En un momento de crisis de liquidez en el sistema interbancario y refuerzo de las provisiones, ante los repuntes de morosidad, la bolsa supone una nueva vía de captación de fondos para estas entidades. El objetivo de la operación es reforzar los recursos propios y la estructura financiera para sustentar sus previsiones de crecimiento y mantener el core capital por encima del 6%, según se explicaba en el folleto.La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha asegurado que los dos tramos fueron ampliamente cubiertos teniendo en cuenta el citado precio. Precio "atractivo y asequible"La CAM destaca que el precio definitivo fijado resulta "atractivo y asequible" a un amplio segmento de inversores, por lo que, subrayó, "ha cumplido ampliamente sus objetivos" al haber sido cubierta con "holgura" en los dos tramos de la oferta pública de suscripción de cuotas participativas, teniendo en cuenta, además, las especiales circunstancias y la difícil situación del mercado financiero español e internacional.Por su parte, la asignación a los distintos tramos de la oferta es: tramo minorista con 32.792.916 cuotas participativas; en el tramo de empleados con 1.707.084 cuotas participativas y en el tramo para inversores cualificados con 15.500.000 cuotas participativas.Asimismo, la entidad ha subrayado que el reparto de la prima de emisión ascendió a 292 millones de euros, el valor nominal fue de 100 millones de euros y la prima de emisión quedó fijada en 192 millones de euros. Además, el fondo de reserva de los cuota-partícipes es de 78,175 millones de euros y las reservas generales CAM ascendieron a 113,824 millones de euros.ProcedimientoCaja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para abrir una ventana a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad y dar cobertura al crecimiento de su negocio.
La CAM cierra sin cambios su primer día bursátil
La Caja de Ahorros del Mediterráneo terminó su primer día de estreno en el mercado continuo español sin cambios, en los 5,84 euros. La CAM debutó a las doce del medio día sin pena ni gloria, con descensos del 0,62% hasta los 5,80 euros. La Caja fijó el precio definitivo de su oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas en 5,84 euros, umbral inferior de la horquilla orientativa de 5,84-7,30 euros. Con la emisión de cuotas participativas, la CAM espera conseguir unos fondos de unos 292 millones de euros. La CAM ha colocado el 65,6% de su emisión entre inversores particulares, el 31% entre institucionales y el resto, entre empleados. Es la primera caja de ahorros que efectúa una emisión de cuotas participativa, valores similares a las acciones, pero sin derechos políticos.
Premium Hoy
- Actualización de mercado de los pares de divisas más importantes. Dos pares interesantes para trading.
- Ajustamos el stop al alza en Banco Sabadell
- ACCIONA ya no cotiza cara, pero todavía no aparecen catalizadores
Últimas Noticias
Ebro registra un beneficio neto de 53,7 millones de euros en el primer trimestre del año
El Ibex 35 recoge beneficios pero se mantiene por encima de los 11.000 puntos gentileza de Fluidra y Acerinox
Boeing reduce sus pérdidas netas un 16,4% hasta los 355 millones de dólares
Ebro Foods Propone un dividendo de 0,66 Euros por Acción en Junta de Accionistas
Unicaja se asocia con Orizon para optimizar su plataforma tecnológica
Top 3
X