El ICO lanza una emisión de bonos por importe de 1.750 millones de euros, con vencimiento en 2011

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado una emisión de bonos, bajo el Programa EMTN (Euro Medium Term Note), por importe de 1.750 millones de euros, informó hoy el organismo. La emisión, con un cupón del 3,375% y vencimiento el 9 de diciembre de 2011, ha sido dirigida por Credit Suisse, Goldman Sachs y Morgan Stanley, y en la misma han participado también otras tres instituciones financieras, BBVA como codirector senior, y LBBW y Unicredit como codirectores. El precio de venta a los inversores ha sido Mid-Swap más 28 puntos básicos, lo que equivale a un nivel de 129 puntos básicos sobre el Bono Alemán de Referencia a 3 años. La demanda de los inversores ha superado los 2.100 millones de euros, lo que permitió elevar el importe final de la emisión hasta los 1.750 millones de euros.