficio neto del primer semestre creciera un 9,4% a pesar de las reclamaciones relacionadas con las tormentas en España y Portugal y de los efectos negativos del tipo de cambio en Turquía.

El aumento de los beneficios y la adquisición por parte de Mapfre de la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares ponen de relieve la capacidad de la empresa para seguir expandiéndose incluso mientras hace frente a dificultades geopolíticas y relacionadas con catástrofes.

Tras la reunión del BCE celebrada ayer, gestoras de primer nivel como Fidelity International, J. Safra y MFS IM opinan sobre las decisiones tomadas en la reunión

El Banco Central Europeo se encuentra en una buena posición para responder al aumento de los precios de la energía y debería tener en cuenta los datos que vayan surgiendo antes de decidir si sube los tipos de interés en septiembre, afirma el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

"La subida de tipos de junio ya nos situó en una buena posición desde la que podemos seguir de cerca la evolución de la situación", declara Nagel, añadiendo que "estamos viendo que, en Oriente Medio, la situación sigue siendo muy frágil". "Seguimos enfrentándonos a una gran incertidumbre".

El PMI compuesto de la zona euro sube hasta 51,9 en julio, desde los 50,0 registrados en junio, situándose muy por encima de las expectativas del mercado, que se situaban en 50,3, según la estimación preliminar.

HSBC eleva su precio objetivo hasta 23,50 euros por acción.
 

Repsol recibe varias mejoras de valoración por parte de los analistas fundamentales tras los resultados presentados ayer. Así queda su potencial en Bolsa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunica que el plazo de aceptación de la oferta de exclusión de Ercros formulada por Bondalti se extiende desde hoy 24 de julio hasta el próximo 10 de septiembre.

La variación anual del Índice de Precios Industriales descendió 3,5 puntos en junio, hasta el 7,0%, según el INE, que añade que la tasa mensual fue del 0,0%.

El momentum de los beneficios de las empresas emisoras de los mercados emergentes se encuentra en su nivel más alto de los últimos años, y abarca todos los sectores y regiones. La mejora de los fundamentales está favoreciendo el desapalancamiento de los balances y las mejoras en las calificaciones crediticias, mientras que las compañías de los mercados emergentes siguen ofreciendo un diferencial atractivo frente al crédito estadounidense comparable con menor duración. Se espera que la rentabilidad se vea impulsada principalmente por el carry y los ingresos.

El oro apenas varía, tras caer un 2% en la sesión anterior, en un momento en que el repunte del crudo Brent por encima de los 100 dólares el barril aviva los temores inflacionistas y refuerza los argumentos a favor de una subida de tipos de cara a la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana.

El oro al contado baja un 0,05% hasta situarse en 4.046,90 dólares por onza.

Bankinter reitera su recomendación de comprar para Cellnex, con un potencial de más del 60%. La empresa está estudiando opciones estratégicas para mejorar la calidad de su balance.

Tikehau Capital, gestora global de activos alternativos, anuncia hoy el cierre definitivo de la sexta generación de su estrategia European Direct Lending por un importe de 5.200 millones de euros —sin incluir apalancamiento—, lo que representa un incremento de casi el 60% respecto de la generación anterior.

Banco Sabadell comunica, al mismo tiempo que sus resultados, que ejecutará inmediatamente un programa de recompra de acciones por valor de hasta 331 millones de euros, equivalente al 2,1% del capital.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, cuestiona los argumentos de Washington para imponer nuevos aranceles a los productos europeos y señala que las acusaciones sobre deficiencias en los controles del bloque en materia de trabajo forzoso carecen de fundamento.

"No se puede decir eso de la Unión Europea", declaraba Kallas a Reuters en el marco de las reuniones de la ASEAN en Manila. "Si se comparan nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, quiero decir que tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que realmente no tiene fundamento".

El Gobierno de Trump impone nuevos aranceles del 10% y del 12,5% a los productos procedentes de 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea, debido a las acusaciones de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso, justo cuando expira un arancel global temporal del 10%.

Almirall ha anunciado un aumento del 49,4% en su beneficio neto durante el primer semestre, alcanzando los 39,6 millones de euros. Las ventas netas han crecido un 7,5%, impulsadas por la fuerte demanda en dermatología europea.

Tubacex cierra el primer semestre con 323,6 millones en ventas y un beneficio de 700.000 euros.

El DAX abre con alzas de 0,25% en los 24.772 puntos, el FTSE 100 recorta un 0,27% hasta los 10.610,93 puntos, el CAC 40 cae un 0,24% en los 8.278,64 puntos y el EURO STOXX 50 sube un 0,10% en los 6.216,65 puntos.

Las bolsas europeas afrontan la última sesión de la semana con un tono mixto, intentando dejar atrás el fuerte castigo del jueves. El IBEX 35 abre con un avance del 0,12%, el DAX suma un 0,25% y el Euro Stoxx 50 gana un 0,10%, mientras que el CAC 40 retrocede un 0,24% y el FTSE 100 pierde un 0,27%, en una jornada marcada por el petróleo por encima de los 100 dólares y la creciente incertidumbre geopolítica.

El IBEX 35 sube en la apertura de este viernes un 0,12% hasta marcar 19.289,80 puntos. Lidera las subidas Acerinox, que se dispara un 6,57%, por el 2,98% que se anota Banco Sabadell, ambos tras presentar sus cuentas. En el lado negativo, Mapfre responde a sus resultados y la compra de una aseguradora en EEUU con una caída del 5,46%, mientras que Repsol retroceden un 1,70%.

