En un momento de crisis de liquidez en el sistema interbancario y refuerzo de las provisiones, ante los repuntes de morosidad, la bolsa supone una nueva vía de captación de fondos para estas entidades. El objetivo de la operación es reforzar los recursos propios y la estructura financiera para sustentar sus previsiones de crecimiento y mantener el core capital por encima del 6%, según se explicaba en el folleto.La Caja de Ahorros del Mediterráneo aseguró que los dos tramos fueron ampliamente cubiertos teniendo en cuenta el citado precio. Precio "atractivo y asequible"La CAM destaca que el precio definitivo fijado resulta "atractivo y asequible" a un amplio segmento de inversores, por lo que, subrayó, "ha cumplido ampliamente sus objetivos" al haber sido cubierta con "holgura" en los dos tramos de la oferta pública de suscripción de cuotas participativas, teniendo en cuenta, además, las especiales circunstancias y la difícil situación del mercado financiero español e internacional.Por su parte, la asignación a los distintos tramos de la oferta es: tramo minorista con 32.792.916 cuotas participativas; en el tramo de empleados con 1.707.084 cuotas participativas y en el tramo para inversores cualificados con 15.500.000 cuotas participativas.Asimismo, la entidad subrayó que el reparto de la prima de emisión ascendió a 292 millones de euros, el valor nominal fue de 100 millones de euros y la prima de emisión quedó fijada en 192 millones de euros. Además, el fondo de reserva de los cuota-partícipes es de 78,175 millones de euros y las reservas generales CAM ascendieron a 113,824 millones de euros.ProcedimientoCaja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para abrir una ventana a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad y dar cobertura al crecimiento de su negocio.
La CAM se estrena en bolsa a la baja
La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha debutado en bolsa sin pena ni gloria, con descensos del 0,62% hasta los 5,80 euros en los primeros movimientos que ha marcado pero, poco a poco, estos recortes se han incrementado hasta llegar incluso a dejarse más de un 4%. La Caja había fijado el precio definitivo de su oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas en 5,84 euros, umbral inferior de la horquilla orientativa de 5,84-7,30 euros. Con la emisión de cuotas participativas, la CAM espera conseguir unos fondos de unos 292 millones de euros. La CAM ha colocado el 65,6% de su emisión entre inversores particulares, el 31% entre institucionales y el resto, entre empleados. La CAM es la primera caja de ahorros que efectúa una emisión de cuotas participativa, valores similares a las acciones, pero sin derechos políticos.
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Análisis Técnico de las principales Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Solana y Binance
- Análisis Técnico de las principales materias primas. El petróleo nos deja un respiro temporalmente
Últimas Noticias
¿Se acerca el momento de la verdad en las bolsas?
Toast: Una tecnológica dedicada a los restaurantes a tener en cuenta a largo plazo
El Ibex 35 salda la semana en positivo, sobre los 10.700 puntos, a pesar de los recortes por el conflicto entre Israel- Irán
American Express cierra el primer trimestre con sólido crecimiento de 2.400 millones de dólares
Viscofan anuncia el dividendo flexible a sus accionistas para el 24 de junio
Top 3
X