Iberdrola Renovables, filial de energías renovables de Iberdrola, ha establecido hoy en siete euros el precio máximo de venta de las acciones que saldrán a bolsa el próximo 13 de diciembre, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio de Iberdrola Renovables, que colocará el 20% de su capital y será la décima compañía en saltar al parqué este año, coincide con el precio máximo de la banda no vinculante establecida en el folleto e implica valorar en 29.568 millones de euros a la empresa.
La compañía, que fijará el precio definitivo el día 11 y que se situaría como la novena compañía por capitalización del Ibex-35, ha indicado que la demanda del tramo minorista y de empleados, el 20% de la oferta (153,6 millones de acciones), ha superado en 3,2 veces a la oferta. En cuanto a la evolución del tramo destinado a inversores cualificados españoles, que representa el 15% de la colocación (115,2 millones de títulos), la compañía ha anunciado que la demanda ha sobrepasado en 3,3 veces a la oferta. Iberdrola Renovables no ha proporcionado datos del tramo internacional, al que ha destinado el 65% de las acciones en venta (409,2 millones), dado que todavía se encuentra en el período de prospección de demanda. El conjunto de los tramos equivale al 90,9% del total de acciones (768 millones) que Iberdrola Renovables pondrá en el mercado mediante una oferta pública de suscripción (OPS). A las entidades coordinadoras globales de la oferta ("green shoe"), BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, está reservado el 1,82% del capital (76,8 millones de acciones). El pasado 22 de mayo, Iberdrola anunció su intención de sacar a bolsa antes de que acabe el año un 20% de su negocio de renovables mediante una OPS. El presidente del Consejo de Administración de Iberdrola será el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y Xavier Viterri Solaun es el nuevo consejero delegado. Iberdrola Renovables tiene previsto destinar los fondos obtenidos mediante la OPS a potenciar su crecimiento sin afectar a la solidez financiera. Con presencia en 19 países, Iberdrola Renovables es la principal compañía en energía eólica del mundo, con una capacidad instalada de 7.342 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre y una cartera de proyectos que suman 41.266 MW.