Bolsa hoy en directo | Los principales índices europeos abren al alza con la vista puesta en Oriente Medio

Un mes después de la entrada masiva de personas en Ceuta, los primeros indicadores económicos empiezan a medir las consecuencias de la crisis. Y parece que esta va para largo en una de las regiones más pobres de España.

La tensión geopolítica, la inflación y el repunte de las rentabilidades de la deuda vuelven a marcar el pulso de los mercados. José Torres, economista principal de Interactive Brokers, analiza el impacto del conflicto en Oriente Medio, anticipa nuevos movimientos de la Reserva Federal y señala dónde ve las mejores oportunidades de inversión. Su apuesta principal está clara: los bonos del Tesoro estadounidense de larga duración.

Los precios del gas natural en Europa se han disparado hasta alcanzar su nivel más alto desde enero de 2023, después de que la escalada de las hostilidades en la guerra entre EEUU e Irán haya intensificado los temores sobre una interrupción del suministro energético de Oriente Medio. Los futuros holandeses han llegado a subir hasta un 6,5%.

Los precios se sitúan ahora más de un 70% por encima de los registrados a principios de julio, cuando un alto el fuego temporal avivó las esperanzas de una posible resolución de la guerra.

Morgan Stanley eleva las valoraciones de Unicaja, CaixaBank, Bankinter y Banco Sabadell. Así queda el potencial de las entidades.

En agosto, el paro registrado ha aumentado en 44.419 personas. La cifra total de personas desempleadas se sitúa en 2.355.918, señala el Ministerio Trabajo y Economía Social, que añade que la cifra total de personas en paro es la más baja en un mes de agosto desde 2007.

La banca sigue siendo uno de los sectores con mejor aspecto técnico del mercado, pero no todos los valores ofrecen el mismo potencial. Mientras algunos bancos se acercan a máximos y mantienen intacta su fortaleza, otros empiezan a quedarse rezagados. BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja destacan entre las opciones preferidas de Roberto Moro, analista independiente, mientras Santander y CaixaBank generan más dudas a corto plazo.
 

El oro cae y llegaba a tocar su nivel más bajo en más de tres semanas, después de que la escalada del conflicto en Oriente Medio impulsara al alza los precios del petróleo, avivando los temores sobre la inflación y las subidas de tipos, mientras que los inversores se centran en los próximos datos de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado baja un 0,06%, hasta los 4.325 dólares por onza.

Morgan Stanley sube precio objetivo de Unicaja a 2,8 euros, desde 2,6 euros. Sube precio objetivo de Caixabank hasta los 13,8 euros, desde los 13 euros, Bankinter recibe una mejora de precio objetivo hasta los 17,5 euros, un euro por encima de la anterior estimación, mientras el banco de inversión sube el precio objetivo de Banco Sabadell hasta los 3,4 euros, desde los 3,1 euros fijados previamente. 

Un grupo de 21 entidades financieras tiene previsto crear este año una empresa para emitir una criptomoneda vinculada al dólar en el primer semestre de 2027.

El crudo parece estar bien abastecido, pero el relato para los combustibles que realmente consumimos es diferente. 

Análisis Técnico de Amadeus. La cotización de Amadeus busca completar la formación de un rango lateral comprendido entre los 55,58 y los 58,86€ por acción tras las subidas que se registran en la sesión de hoy desde las inmediaciones de los 55,58€ por acción.

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha tenido un impacto positivo en el empleo en agosto, aportando casi 340.000 nuevos cotizantes y mejorando los registros de años anteriores.

Cirsa y Lottomatica han firmado un contrato de fusión que convertirá a ambas compañías en un líder global del sector del juego y las apuestas deportivas, con Blackstone como impulsor de la operación.

El dólar se mantiene este  miércoles cerca de su máximo de dos semanas, mientras la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio impulsó al alza los precios del petróleo, lo que reavivó los temores sobre la inflación y aumentó la presión al alza sobre los rendimientos de los bonos. El índice del dólar, que mide la cotización del dólar frente una cesta de divisas, sube un 0,11%, hasta los 99,79, su nivel más alto desde el 17 de agosto. El euro baja un 0,14%, hasta los 1,1576 dólares. El atractivo de la divisa como valor refugio se ha visto reforzado por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro y las crecientes expectativas de una subida de tipos por parte de la FED. 

La reforma de la gobernanza corporativa en Japón se mantiene como un pilar fundamental de la recuperación y la reflación del país. Asimismo, respalda la tesis de inversión a favor de la renta variable japonesa. El impulso reformista es real, pero cabe esperar que la siguiente fase se centre más en la eficacia con la que las empresas asignan el capital, no solo mediante la remuneración al accionista, sino también a través de la inversión en activos fijos, I+D y capital humano.

El paro en España se incrementa en agosto en 44.419 personas, siendo el sector servicios el principal impulsor de este aumento. A pesar de mantenerse por debajo de los 2,4 millones, el desempleo registra su nivel más alto en un mes de agosto desde 2007.

