La oferta de compra lanzada por el consorcio conformado por las entidades Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y el español Banco Santander sobre ABN Amro ha logrado el apoyo del 86% del capital del banco holandés. Así lo ha informado la entidad presidida por Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el viernes terminase el plazo de aceptación de su propuesta.
Tras imponerse en la puja que ha mantenido con el británico Barclays para hacerse con el banco, los miembros del consorcio desembolsarán 71.000 millones de euros. El consorcio señala que realizará un anuncio sobre si se declara la oferta incondicional el 12 de octubre a más tardar. En un comunicado conjunto, el consorcio indica que algo más de 1.590 millones de acciones han acudido a la oferta, lo que representa aproximadamente un 86% de las acciones ordinarias del banco. El consorcio dobló previamente su participación en el banco neerlandés al 8% mediante una serie de operaciones de derivados. Los tres bancos ofrecieron 71.100 millones de euros (38,40 euros/acción, en julio), un 93% en efectivo, a los accionistas de ABN Amro, que tuvieron hasta el viernes a las 15.00 horas para aceptar la oferta. Barclays, que competía con el consorcio, decidió el viernes retirar su oferta de 67.500 millones de euros (35,73 euros/acción en julio), un 37% en efectivo, al no haber conseguido la aceptación suficiente. El británico había condicionado su oferta a una aceptación del 80% del capital. RBS se queda con banca global en Latinoamérica (fuera de Brasil) y en Norte América y con los de banca global y banca mayorista en Países Bajos, Asia Pacífico --salvo Saudi Hollandi--, convirtiéndose en el quinto banco de esta zona (sin contar con Japón) y Europa --salvo Antonveneta--. Fortis se hará con los activos de banca comercial de ABN Amro en Países Bajos, lo que le convertirá en el tercer banco en el país y el quinto en la Eurozona por beneficios. Además, se queda con el negocio de banca privada y plataforma de gestión de activos de ABN a nivel internacional. Banco Santander incorporará Banco Real en Brasil, convirtiéndose en el tercer banco por red y el segundo por depósitos del país, con la filial Antoveneta en Italia y en Holanda, con la filial de créditos al Interbank. Santander financiará el 27,9% de la opa (19.900 millones de euros), RBS el 33,8% (24.000 millones) y Fortis el 38,3% (27.200 millones), según el acuerdo que anunciaron en mayo. Los tres bancos esperan un impacto positivo en el BPA (beneficio por acción) en 2010, del 5,3%, 7,3% y 4,3%, respectivamente. Banco Santander financiará su parte de la oferta con la emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros, una ampliación de capital de hasta 4.000 millones y espera recaudar otros 10.900 millones mediante venta de activos, titulizaciones y apalancamiento.