Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra la semana en negativo y bajo los 20.000 a pesar del impulso de Santander y ArcelorMittal

Volvemos el próximo lunes 24 de agosto desde las 8:00 horas ¡Qué disfruten el fin de semana! 

Este gráfico muestra la capitalización de mercado de los altcoins en relación con las stablecoins, y ha estado fluctuando en los niveles de fondo del mercado bajista de 2022 durante medio año ahora. Medio año en el suelo es mucho tiempo para simplemente quedarse ahí. Podría ser finalmente el momento de que esto rebote.

Bitcoin  va camino de una ganancia semanal de alrededor del 20% tras una serie de desarrollos positivos para la criptomoneda más grande del mundo. La criptomoneda cotiza en los 66.500 dólares, desde los 54.262 dólares en los que comenzó la semana.  El sentimiento de los inversores mejoró con fuerza el jueves, en gran parte gracias a un último esfuerzo de la Casa Blanca y los líderes de la industria cripto para que la Clarity Act se concretara en las próximas semanas.

Desde hacía meses que el sector tecnológico mostraba un modesto avance, pero el mismo ha mostrado un notable repunte en medio de una tendencia bajista para el sector de chips.

Según Goldman Sachs, los fondos de cobertura sufrieron en julio uno de sus peores episodios en décadas debido al enfriamiento del impulso de la inteligencia artificial: su cesta de posiciones largas más populares registró el mayor infrarrendimiento mensual frente al S&P 500 en más de 20 años. Tras haberse volcado fuertemente en la IA durante el trimestre anterior, los fondos comenzaron a reducir exposición y diversificar sus carteras, recortando posiciones en semiconductores y grandes tecnológicas, en un contexto en el que su rentabilidad, apalancamiento y principales apuestas han estado muy ligados a la evolución del sector de la IA.

La actividad empresarial de EE.UU. ha ganado impulso en agosto, según la lectura preliminar del PMI compuesto de S&P Global, que subió hasta 56 en agosto desde 54.5 en julio. El índice, en el que cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, apunta a un sector privado que parece estar ganando más tracción. El índice anticipado del PMI que elabora S&P global sobre el sector manufacturero alcanza los 53,2 en agosto, desde una estimación de 53,9 mientras el del sector servicios alcanzó el 56,8, frente a una estimación de consenso de 54,0.

Samsung Electronics ha anunciado un paquete de remuneración al accionista, cerrando una semana especialmente intensa para los retornos a los accionistas entre los grandes fabricantes surcoreanos de chips, después de que SK Hynix anunciara una recompra de acciones. La compañía informó este viernes de que espera que la remuneración total a los accionistas se sitúe entre 90 y 110 billones de wones (65.100 a 79.520 millones de dólares) en 2026. Samsung afirmó que se trataría de “la mayor remuneración al accionista jamás realizada por una empresa surcoreana”.  Samsung también anunció que pagará aproximadamente 30 billones de wones en dividendos en efectivo en el tercer trimestre, incluyendo su dividendo trimestral ordinario.

Los principales índices de Wall Street abren este viernes al alza, aunque Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq van encaminados a cerrar la semana con un claro saldo negativo. Los inversores siguen vigilando las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) informó este viernes de que ha abierto una investigación sobre 997.743 camionetas pickup y SUV de General Motors por posibles problemas relacionados con fallos del motor.  Los vehículos afectados incluyen, entre otros, los Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado 1500 y GMC Yukon, de los años modelo 2021 a 2026, equipados con motores L87 de GM. El regulador estadounidense de seguridad vial señaló que ha recibido 499 reclamaciones por fallos del motor, a pesar de que los vehículos ya habían sido sometidos anteriormente a una campaña de retirada y reparación.

Según la encuesta de BofA mostrada en este gráfico de Bloomberg, India se ha convertido en el mercado de renta variable asiático menos favorecido entre los encuestados en base a una posición neta sobreponderada.

