Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 rebota y se queda a las puertas de los 19.000; Amadeus, Solaria y Fluidra suben más del 4%

El Dow Jones sube al cierre del lunes tras la recuperación de la venta masiva de acciones tecnológicas en medio de resultados empresariales (especialmente los de Apple al cierre de la sesión), elecciones de medio término e informe de empleo del viernes

Volvemos mañana martes para repasar toda la actualidad de los mercados financieros. ¡Adiós!

Grifols alcanzó un beneficio neto de 390 millones hasta septiembre, un 28,4% más. Los ingresos aumentaron un 4,6% y el EBITDA un 5%.

Agenda muy ligera para este martes en Europa, destacando apenas el IPC de Suiza de octubre y las subastas de letras que realizarán el Tesoro Público español (6 y 12 meses) y su homólogo alemán. En EEUU destacarán la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) de septiembre y los pedidos de fábrica, también del mismo mes.

Más allá de estas referencias, habrá que estar atentos a las elecciones de mitad de mandato en EEUU (midterms), mientras que la Bolsa de Tokio estará cerrada por el Día de la Cultura.

La ratio global de impuestos sobre el PIB (la suma de los impuestos y las cotizaciones sociales netas) en la UE se situó en el 40,7 % en 2025, frente al 40,2% registrado en 2024. Las ratios más elevadas se registraron en Francia (46,0%), Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). En el extremo opuesto de la escala, Irlanda (22,7%), Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6 %) registraron las proporciones más bajas.
En España, esta ratio impuestos-PIB fue del 38,1%, según Eurostat.

Estee Lauder ha elevado sus previsiones anuales de ventas y beneficios, apoyándose en una demanda resiliente de sus marcas de lujo para el cuidado de la piel y fragancias de cara a la temporada navideña. El gigante de la cosmética espera ahora un crecimiento orgánico de las ventas para el ejercicio fiscal 2027 de entre el 4% y el 5,5%, frente a su previsión anterior de entre el 3% y el 5%. Asimismo, proyecta un beneficio anual ajustado de entre 3,20 y 3,45 dólares por acción, una cifra superior al rango previo de 3,10 a 3,35 dólares.

En cuanto a los resultados de su primer trimestre fiscal, las ventas aumentaron un 7% hasta los 3.720 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, que habían augurado 3.650 millones de dólares. El beneficio ajustado, de 72 centavos por acción, también superó las estimaciones, que se situaban en 51 centavos.

Marvell ha anunciado la adquisición de Lumentun por 115.000 millones de dólares, lo que sería la mayor fusión entre dos empresas cotizadas en bolsa de la historia.

Marvell Technology adquirirá al fabricante de componentes ópticos Lumentum en una operación de 115.000 millones de dólares, pagada íntegramente con acciones, incluyendo la deuda. El acuerdo, anunciado el lunes, es uno de los más importantes de 2026 y una de las apuestas corporativas más audaces hasta la fecha, basada en el auge de la IA. Además, el fabricante de chips personalizados intensifica su desafío a su principal rival, Broadcom.

Los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada acción de Lumentum, lo que les otorgará aproximadamente el 33% de la empresa combinada.

El analista independiente José Luis Cava analiza la corrección sufrida por el oro durante octubre, hasta quedarse en mínimos de más de un año. A su juicio, es una corrección temporal.

En el primer semestre de 2026, los precios medios del gas para los hogares de la UE descendieron a 0,11 € por kilovatio-hora (kWh). Los precios disminuyeron un 10,2 % en comparación con el segundo semestre de 2025 y un 3,5 % respecto al primer semestre de 2025.

La pérdida neta de Anthropic se redujo considerablemente en el tercer trimestre, mientras que sus ingresos aumentaron de forma notable, según se desprende de una modificación a la documentación para su oferta pública inicial (OPI) presentada el lunes ante la SEC.

La pérdida neta de la empresa de inteligencia artificial descendió a 23.290 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, frente a los 66.300 millones de dólares registrados en el segundo trimestre; por su parte, los ingresos aumentaron a 16.960 millones de dólares, frente a los 11.560 millones de dólares anteriores.

