Caixabank y Bankia son los únicos bancos españoles que pierden cuota en el mercado de depósitos en España en el tercer trimestre del año, en medio de la batalla comercial que vive el sector para aumentar sus ratios en tiempos de tipos de interés al 0%. Santander tiene un cuota del 23%, CaixaBank un 16,6% con un pérdida del 0,3%, seguido de BBVA con un 15,8% y Bankia un 11,4%, con una ligera pérdida del 0,2%.

Por detrás de estas cuatro entidades se sitúan Sabadell con una cuota del 9,4%, Bankinter con un 4,4%, Unicaja con un 4%, Kutxabank con un 3,9%, Ibercaja y Abanca con un 3,1%, Liberbank con un 2,7% y Cajamar con un 2,5%.

Según un informe de la consultora estadounidense Alvarez & Marsal los depósitos y los préstamos y concedidos por los doce bancos españoles se contrajeron un 1,1%. Solo dos entidades aumentaron su préstamos y anticipos, caso de Abanca y Bankinter, mientras que solo tres bancos aumentaron sus depósitos, Santander, BBVA y Kutxabank.

Abanca mostró el mayor incremento en créditos aunque también sufrió la mayor disminución de depósitos, mientras que Unicaja mostró una significativa disminución en créditos. Ibercaja, Cajamar y Banco Sabadell superaron al resto de competidores tanto en créditos como en depósitos.

CaixaBank y Bankia pierden cuota de mercado en el tercer trimestre

La firma especializada en consultoría financiera apunta que el cuadro ‘macro’ de la banca española se mantiene estable con una ligera mejora en la rentabilidad y la eficiencia. Se reduce el ratio de préstamos dudosos (NPL, non performing loans) hasta los 5,84%, mientras que la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se incrementa hasta el 8,6% y un retorno de los activos (ROA) del 0,5%. El ratio de capital CET1, el capital de mayor calidad, se sitúa en el 11,8%, una décima por encima respecto al cierre del primer semestre.

Precisamente en los créditos improductivos es donde mayor hincapié están haciendo tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), además de pedir a los bancos que refuercen capital de calidad para capear escenarios adversos como los que mide la EBA en sus test de estrés y mejorar la rentabilidad para cubrir el coste del capital, que según los expertos se sitúa entre el 9% y el 10%.

El informe elaborado por Fernando de la Mora apunta que la proporción de créditos dudosos (NPL) está justo por debajo del 6%, mientras que la cobertura se mantuvo estable en el 53%.

Abanca, BBVA y Sabadell, superan a sus competidores tanto en créditos improductivos como en relación a su cobertura, mientras que Liberbank mostró la mayor disminución en el trimestre de este tipos de hipotecas de dudoso cobro. Sólo cuatro de los 12 bancos están por debajo del 5% de créditos improductivos que establece como umbral objetivo la EBA, que son Cajamar, Ibercaja, Bankia y Unicaja. Bankinter, Kutxabank y Abanca son las entidades que menos hipotecas de este tipo arrastran en balance.

La ratio de créditos sobre depósitos se mantuvo estable en unos niveles cercanos al 98%. Abanca y Bankinter experimentaron un aumento en esta ratio, mientras que los otros diez bancos se mantuvieron estables. Abanca, Liberbank, Banco Santander y Unicaja superan al mercado en términos de créditos sobre depósitos. El banco andaluz con un porcentaje que no llega al 70% es el banco que más concede en relación a sus activos.

Sabadell se atasca en rentabilidad

Siete de los 12 principales bancos aumentaron su rentabilidad sobre recursos propios (ROE), las siglas mágicas del sector financiero. Esto deja al ROE promedio de la banca nacional en el 8,6% en el tercer trimestre gracias al impulso de Banco Santander y el gallego Abanca. Por su parte, CaixaBank y Liberbank experimentaron el mayor descenso, seguido de Bankia y Kutxabank.

Fuente: CNMVBeneficios(%)Margen de intereses(%)Rentabilidad financiera (ROE) actualROE '17CET 1 actualCET 1 '17
Banco Santander5.742 millones13%25.280 millones-1,6%8,2%7,54%11,11%10,8%
BBVA4.323 25,3%12.899-2,3%12,2%9,6%11,3%11,2%
CaixaBank1.76818,8%3.6173,4%7,7%6,6%11,4%11,7%
Bankia7440,6%1.5425,1%7,9%8,1%12,46%14,16%
Banco Sabadell247,8-62,1%2.742,7-4,71,97%6,05%12,1%13,2%
Bankinter403,67,3%816,36,7%13%12,3%11,7%11,5%

El banco español más rentable es una vez más Bankinter con un ROE del 13%, frente al 12,6% de Abanca y el 12,2% que presenta BBVA, estos tres por encima del 10% objetivo que espera el BCE. Por su parte, en la parte baja de las entidades con menor rentabilidad sobresale Sabadell, que cuenta con una rentabilidad sobre fondos propios del 1,97%, Ibercaja del 2,57%, Cajamar del 3,3% y Liberbank del 3,8%.

La entidad catalana ha sufrido este ejercicio problemas en su filial británica TSB debido a un caos informático, además de provisionar con el objetivo de vender sus activos inmobiliarios a Cerberus en julio por 9.100 millones. Las entidades con menor tamaño, por su parte, podrían ser objeto de fusiones o adquisiciones en el futuro como también demanda el BCE.

A nivel de solvencia, BBVA y Santander lideran a la banca española. La entidad que presidente Francisco González aumentó 50 puntos básicos su ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ gracias a la venta de su filial en Chile a Scotiabank por 2.200 millones de dólares el pasado mes de julio, lo que le valió también para elevar su ROE desde el 9,6% que presentó a cierre de 2017.