Algunos grandes compradores de bonos advierten de que el mercado empieza a mostrar señales de saturación.  Aunque los gestores de fondos siguen confiando en la calidad crediticia de compañías como Amazon y Alphabet, la matriz de Google, cada vez exigen rentabilidades más altas para absorber el fuerte volumen de nuevas emisiones. Esto ha generado preocupación ante la posibilidad de que se alcance un punto de inflexión si el gasto en inteligencia artificial continúa aumentando. Los diferenciales de los bonos corporativos tecnológicos representan la rentabilidad adicional que los inversores exigen para mantener esta deuda frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Un diferencial más amplio indica una mayor percepción de riesgo, mientras que uno más estrecho refleja una mayor confianza de los inversores.

Los mercados financieros han despertado con una sacudida que ha puesto en alerta a los grandes inversores. El reconocido experto José Luis Cava desgrana los motivos detrás del fuerte repunte simultáneo de activos clave.

Bespoke Investment Group publica este gráfico de NVIDIA desde principios de 2022, abarcando todo el auge de la IA que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de ese año. Ajustado por la división de acciones, el precio de las acciones ha subido desde aproximadamente 11 dólares a finales de 2022 hasta 216 dólares, lo que representa una ganancia de aproximadamente el 1700%.

La compañía tiene previsto publicar sus cuentas el 26 de agosto tras el cierre de la jornada regular de Wall Street.

Tras una caída inicial de más del 3%, las acciones de Generali se giran y a estas horas suben después de la oferta presentada por Monte dei Paschi di Siena. MPS quiere comprar Generali con una opa valorada en 8.700 millones de euros. Las acciones de MPS suben un ligeramente, mientras que los títulos de Banco BPM (la otra entidad opada por MPS) retrocede en torno a un 1%.

Coricelli ha presentado una contraoferta de 500 millones de euros por Deoleo, superando a Dcoop y Acesur, y solicitando exclusividad en la negociación hasta el cierre de la operación.

Goldman Sachs y JPMorgan coinciden en que "las recompras de deuda del Tesoro pueden aliviar temporalmente la presión sobre los bonos largos, pero no resolver el problema de fondo". Para Goldman, la vía más clara hacia menores rentabilidades pasa por una moderación sostenida de la inflación que permita a la Fed mantener los tipos sin cambios y reduzca la presión sobre el tramo largo de la curva.

JPMorgan pone el acento en el frente fiscal: "un déficit cercano al 6% del PIB, una deuda superior a 40 billones de dólares y unas elevadas necesidades de emisión seguirán presionando las rentabilidades". Si el mercado percibe las recompras como un parche en lugar de una solución estructural, podría incluso aumentar la prima por plazo. En síntesis, menos inflación puede dar oxígeno, pero sin mayor disciplina fiscal será difícil consolidar una caída duradera de los rendimientos.
 

A medida que las grandes empresas de computación en la nube estadounidenses aumentan sus préstamos para financiar sus proyectos de inteligencia artificial valorados en billones de dólares, la emisión de deuda corporativa está alcanzando cifras récord. ¿Podría este aumento masivo en la oferta de bonos del sector privado desplazar la demanda de bonos del Tesoro, ejerciendo una presión adicional sobre el gobierno estadounidense? El momento es sin duda inoportuno para Washington. Esta avalancha de deuda del sector privado llega justo cuando aumentan las dudas del mercado sobre la capacidad del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para combatir la inflación y sobre las perspectivas fiscales federales.

Los consumidores de la zona euro redujeron en julio sus expectativas de inflación por tercer mes consecutivo, aunque seguían anticipando que los precios crecerían a un ritmo superior al objetivo del 2% del Banco Central Europeo, según una encuesta del BCE publicada el viernes.  El BCE subió las tasas de interés en junio y se espera que vuelva a hacerlo el próximo mes para contener el aumento de la inflación energética provocado por la guerra. La Encuesta sobre las Expectativas de los Consumidores del BCE correspondiente a julio mostró que la mediana de los encuestados situaba la inflación para los 12 meses siguientes en el 2,9%, frente al 3,0% de junio. La mediana de las expectativas a tres años también bajó, al 2,7% desde el 2,8%, mientras que la previsión a cinco años se mantuvo estable en el 2,4%.

