Indra ha confirmado que está considerando una "posible operación" con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como parte de su plan estratégico.
La compañía ha comunicado que, en el marco de su plan estratégico, está llevando a cabo un proceso continuo liderado por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para analizar diversas oportunidades con actores relevantes en el sector de la defensa que puedan aportar valor añadido a la empresa. Entre estas oportunidades se incluye la empresa Escribano Mechanical and Engineering, según detalló Indra.
Sin embargo, Indra ha aclarado que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión diferente a las ya comunicadas al mercado.
En este sentido, Indra ha contratado servicios de consultoría para llevar a cabo una 'due diligence' preliminar con el objetivo de explorar una potencial fusión con EM&E. Fuentes del mercado han confirmado que, en caso de que la operación prospere, lo más probable es que se realice a través de una permuta de acciones, aunque todas las opciones están siendo consideradas en esta etapa inicial de conversaciones.
Por otro lado, se ha informado que EM&E ha contratado a la consultora KPMG para llevar a cabo una 'vendor due diligence', un proceso en el cual el vendedor de una empresa solicita una auditoría sobre su propio negocio.
Es importante destacar que EM&E es el segundo mayor accionista de Indra, con una participación del 14,3% en la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee el 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Además, desde el 19 de enero, el presidente de Indra es Ángel Escribano, quien posee el 50% de EM&E, mientras que su hermano y presidente de Escribano Mechanical & Engineering, Javier Escribano, posee la otra mitad del accionariado de EM&E.
La posible fusión con EM&E significaría para Indra la incorporación de una empresa de armamento a su perímetro, un sector en el que la compañía ya ha expresado interés.
EM&E se especializa en el desarrollo de torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado en el que la empresa participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas a través del consorcio Tess Defence. Este consorcio es el adjudicatario de importantes contratos para el Ejército español, como la fabricación de los 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), valorados en aproximadamente 2.000 millones de euros cada uno.
Indra ha creado una nueva filial, Indra Land Vehicles, para la fabricación de vehículos militares y ha mostrado interés en adquirir la planta de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, aunque se ha encontrado con la negativa de General Dynamics. En su lugar, la compañía está finalizando la compra de la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón para la fabricación de blindados.
Además, se espera que Indra sea la empresa líder en el aumento del gasto militar en España, ya que el Gobierno ha anunciado un incremento de la inversión en defensa de 10.471 millones de euros.
Indra también ha ampliado su presencia en el ámbito de la defensa al sector aeroespacial a través de la adquisición del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros. La compañía tiene especial interés en hacerse con el control de Hisdesat, la división de satélites militares de Hispasat.
Otra opción que Indra está considerando es aumentar su participación en la empresa vasca de motores para aviones ITP Aero, de la cual ya posee un 9,5%. Ángel Escribano ha mencionado que la adquisición de ITP Aero es un objetivo para su empresa, especialmente si el fondo Bain Capital decide vender su participación del 69,5% en la compañía vasca.