Anthropic inició la semana pasada los trámites para salir a bolsa.

El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic venderá en Japón acciones por un valor de hasta 552.900 millones de yenes (3.500 millones de dólares) como parte de su salida a bolsa en Estados Unidos, según un registro oficial publicado el lunes.

Apertura al alza de Wall Street para dar comienzo a noviembre. La fuerte caída del petróleo ante las esperanzas de paz en Irán dan combustible a las compras en un día en el que los valores ligados a la IA parecen dar también una tregua. Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben a la espera de los resultados de Apple.

Desde 1929, el S&P 500 ha sufrido 12 mercados bajistas sin recesión, incluyendo caídas recientes del 20% o más en 2018, 2022 y 2025, según el analista Charlie Bilello, de Creative Planning.

Las ventas de vehículos nuevos de Tesla en España aumentaron un 271,2% en octubre con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.459 vehículos, según los datos de matriculación publicados el lunes por la asociación del sector ANFAC.

En los primeros diez meses del año, las ventas de vehículos de Tesla en España aumentaron un 17,6% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados —una categoría que incluye tanto a los vehículos totalmente eléctricos como a los híbridos— crecieron un 37,6%.

Apple publicará este lunes tras el cierre de la jornada regular en Wall Street (22:00 hora peninsular española) los resultados de su cuarto trimestre fiscal. Se espera que ponga sobre la mesa un beneficio por acción de 2 dólares sobre unos ingresos de 113.460 millones de dólares, según las estimaciones de consenso de los analistas de Bloomberg. En el mismo periodo del año anterior, la empresa obtuvo unas ganancias de 1,85 dólares y unos ingresos de 102.460 millones de dólares.

Asimismo, se prevé que las ventas de iPhone de Apple alcancen los 56.480 millones de dólares, lo que supondría un incremento interanual del 15%. El segmento de servicios —el segundo más importante de la empresa— habría superado los 31.580 millones de dólares en ingresos, mientras que el negocio de Mac registraría, según las previsiones, unas ventas de 9.690 millones de dólares. Por su parte, las categorías de dispositivos ‘wearables’ ‘ e iPad deberían generar 8.990 millones y 6.830 millones de dólares, respectivamente.

Los países de la zona euro se están integrando más rápido con EEUU que entre sí, dijo el lunes el vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, quien sostuvo que esta tendencia deja al bloque más expuesto a las perturbaciones económicas en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

La observación pone de relieve una paradoja central en los esfuerzos que la Unión Europea lleva años realizando para crear un auténtico mercado único de capitales: el ahorro europeo fluye cada vez más hacia EEUU, mientras las fronteras nacionales siguen fragmentando la inversión dentro del bloque. Citando estudios del BCE, Vujcic dijo que las barreras estimadas a la inversión transfronteriza en acciones entre la zona euro y Estados Unidos se han reducido en una cuarta parte desde 2014, más del doble que las barreras dentro de la zona euro.

La actividad del sector manufacturero de la zona euro mantuvo su crecimiento durante el pasado mes de octubre, aunque a un ritmo ligeramente más moderado: el índice PMI manufacturero se situó en 52,7 puntos, frente a los 52,9 de septiembre.

El Banco de Inglaterra celebrará este jueves su reunión de política monetaria. Con una inflación por encima del 4%, los mercados esperan una subida de tipos, según ING Research.

Merlin Properties firma un préstamo sindicado de 3.750 millones para reestructurar su deuda y crecer en centros de datos.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha advertido a analistas e inversores sobre el “efecto heroína” de Washington que deja una sensación de bienestar en la economía.

Solana se encuentra en una fase defensiva debido a la caída de su precio por debajo del soporte en los 107 dólares acompañada de salidas de capital de los ETFs y ventas al contado.

El S&P 500 bajó un 1,82% en octubre, pero buena parte del castigo fue culpa de los grandes gigantes del sector tecnológico. De este modo, el índice de ponderación igualitaria (equal weight) superó al S&P 500 por 5,85 puntos porcentuales en octubre. Se trata de su mayor rentabilidad superior mensual desde abril de 2009 y la segunda más elevada desde 1990.