El reciente impulso del precio de Ripple por encima de los 1.30 dólares ha sido gracias a las ballenas o grandes inversores, trayendo de nuevo el entusiasmo sobre la criptomoneda.

Las ofertas de crudo iraní a los compradores chinos han disminuido y los precios se han disparado esta semana, ya que el bloqueo estadounidense ha reducido los envíos de Teherán, según fuentes del sector, ante la amenaza inminente de nuevas sanciones por parte de Washington. Estados Unidos volvió a imponer su bloqueo al transporte marítimo y a los puertos iraníes el 13 de julio, tras el fracaso de un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países, en un intento de cortar las ventas de petróleo —la principal fuente de divisas fuertes de Teherán—, lo que agrava las pérdidas anteriores causadas por los ataques bélicos contra su infraestructura energética. 

La tasa de inflación de referencia en Japón, que excluye el impacto de los precios de los alimentos frescos, se aceleró en julio al 1,8% interanual. Este repunte allana el camino para una nueva subida del tipo de interés del Banco de Japón en la reunión que mantendrá la institución monetaria entre el 17 y el 18 de septiembre, después de haber elevado el precio del dinero al 1% el pasado mes de junio.

La guerra con Irán ha llevado al sector mundial de refinación de petróleo al límite, lo que indica que los precios del diésel y la gasolina podrían mantenerse elevados durante años. Con o sin acuerdo, la crisis inflacionaria mundial del sector energético está lejos de haber terminado. Si bien los mercados petroleros se adaptaron notablemente bien a la pérdida abrupta de una quinta parte del suministro mundial de crudo procedente de Oriente Medio durante el conflicto, las soluciones para la industria de refinación han sido mucho más limitadas.

El Ibex 35  intenta levantar cabeza tras haber acumulado siete sesiones consecutivas cerrando a la baja. Los inversores siguen vigilando las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo mientras llevan al índice por encima de los 19.900 puntos. En un entorno de de escaso volumen, los vencimientos de derivados podrían incrementar la volatilidad del mercado.

El dólar vuelve a caer este viernes y se encamina hacia una pérdida semanal, en un momento en que los inversores parecen estar considerando que la estrategia de recompra de bonos del Tesoro de EEUU no es más que una solución temporal que además suscita nuevas preocupaciones sobre el enfoque cada vez más intervencionista de las autoridades.

Frente a un dólar más débil, el euro se sitúa en la mañana cerca de su máximo de tres meses y cotiza en 1,1693 dólares, encaminado hacia una subida semanal del 1%. El índice dólar registra una caída semanal de alrededor del 0,9% y se sitúa en 98,76, manteniéndose cerca de su mínimo de tres meses frente a una cesta de otras seis divisas.

FlatironDragados, una filial de ACS, y Sukut Construction han comenzado las obras de refuerzo sísmico en la presa Anderson en California con una inversión de 1.624 millones de euros, para mejorar la seguridad y capacidad del embalse.

Indra se ha adjudicado un contrato de 1,65 millones de euros con el Ejército de Tierra para el mantenimiento de sistemas electrónicos, ópticos y optrónicos de los vehículos acorazados. El plazo de ejecución es el 30 de noviembre y no admite prórroga.

El informe de Challenger, Gray y Christmas muestra que la inteligencia artificial (IA) fue la principal causa de despidos en EEUU durante julio, con 10.970 anunciados durante el mes, es decir, el 33%. Este es el quinto mes consecutivo en que la IA es la principal causa. En lo que va del año, la IA se ha citado en 112.713 anuncios de recortes de empleo, aproximadamente el 24% del total.