Las intervenciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en los mercados de bonos y divisas han inquietado a los inversores y generado volatilidad en los mercados de renta fija. El dólar sigue bajo presión, mientras que los metales preciosos, y especialmente la plata, ganan impulso. Al mismo tiempo, los elevados rendimientos reales de los bonos soberanos a nivel global y el sólido crecimiento de los beneficios empresariales continúan ofreciendo oportunidades atractivas en renta variable. Mantenemos sin cambios nuestra orientación estratégica, aunque hemos realizado algunos ajustes tácticos en las carteras.

El Ibex 35 intenta evitar su tercer día consecutivo en rojo, apoyado en el las utilities y el sector de la energía. Los inversores intentan abstraerse de la preocupación de los inversores por la tensión en Oriente Medio, que tiene dos consecuencias inmediatas: una subida de los precios del petróleo y un aumento de las rentabilidades de bonos.

El Banco de Japón debatirá la posibilidad de subir las tasas de interés, incluso en septiembre, centrándose en si los riesgos inflacionarios se están intensificando, declaró este martes su gobernador, Kazuo Ueda, lo que apunta a una alta probabilidad de que se produzca una subida este mes. Estas declaraciones se produjeron tras un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU en el que se indicaba que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió con Ueda y había pedido medidas monetarias "decisivas" para combatir la debilidad del yen, lo que refuerza los argumentos a favor de una subida de las tasas de interés en Japón este mes. Aunque se abstuvo de comprometerse de antemano con una subida en septiembre, Ueda dijo que esperaba debatir con la junta directiva este mes si estaba aumentando la probabilidad de que se materializara el escenario económico del Banco de Japón y si se estaban incrementando los riesgos al alza de los precios —ambos requisitos previos para nuevas subidas de tasas— .

Los principales índices asiáticos cotizan este miércoles a la baja liderados por un Kospi que pierde más de un 4,8%, hasta los 6.565,66 puntos. El Nikkei cotiza con caídas del 2,8%, sobre los 64.340 puntos, el índice de Shanghai cede un 0,8%, sobre los 3.947,97 puntos, el China A50 retrocede un 0,9% por el 0,5% que cae el Hang Seng, que cotiza en los 25.192,50 puntos. 

Los futuros del petróleo mantienen las subidas este miércoles al calor del incremento en las tensiones entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. A estas horas, el petróleo Brent avanza un 4,4%, hasta los 95,96 dólares mientras el futuro del petróleo West Texas se anota un 0,6%, hasta los 90,0 dólares. 

Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión de este martes con caídas. El Dow Jones se dejó un 0,7%, hasta los 52.766,88 puntos, el S&P 500 cayó un 0,7%, hasta los 7.631,47 puntos y el NASDAQ 100  hoy comenzará a cotizar desde los 26.099,77 puntos, después de haber cerrado ayer con caídas de más de un punto porcentual. La penalización se produjo tras un nuevo recrudecimiento de los enfrentamientos entre EEUU e Irán con ataques por parte del Comando Central de EE.UU. contra objetivos iraníes que se escucharon en las regiones cercanas a las ciudades de Bandar Abbas y Chabahar, según informaron medios regionales y otros medios locales.

Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 31 puntos, hasta los 6.343; los del FTSE perdían 52 puntos, hasta los 10.758,5; y los del DAX alemán caían 148 puntos, hasta los 25.839. Los futuros del Ibex 35 bajaban 29 puntos, o un 0,15%, hasta los 19.742 puntos.

Hoy tendremos:

- Desempleo de España

- Pedidos de fábrica, tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca, cambio del empleo no agrícola y bienes duraderos de Estados Unidos

Netflix planea realizar un cambio en su estrategia, firmar acuerdos con otros servicios de streaming para que sus miembros se suscriban a Netflix y vean su contenido sin salir de su aplicación. 

Una ballena anónima de Ethereum ha transferido millones de dólares en varios exchanges, lo que trajo temores sobre un posible movimiento masivo.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos!

¿Tiene sentido dejar de invertir porque ha estallado una guerra? Humanamente, el miedo es comprensible. Desde Pearl Harbor hasta Irán, pasando por Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Ucrania o Gaza, la historia del S&P 500 dice que los conflictos pueden provocar sustos a corto plazo, pero han sido una pésima excusa para abandonar una estrategia de inversión a largo plazo.

Las acciones de software batieron durante el mes de agosto a las acciones de semiconductores. Pero los datos históricos invitan a esperar un retroceso para septiembre.

Petróleo y bonos van quitando protagonismo a los movimientos de las Bolsas. Los inversores mantienen la tensión en los tipos por el encarecimiento de los costes financieros de las empresas y la viabilidad de las enormes deudas públicas.

Ferrovial pasa a una situación ‘muy débil’, según indicadores de fuerza de Estrategias de Inversión. Sus acciones caen más del 20% en lo que va de año.

Tras el intenso verano de repartos, septiembre baja el ritmo, pero no deja vacía la agenda de los accionistas. El Ibex 35 afronta la vuelta a la actividad con dos dividendos confirmados que llegarán en la primera y en la última semana del mes, de la mano de ArcelorMittal y Unicaja.

Wall Street busca continuar en 2026 con el buen tono del pasado ejercicio. De momento, los índices se muestran alcistas. Hasta ahora, el S&P 500 avanza un 12,3% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 suma un 16,7% y el Dow Jones se anota un 10,7%.