Los operadores del mercado ven una probabilidad del 72,9% de que la Fed suba tipos en su reunión de política monetaria de diciembre.

Las caídas del Ibex 35 en los últimos dos meses abren una oportunidad de entrada en varios valores. Los analistas fundamentales ven un potencial alcista de doble dígito en 22 acciones del Ibex 35, con ocho de ellas ofreciendo un recorrido alcista superior al 30% y 3 por encima del 40%.

Jornada al alza del Ibex 35 para arrancar el mes de noviembre. Los inversores intentan hacer borrón y cuenta nueva tras las caídas de septiembre y octubre en un día en que muchos inversores se encuentran ‘de puente’. La fuerte caída en los precios del petróleo da oxígeno a la Bolsa a la espera de una nueva tanda de resultados trimestrales.

El fabricante francés de trenes Alstom recortó nuevamente el lunes sus previsiones para el conjunto del ejercicio, después de que problemas en la ejecución de grandes proyectos en Alemania provocaran un fuerte descenso de la rentabilidad semestral y un deterioro del flujo de caja; esto provocó un desplome del 30% en el precio de sus acciones durante la mañana en la bolsa de París.

La advertencia se produce menos de siete meses después de que Alstom descartara un objetivo trienal de flujo de caja libre y redujera sus previsiones de margen, atribuyendo la situación a retrasos y dificultades en la ejecución de importantes contratos de material rodante.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible para utilizar en las inversiones, tanto de acciones, fondos de inversión, ETFs. Nos ayuda a gestionar mejor nuestra cartera y cualquier inversor debería aprender a utilizarla.

La constructora española Sacyr entra en la puja por la concesión de un hospital de Canadá valorado en más de 1.280 millones de euros.

Iberdrola y Norges Bank suman el parque eólico Tâmega (Portugal) a su alianza renovable de 2.000 millones.

La inflación de EEUU sigue estando mucho menos extendida que en su máximo de 2022, pero el descenso de su amplitud se ha ralentizado, según advierte DWS. “Esto es especialmente relevante cuando los elevados precios de la gasolina y las preocupaciones por la asequibilidad acaparan los titulares”.

Los analistas de Citigroup elevan el precio objetivo de Repsol hasta los 33 euros por acción y los de UBS hasta los 31 euros. Así queda el potencial.

Goldman Sachs ha revisado al alza sus previsiones sobre el precio del petróleo debido a los elevados riesgos de suministro: señala que el Brent podría alcanzar los 140 dólares por barril en 2027 si la producción petrolera del golfo Pérsico se mantiene 3,5 millones de barriles diarios por debajo de su media de 2025.

Ryanair estudia congelar los salarios de sus empleados ante los elevados precios del combustible. El beneficio de la aerolínea cayó un 6% en el último trimestre.

Morgan Stanley elige a CaixaBank como su ‘top pick’ y le eleva el precio objetivo a 14 euros por acción, con un potencial alcista del 25%.

Gráfico de ING Research

Noviembre traerá una nueva tanda de resultados trimestrales en el Ibex 35. Atentos también a las midterms en EEUU y la reunión del Banco de Inglaterra.

Los precios del petróleo arrancan la semana con fuertes caídas después de que funcionarios iraníes y qataríes mantuvieran conversaciones por tercer día consecutivo para impulsar un acuerdo que pusiera fin a la guerra de EEUU e Israel contra Irán. 

El petróleo Brent de referencia en Europa cae un 2,94% hasta los 110,10 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas estadounidense bajan un 3,42% hasta los 100,56 dólares.

El índice del sondeo de S&P Global entre directivos de compras (HCOB PMI) de empresas de fabricación de España subió al 52,2 en octubre, según el informe publicado el lunes. Según un sondeo de Reuters, los analistas preveían que el índice bajara al 50,8.

Los precios del Oro repuntan este lunes, tras una ola de ventas en la sesión anterior, después de que la caída de los precios del petróleo haya atenuado las preocupaciones sobre la inflación y, mientras que los inversionistas analizan las declaraciones de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses.

