Colonial se embarca así en un proceso por el que ya han pasado otras inmobiliarias como Martinsa-Fadesa, Detinsa o Habitat, que en los últimos meses cerraron acuerdos de refinanciación con sus bancos.En el caso de Colonial, condiciona al resultado de esta negociación otras dos nuevas decisiones estratégicas de sus nuevos socios como son la venta de parte de la filial francesa Societé Fonciére Lyonnaise (SFL) y la elección de un socio para desarrollar el 50% los centros comerciales proyectados por su Riofisa.FILIAL FRANCESALa compañía que preside Juan José Bruguera se ha replanteado la venta de la totalidad de SFL, en la que controla un 84% del capital. Ahora sopesa desinvertir máximo del 33%, para asegurar el 51% del capital y el control de la compañía SFL presenta actualmente un valor en bolsa de unos 2.300 millones de euros, con lo que la venta de una participación del 33% reportaría a Colonial unos 760 millones de euros. A cierre del pasado año, la compañía contaba con una cartera de activos inmobiliarios valorados en 4.132 millones y ubicados en las principales zonas de negocio de París.No obstante, la inmobiliaria está obligada a vender al menos un 24% de la empresa francesa antes de fin de año para reducir su participación hasta el 60% y cumplir así con las normas galas sobre sociedades patrimonialistas cotizadas.Colonial asegura contar con cuatro ofertas interesadas en entrar en SFL y prevé analizar estas ofertas y su nueva estrategia con la empresa francesa en el consejo de administración de este mes, que previsiblemente se reunirá también esta semana.En cuanto al socio para centros comerciales, la empresa no prevé elegirlo hasta no tener cerrada también la estructura a largo plazo de su financiación.Según indicaron en las mismas fuentes, el objetivo de Colonial es perfilar la renegociación de deuda y la venta de SFL a lo largo del presente mes con el fin de cerrarlo a la vuelta de las vacaciones.
Colonial empieza esta semana a renegociar su deuda
Colonial emprenderá esta semana el proceso de renegociación de su deuda que, a cierre del primer trimestre del año, sumaba 8.973 millones de euros. La refinanciación de la deuda forma parte de la nueva estrategia impulsada en la compañía tras la entrada en su capital de los bancos y cajas que se quedaron con las accionistas del ex presidente y primer socio del grupo Luis Portillo. Del total de endeudamiento que actualmente soporta la inmobiliaria, unos 6.700 millones corresponde al crédito sindicado facilitado por cuatro entidades (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs) con que la compañía financió sus últimas operaciones corporativas.
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