Los principales índices asiáticos se mueven con fuertes caídas, con un Nikkei japonés que baja un 2,79% en los 64.572 puntos.

En China, el CSI 300 y el SSEC de Shanghai se dejan un 1,4%, mismo nivel que pierde el Hang Seng de Hong Kong.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 5,72%.

Acerinox dejó atrás los números rojos en el primer semestre de 2026 al obtener un beneficio neto de 77 millones de euros, frente a las pérdidas de 18 millones registradas un año antes. La mejora del negocio en Estados Unidos, la recuperación del mercado europeo impulsada por las nuevas medidas de defensa comercial y un EBITDA un 27% superior permitieron al grupo consolidar el cambio de tendencia y anticipar un tercer trimestre con una rentabilidad ligeramente superior a la del segundo.

Los precios del petróleo Brent se encaminan hacia su cuarta semana de subidas, impulsados por la preocupación ante la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y los temores de una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El petróleo Brent baja un 0,8% en los 99,87 dólares por barril, mientras los futuros del petróleo West Texas Intermediate se dejan un 0,95% en los 91,30 dólares.

Wall Street bajó el jueves, con el Nasdaq cayendo más de un 2%, ya que los últimos resultados de grandes empresas tecnológicas reavivan la preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial, mientras que el fuerte aumento de los precios del petróleo intensifica los temores inflacionarios e impulsa a los rendimientos de los bonos.

El S&P 500 bajó un 1,21%, a 7.408,10 puntos, el Nasdaq Composite cayó un 2,15%, a 25.137,69 puntos, y el Dow Jones cedió un 0,97%, a 51.711,65 puntos.

Logista cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 210 millones de euros, un 1,8% menos que un año ante. La compañía ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,58 euros por acción, un 3,6% superior al del ejercicio anterior, al tiempo que reitera su previsión de crecimiento del beneficio operativo para el conjunto de 2026.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,20% en los 19.294 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,18% en los 24.836 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,04% en los 8.311 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,11% en los 6.225 puntos.

Hoy tenemos:

- IPP de España

- PMI Compuesto de Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- IPC de Japón

- Permisos de construcción y venta de viviendas nuevas de Estados Unidos

Mapfre cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 624,2 millones de euros y anuncia la compra de la estadounidense Safety.

La socimi aumenta un 5% las rentas, eleva la ocupación hasta el 96%, reduce deuda y confirma sus objetivos de beneficio para 2026.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

El banco mantiene prácticamente estable el beneficio respecto al primer semestre de 2025, acelera el crecimiento del margen de intereses y las comisiones en el segundo trimestre, anuncia una recompra de acciones de 331 millones y reafirma sus objetivos de rentabilidad para 2026 y 2027. Lanza un nuevo programa de recompra de acciones por 331 millones de euros.

El próximo 1 de septiembre Tim Cook dejara su puesto de CEO y quien ocupara el puesto será John Ternus, un veterano de la firma que ofrece continuidad para la firma.

La correlación entre Bitcoin y Apple es una señal clave para el precio del criptomoneda y canal ascendente nos anticipa el próximo repunte.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha aumentado tras una disminución de las posibilidades de un aumento de los tipos de interés ante los recientes datos de inflación, pero el aumento de los precios del petróleo podría contribuir a un resurgir de ello.

¿Qué cambia de verdad cuando el tipo medio de una hipoteca vuelve al 3%? Mucho más de lo que sugiere una diferencia de unas pocas décimas. En mayo, las nuevas hipotecas sobre vivienda se firmaron a un interés medio del 2,98%, mientras el 60,9% de los compradores eligió tipo fijo.

Lorenzo Prats, Sales Support en J. Safra Sarasin, destaca que las materias primas ganan interés por la transición energética, la IA y la tensión geopolítica. Ofrecen diversificación y protección frente a la inflación. J. Safra Sarasin Sustainable AM propone una estrategia diversificada y basada en reglas.

Zack´s Investment Research ha revelado que Nvidia y Micron están impulsando al S&P 500, ya que si se excluyen se observa una desaceleración. Dos gigantes de los chips globales que podrían además verse beneficiados a futuro nada menos que de un nuevo impulso de la demanda... de China. 

Telefónica publica sus resultados semestrales, hasta junio, de 2026 con la mirada diversificada y con la atención puesta de analistas e inversores. Los expertos esperan un año de transición en sus cuentas, con debilidad en los ingresos, para mejorar rentabilidad y beneficio a partir de 2027. Por regiones, se espera una buena evolución en españa y en Brasil, pero sigue preocupando claramente, como en el primer trimestre, Alemania. 

El capital  privado recupera el pulso tras varios años de ralentización. José Luis González, director general de Private Equity de Neuberger, explica por qué 2026 podría superar el récord de desinversiones de 2025, analiza las nuevas vías de liquidez que están impulsando el mercado y señala los sectores donde la gestora encuentra actualmente las mejores oportunidades de inversión.

Los analistas de Bank of America revisan sus valoraciones sobre NVIDIA y Amazon, dos de los ‘7 Magníficos’ de Wall Street. Ven un potencial alcista de un 68,8% en el primero de ellos y de un 24% en el segundo.

Patricia Berjón, directora de Desarrollo de Negocio de Dominion, analiza los resultados de la compañía correspondientes al primer semestre y destaca el creciente peso de los negocios recurrentes, el impulso de las redes eléctricas y las oportunidades en descarbonización y economía circular. Berjón señala que el proceso de transformación ha permitido construir una empresa más simplificada, rentable y preparada para llevar a cabo una nueva etapa de crecimiento.