El oro al contado subía a primera hora un 0,9%, hasta situarse en 3.907,94 dólares por onza, tras haber registrado su mínimo en un año en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en diciembre avanzaban un 0,5%, hasta los 3.916,70 dólares. El viernes, el oro se desplomó un 3,5%, hasta alcanzar su nivel más bajo desde octubre de 2025.

Las dudas dominan en Europa en una jornada en la que la tregua que dan los precios del petróleo parece insuficiente para impulsar las compras. La semana vendrá marcada en el Viejo Continente por una nueva ronda de resultados trimestrales y la reunión del Banco de Inglaterra.

Citigroup eleva el precio objetivo de Repsol hasta los 33 euros por acción, desde los 31 euros anteriores. El potencial es de un 7,38% frente al cierre del pasado viernes para un valor que más que ha duplicado su cotización en lo que va de 2026.

El índice Nikkei 225 de Tokio ha cerrado con una ligera caída de un 0,29%, hasta los 63.108 puntos. En Seúl, el Kospi ha subido un 2,24%, mientras que en China el CSI 300 ha sumado un 0,79%. Alzas también en Hong Kong, con el Hang Seng avanzando en el entorno del medio punto.

Wall Street viene de una jornada muy complicada el pasado viernes, en la que el Nasdaq registró su peor día desde junio, con una caída al cierre del 2,86% en la que tuvo mucho que ver el desplome de un 29% que vivió Intel tras sus cuentas. El S&P 500 acabó bajando un 1,82% y el DOW JONES Ind Average retrocedió un 1,09%.

La cifra de ventas minoristas de Alemania en septiembre cayó un 2,0% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el lunes. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,4% en septiembre.

En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor cayeron un 2,3%, tras un descenso del 0,4% en agosto.

Hoy, en la primera sesión de noviembre, tenemos:

- PMI Manufacturero de España, Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos

- Ventas minoristas de Alemania

Los futuros del EURO STOXX 50 subían 22 puntos, un 0,36%, los del índice alemán DAX ganaban 50 puntos, un 0,19%, y los del británico FTSE 100 bajaban 12,5 puntos, un 0,12%. Los futuros del Ibex 35 subían 120,5 puntos o un 0,65% hasta los 18.673,50 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

El pasado 29 de octubre, las acciones de Alphabet sufrían una corrección del 10% tras sus resultados trimestrales. Pero la posición actual de la firma se presenta como una oportunidad para “comprar en la caída”.

El precio de hash de la minería de Bitcoin ha caído un 17.54% en la apertura de noviembre a 33.18 dólares.

Entre la presentación de resultados de Intel y Sandisk hubo un día de diferencia, pero la cuestión se centra en que opinan ambas partes de la escasez de memorias.

Los CDS de los grandes gigantes tecnológicos suben mientras aumentan los temores en torno a la Inteligencia artificial, según Bespoke Investment Group.

La inflación no solo encarece la cesta de la compra. También tiene consecuencias directas sobre las cuentas públicas. Y una de las más importantes llegará en enero de 2027, cuando las pensiones vuelvan a actualizarse conforme al IPC.

Las acciones de Iberdrola se encuentran ‘muy fuertes’ y en máximos históricos. La compañía pagará dividendo a principios de 2027.

Los analistas fundamentales ven un potencial alcista de doble dígito en 22 acciones del Ibex 35 en este arranque de noviembre, con ocho de ellas ofreciendo un recorrido alcista superior al 30% y 3 por encima del 40%.

En un entorno donde el 82 % de los ciberataques ya no dependen de malware, sino de la suplantación de identidades y el robo de credenciales auténticas, el perímetro de seguridad tradicional se ha desdibujado por completo. Para analizar este nuevo paradigma tecnológico impulsado por la inteligencia artificial y las oportunidades financieras que genera, hablamos  en Estrategias de inversión con Gonzalo Rengifo, Country Head en España de Pictet AM, que desgrana la estrategia de alta convicción del fondo Pictet-Security, que gestiona más de 6.000 millones de dólares apostando por la protección de la infraestructura digital bajo estrictos criterios éticos que excluyen a la industria armamentística y militar.