Los analistas de RBC Capital Markets han decidido elevar el potencial de las acciones de IAG cotizadas en la Bolsa de Londres hasta el 19,4%.

El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, ​subió a​ 52,1​ en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en ​51,7 en agosto. El dato provisional de julio​ había mostrado un nivel de 52,0.

Gilberto García-Vazquez, economista jefe de Net Zero Industrial Policy Lab, analiza los principales riesgos y oportunidades que marcan actualmente a los mercados, con especial atención a la economía de Estados Unidos, la deuda, la energía y el impacto de la inteligencia artificial sobre la inversión y las infraestructuras.
 

Los precios del oro avanzan este viernes y se encaminan hacia su tercera semana consecutiva de ganancias, respaldados por la debilidad del dólar y la medida de recompra de bonos del Tesoro de EEUU.

El oro al contado sube un 0,99%, hasta los 4.563,74 dólares por onza a primera hora, tras alcanzar en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de junio. Los precios han subido un 3,6% en lo que va de semana.

CaixaBank ha notificado a la CNMV que ha alcanzado el 52,5% de ejecución en su programa de recompra de acciones propias, invirtiendo 262,7 millones de euros hasta la fecha.

El índice PMI compuesto preliminar de S&P Global para Alemania bajó a 51,0 puntos en agosto, desde los 51,3 de julio, pero se mantuvo por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Los economistas consultados por Reuters habían previsto una lectura de 51,3 puntos. Por su parte, el PMI de Francia cayó a una lectura de 48,8​ en agosto, por debajo del 49,5 esperado. 

El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) situó su tasa interanual en junio en el -0,76%, ampliando la caída que había experimentado el mes anterior (-0,02%) y dejando este indicador en su tasa más negativa desde el pasado mes de febrero (-1,23%).

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS arranca la jornada de hoy con subidas superiores al 1,5% tras la reacción producida por parte de las compras en las inmediaciones de la media móvil simple de 200 sesiones. En este sentido, podríamos asistir a un rebote en las próximas jornadas con el primer objetivo de atacar los 113,4€ por acción. 

La Comisión Europea (CE) ha aprobado, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta por parte ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', para optar a la gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo comunitario construirá en algún Estado miembro. Bruselas ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas implicadas en el mercado resultante de la transacción. 

Monte dei Paschi di Siena presenta ofertas por BPM y Banca Generali para evitar la adquisición por parte de Intesa Sanpaolo.

El importe de las reducciones de capital social en el tejido empresarial español registró un incremento interanual del 9,2% en los siete primeros meses del año, impulsado principalmente por la compensación del impacto de las pérdidas económicas en el patrimonio neto de las compañías para establecer una estructura financiera acorde a su nueva situación, según los datos publicados en el Registro Mercantil recopilados por Iberinform. En el caso del mes de julio, el número de reducciones de capital contabilizó un incremento interanual del 11%, mientras que en el acumulado de los siete primeros meses de 2026 registró una subida del 6,4%.

Apertura con pocos cambios en las principales bolsas europeas. El Euro Stoxx 50 parece decantarse por las subidas, pero CAC y DAX siguen llenos de dudas. Hoy la atención se dirige también a la Bolsa italiana, tras la sacudida en el sector bancario por los movimientos del Monte dei Paschi di Siena.

Incluso si la inteligencia artificial aumenta la productividad, puede que no reduzca la inflación, advirtió la nueva economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Silvana Tenre. A primera vista, una mayor productividad económica —producir más con la misma cantidad de insumos— parece que debería conducir a precios más bajos. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha declarado que espera que la implementación de la inteligencia artificial permita que la economía estadounidense crezca más rápido sin provocar una mayor inflación.

Cierre muy negativo anoche en Wall Street, ante la presión del petróleo y las rentabilidades de los bonos. El Dow Jones cerró con una caída de 703 puntos, o un 1,32%, mientras que el S&P 500 se dejó un 0,87% y el Nasdaq un 1%.

