La renta variable española cumple en positivo una semana más mientras consolida la cota de los 14.200 puntos en una sesión de fuertes caídas para Indra y Solaria y recuperación para valores como MERLIN Properties o Inditex.

Un día en el que hemos conocido que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro se aceleró en el primer trimestre del año al 0,6%, el doble que el 0,3% registrado en los tres últimos meses de 2024 y el mayor ritmo de expansión en la región desde el tercer trimestre de 2022, según la última revisión del dato ajustado estacionalmente publicada este viernes por Eurostat.

Y con mucha tranquilidad a la espera del dato estrella de la semana que ha marcado las ganancias, pero sin gran cuantía. Se trata del informe de empleo en EE.UU, que marca un ritmo de creación de empleo en mayo en EEUU  que se mueve con mayor vigor de lo esperado en el mercado, con la creación de 139.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 125.000 esperados por el mercado

La tasa de paro queda sin cambios en el 4,2%. Además la ganancia por hora de cada trabajador se eleva en 15 centavos, un 0,4% hasta los 36,24 dólares en mayo. 

La reacción al alza de Wall Street ha tirado con subidas del mercado español, aunque las ganancias de medio punto a las que ha llegado el selectivo, finalmente se han visto minimizadas. 

Así al cierre del mercado y de la semana, el IBEX 35 sube un 0,31% hasta los 14.247,60 puntos con las ganancias de compañías como MERLIN Properties 1,70%, Inditex 1,26% y Aena 1,08% y las pérdidas que experimentan valores como Indra 3,42%, Solaria 2,18% y ACS 1,96%. 

Entre los protagonistas de hoy, Grifols ha revelado durante su junta general de accionistas la posibilidad de llevar a cabo recompras de acciones en el futuro, como parte de su estrategia para retribuir a los inversores, además de los dividendos que planea distribuir a partir de este año. El consejero delegado, Nacho Abia, junto a otros altos directivos como el presidente no ejecutivo saliente, Thomas Glanzmann, y la nueva presidenta no ejecutiva, Anne-Catherine Berner, han abordado diversos temas relevantes para la compañía.

Además, novedades en la OPA Hostil de BBVA sobre Banco Sabadell La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que se cuestiona la posición de Banco Sabadell como una fuerza competitiva insustituible en el mercado de crédito a pymes. Este análisis se realizó en el contexto de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el banco catalán.

La CNMC rechazó la idea de que Banco Sabadell tuviera un carácter insustituible en el crédito a pequeñas y medianas empresas. Según el informe completo de la concentración, se argumenta que existen numerosos operadores medianos y pequeños compitiendo en este mercado, representando una cuota relevante y en crecimiento en todas las regiones españolas.

Además hoy el FMI ha avalado las condiciones impuestas por competencia a BBVA sobre Sabadell. 

Espaldarazo de Renta 4 a IAG (Iberia). A pesar de que “la incertidumbre ha aumentado en los últimos meses”, la casa de análisis da una recomendación de ‘sobreponderar’ al holding de aerolíneas, con un precio objetivo de 4,55 euros que supone un potencial alcista de un 15,65% frente al cierre del jueves. Además, “vemos dos factores positivos que podrían llevarnos a elevar nuestras estimaciones y la valoración: la deuda neta y los gastos de combustible”.

Ya en el resto de Europa, signo mixto para los indicadores, el EURO STOXX 50 sube un 0,30% hasta los 5.427 puntos, el CAC 40 sube un 0,19% hasta los 7.804 puntos, el Dax recorta un 0,09% hasta los 24.299 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con alzas del 0,34% hasta los 8.841 puntos.

Y en Wall Street, de nuevo Trump que se pronuncia a cuenta de los recortes de tipos en Europa, y vuelve a pedir a Powell que los baje en EE.UU, de nuevo denominando como 'too late' demasiado tarde al presidente de la Reserva Federal de EE.UU. 

Pero el mercado sigue pendiente del enfrentamiento al más alto nivel que mantiene ahora con Elon Musk, que le ha costado millones de dólares a Tesla, aunque el valor, tras la debacle de ayer, hoy rebota en el mercado. La última del presidente es que señala que va a vender su coche Tesla, tras la salida y las críticas del hombre más rico del mundo a su plan fiscal. 

El fabricante de vehículos eléctricos sufrió ayer el peor golpe en Bolsa de su historia, con un desplome del 14% en el que se evaporaron más de 152.000 millones de dólares. La capitalización bursátil se situó por debajo del umbral del billón de dólares. Las acciones han bajado casi un 18% esta semana, mientras que en el caño pierden casi un 30% y se encuentran muy lejos del máximo de 488,54 dólares alcanzado el 18 de diciembre.

Además, las acciones de Broadcom caen más de un 3% después de que el flujo de caja libre fuera menor de lo esperado en el segundo trimestre fiscal de la empresa. Broadcom reportó un flujo de caja libre de 6.410 millones de dólares, por debajo de los 6.980 millones de dólares proyectados por los analistas.

La tecnológica anotó un beneficio por acción de 1,58 dólares, por encima de los 1,56 dólares esperados, mientras que los ingresos ascendieron a 15.000 millones de dólares, frente a los 14.990 millones de dólares esperados. Asimismo, Broadcom anunció que espera unos ingresos de unos 15.800 millones de dólares para el tercer trimestre, frente a los 15.700 millones de dólares previstos por los analistas de Wall Street. 

Todo ello mientras se significan en el mercado los títulos de Circle Internet Group que ayer se dispararon en su debut bursátil. El emisor de la stablecoin fijaban un precio de salida a 31 dólares, incluso por encima de lo previsto y alcanzaban al cierre los 69, aunque intradía, superaron los 103,75 dólares por acción. Hoy vuelven a subir con revalorizaciones al inicio de la cotización del 18%.  

Al terminar el día en la bolsa española, el DOW JONES Ind Average se mantiene con ganancias que van ganando tracción, del 1,12% hasta los 42.791puntos, con un S&P 500 que sube un 1,13 % hasta los 6.004 puntos, que recupera por primera vez desde el pasado mes de febrero, y un Nasdaq OMX que marca niveles en los 19.555 puntos y avanza un 1,35%. 

Ya en la renta fija, se recortan al cierre las rentabilidades de los activos, con caídas del 0,72% para el bono español a 10 años hasta el 3,15% mientras que, el bund alemán coloca su rendimiento en el 2,5700% y baja un 0,7%. La prima de riesgo baja un 1,36% hasta los 58 puntos básicos.

En el petróleo, avances para el Brent que cotiza en los 66,27 dólares y gana un 1,42%, consolidando los avances semanales y para el West Texas, que, en este caso, sube un 1,84% hasta los 74,53 dólares. Mientras, los Futuros del oro bajan un 0,85% hasta los 3.347 dólares la onza.

El Euro Dólar con movimientos a la baja de la moneda única del 0,49%, mientras gana tracción el dólar hasta los 1,1339 en su cambio con el billete verde americano.   

Con un Bitcoin  que se revitaliza, gana un 0,68% hasta los 105.260 dólares por activo.