Neinor Homes ("Neinor"), la compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España, anuncia que ha finalizado con éxito la primera Oferta Pública de Adquisición voluntaria sobre AEDAS Homes (“AEDAS”), alcanzando una participación del 79,20% en la compañía tras la adquisición de 34.610.761 acciones a un precio de €21,335 por acción, lo que supone una inversión total de aproximadamente €740 millones. El periodo de aceptación de la oferta se extendió entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, y se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar el próximo 22 de diciembre.
Tras la finalización de la oferta, el consejero delegado adjunto y CFO de Neinor, Jordi Argemí, se incorporará al Consejo de Administración de AEDAS Homes, en sustitución de Eduardo D’Alessandro, consejero designado por Castlelake.
Al adquirir la participación del 79,20%, Neinor alcanza su principal objetivo en el proceso de adquisición de AEDAS, completando esta fase de la operación de forma ágil y ordenada. Tal y como se ha comunicado previamente al mercado, Neinor se ha comprometido a lanzar una Oferta Pública de Adquisición obligatoria posterior a un precio de 24,00 € por acción, lo que representa una prima del 12,5% sobre el precio de la oferta voluntaria, sujeto a la autorización de la CNMV. El precio de 24,00 € se corresponde con la última cotización de AEDAS previa al anuncio de la OPA voluntaria (ajustada por el dividendo abonado en julio) y tiene en cuenta las previsiones regulatorias aplicables. Esta segunda oferta se lanzará tan pronto como se obtenga la correspondiente autorización regulatoria, con el objetivo de maximizar la aceptación entre los accionistas minoritarios y aumentar la participación de Neinor en la compañía en un plazo acelerado.
Más allá de los aspectos estrictamente transaccionales, Neinor subraya que la adquisición de AEDAS refuerza su posición como la plataforma residencial cotizada líder en España, aportando mayor escala, eficiencia de capital y visibilidad a largo plazo en un momento decisivo para el sector. La compañía reitera que esta adquisición le permitirá centrarse plenamente en su misión principal: desarrollar viviendas de alta calidad en toda España y generar valor sostenible a largo plazo para todos sus grupos de interés.
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, ha comentado: “Estamos muy satisfechos con el resultado de esta primera oferta, que nos permite asegurar una participación de control en AEDAS cumpliendo los plazos y objetivos comunicados a los mercados de capitales el pasado mes de junio.”
Jordi Argemí, consejero delegado adjunto y CFO, ha añadido: “Este hito supone un claro punto de inflexión para Neinor y para el sector residencial español, al posicionarnos para crear la mayor promotora residencial en un mercado altamente fragmentado y generar un valor significativo a largo plazo para nuestros accionistas.”