Estos retrocesos dejan al S&P 500 con una baja del 1,9% en la semana (hasta el cierre del jueves) y al Nasdaq con un descenso del 2,5%, lo que los encamina a romper una racha alcista de tres semanas. El Dow Jones ha caído un 1,8% en lo que va de semana, encaminándose a registrar pérdidas semanales por segunda semana seguida.

Los precios del petróleo bajan ligeramente a primera hora de este viernes, pero se encaminan hacia una segunda subida semanal, en un momento en que el estancamiento de la guerra entre EEUU e Irán sigue afectando al suministro procedente de la región clave productora de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent bajan 23 centavos, o un 0,3%, hasta situarse en 93,55 dólares el barril, tras subir un 2,4% en la sesión anterior. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caen 33 centavos, o un 0,4%, hasta situarse en 86,50 dólares el barril, tras subir un 2,3% en la sesión anterior. Durante los cinco días anteriores de subidas, el Brent subía más del 7% y el WTI se apreciaba más del 8%, alcanzando sus máximos desde el 24 de julio.

La oficina de estadísticas de Gran Bretaña dijo el jueves que la economía creció un poco más rápido en 2023 y 2024 de lo que se pensaba anteriormente, lo que hizo que la producción económica fuera aproximadamente un 0,5% mayor en 2024 de lo que había estimado más recientemente. Según la Oficina Nacional de Estadística, las revisiones forman parte de una revisión anual del producto interior bruto y reflejan una mejor medición del sector servicios, los alquileres de propiedades y el beneficio que obtienen los propietarios al no pagar alquiler.

Hoy se dará a conocer la lectura preliminar del indicador adelantado PMI compuesto de la Eurozona en el mes de agosto. A su vez, será relevante el dato preliminar de agosto de la confianza del consumidor de la Comisión Europea en la Eurozona. Paralelamente, se publicará en Reino Unido la lectura preliminar del PMI compuesto en agosto y la tasa de crecimiento de las ventas minoristas en julio. En EEUU  el foco se situará en la lectura preliminar del indicador adelantado PMI compuesto en agosto.

Los futuros del EURO STOXX 50 bajaban 1 punto, hasta los 6.445, los del FTSE perdían 0,5 puntos, hasta los 10.783,5, y los del DAX alemán se mantenían estables, en 26.061. Los futuros del Ibex 35 subían 27,5 puntos o un 0,14% hasta los 19.872,0 puntos.

Hola, buenos días a todos. En Ei empezamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros hasta las 18.00 horas

Tesla trae al mercado americano su nuevo Model YL, el primer coche de seis plazas de la firma con el cual espera reactivar el crecimiento.

Tras el repunte del precio de Bitcoin, Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales en VanEck, ha vuelto a ser un activo de cobertura tras las medidas tomadas por el Tesoro de EE.UU.

Cuando se habla del "boom tecnológico", generalmente la mirada se dirige a la Inteligencia Artificial, el software en la nube y los semiconductores. Un segmento donde la brecha entre Europa y Estados Unidos se ha vuelto crítica. En EE. UU., un puñado de gigantes capitalizan billones de dólares entre las que controlan la infraestructura mundial de la IA y la nube, atrayendo casi todo el capital global. Mientras el sector tecnológico puro europeo sufre para competir, las empresas con fuerte exposición a la defensa aeroespacial y la seguridad nacional están viviendo una edad de oro en bolsa. Dos valores españoles fuertes y con potencial. 
 

Meliá Hotels International es una de las acciones del sector Servicios de Consumo que reciben la recomendación positiva de la analista María Mira. La acción sube un 28% en 2026.

¿Qué preocupa más a Estados Unidos: la debilidad del yen o la posibilidad de que Japón venda parte de los 1,14 billones de dólares que mantiene en bonos estadounidenses? EE.UU. ha acudido al rescate de la moneda japonesa procurando, al mismo tiempo, proteger su propio mercado de deuda.

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.