Miércoles de Reserva Federal (FED) en Wall Street con las actas de enero. Los responsables de la política monetaria se han inclinado por mantener los tipos de interés estables, salvo que la inflación sufra caídas. También el mercado ha reducido los temores sobre las acciones de software por la inteligencia artificial, aunque siguen evaluando el impacto en el largo plazo. Ante ello, el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cierran la sesión un +0.26% a 49.662 puntos, +0.56% a 6.881 puntos y +0.78% a 22.753 puntos respectivamente.
Las actas indicaban que "varios participantes comentaron que probablemente sería apropiado realizar nuevos ajustes a la baja en el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales si la inflación disminuyera según sus expectativas", según Yahoo Finance.
Algunos participantes comentaron que probablemente sería "apropiado mantener estable el tipo de interés oficial durante un tiempo mientras el Comité evalúa cuidadosamente los datos entrantes", según las actas.
Los mercados actualmente prevén al menos dos recortes de tipos este año. También se está atento a las señales de las repercusiones de la IA en el mercado laboral y en la inflación antes de la publicación del índice de Gastos de Consumo Personal (GCP) de diciembre, que se publicará el viernes.
Siguiendo con la FED, a administración Trump cuestiona un nuevo informe de la Reserva Federal de Nueva York que afirma que los consumidores y las empresas estadounidenses están soportando la mayor parte de los mayores costos derivados de los aranceles impuestos el año pasado según Yahoo Finance.
"El informe es una vergüenza", declaró el miércoles a la CNBC el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. "Creo que es el peor informe que he visto en la historia de la Reserva Federal. Las personas asociadas con este informe deberían ser sancionadas, porque lo que han hecho es emitir una conclusión que ha generado mucha información altamente partidista, basada en un análisis que no se aceptaría en una clase de economía de primer semestre".
Retomando el asunto de la IA, Dave Bozeman, director ejecutivo de C.H.Robinson Wld, fue entrevistado por Yahoo Finance acerca del Gran Terror de la IA.
"Las decisiones de liderazgo siempre se toman con serenidad. Hay que entender los datos y comprender lo que está sucediendo. Y rápidamente descubrí que, en última instancia, en Robinson no vamos a permitir que un momento de incertidumbre difumine la diferencia entre la percepción y la realidad. Y la realidad es esta: Somos los disruptores, no los afectados".
A la espera de los resultados de Walmart previstos para mañana por la mañana de EE.UU., se espera que ofrezca un resumen de la temporada navideña tras haber superado el billón de dólares en capitalización bursátil según Yahoo Finance.
Se espera que el minorista informe ganancias ajustadas por acción de 0.73 dólares, según datos de consenso de Bloomberg. Se espera que los ingresos aumenten casi un 6%, hasta los 190.000 millones de dólares y que las ventas comparables de su negocio estadounidense crezcan un 4.3%, impulsadas por la fortaleza del comercio electrónico, el mayor volumen de las compras y un ligero repunte en la afluencia de clientes. Se espera que las ventas comparables aumenten un 19.8%, una moderación respecto al crecimiento del 28% observado en el tercer trimestre.
Se espera que su minorista mayorista, Sam's Club, informe que las ventas comparables aumentaron un 4.4% en el trimestre.
En lo que se refiere a datos económicos tuvimos GDPNow de la FED de Atlanta (4T) con un resultado de 3.6% frente al 3.7% esperado.
También tuvimos subasta de deuda a 20 años con un rendimiento del 4.664%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Cadence Design (+7.60% a 305 dólares), Global Payments (+16.51% a 81.29 dólares) y Walt Disney (+1.59% a 107.12 dólares)
Cadence sube tras la presentación de resultados del cuarto trimestre 2025, según Investing.
Cadence Design Systems reportó ingresos del cuarto trimestre fiscal 2025 de 1.440 millones de dólares con un margen del 45.8% y un beneficio por acción de 1.99 dólares, superando las estimaciones del consenso de 1.420 millones de dólares, un margen del 45.4% y 1.91 dólares por acción. La compañía elevó su guía para el primer trimestre fiscal 2026 a 1.440 millones de dólares en ingresos con un margen del 44.5% y un beneficio por acción de 1.92 dólares, por encima del consenso de 1.380 millones de dólares, un margen del 43.6% y 1.80 dólares por acción.
Global Payments también sube tras los resultados del cuarto trimestre 2025, según Investing.
Global Payments reportó un beneficio por acción ajustado del cuarto trimestre de 3.18 dólares, superando las expectativas de los analistas de 3.16 dólares. La compañía logró ingresos netos ajustados de 2.320 millones de dólares para el trimestre, representando un crecimiento del 6% en base a moneda constante excluyendo desinversiones. Para el año completo 2025, los ingresos netos ajustados alcanzaron 9.320 millones de dólares, también creciendo un 6% en base a moneda constante.
Walt Disney sube tras las actualizaciones de varios analistas en Wall Street, según Investing:
- UBS mantuvo su calificación de Compra estableciendo un precio objetivo de 138 dólares, mientras ajustaba su previsión de ingresos operativos trimestrales a 4.400 millones de dólares para el segundo trimestre fiscal, por debajo de una estimación anterior de 4.900 millones de dólares.
- BofA Securities también mantuvo su calificación de Compra pero redujo su precio objetivo a 125 dólares, citando preocupaciones sobre el rendimiento de los segmentos a pesar de las perspectivas de Disney para el año fiscal 2026 de un crecimiento del BPA ajustado de dos dígitos.
- KeyBanc reiteró su calificación de Peso del Sector, señalando que aunque los parques nacionales de Disney superaron las expectativas, hay desafíos por delante para los visitantes internacionales.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Palo Alto Net (-6.82% a 152.35 dólares), Crown Castl REIT (-4.81% a 87.44 dólares) y 3M (-2.05% a 164.18 dólares)
Palo Alto cae a pesar de haber superado las estimaciones de los analistas para el segundo trimestre fiscal 2026, según Investing.
La firma obtuvo un BPA de 1.03 dólares frente a una previsión de 0.94 dólares, lo que representa una sorpresa del 9.57%. Los ingresos también superaron las proyecciones, alcanzando los 2.600 millones de dólares en comparación con los 2.580 millones de dólares anticipados.
Crown Castle cae tras la reducción del precio objetivo por parte de varios analistas, según Marketbeat:
- Wells Fargo & Company redujo su precio objetivo de 105.00 a 90.00 dólares y les otorgó una calificación de "sobreponderar"
- Royal Bank Of Canada redujo su precio objetivo de 112.00 a 110.00 dólares y les otorgó una calificación de "superar"
- Citigroup redujo su precio objetivo 110.00 a 106.00 dólares y les otorgó una calificación de "compra"
- BMO Capital Markets redujo su precio objetivo de 97.00 a 91.00 dólares y les otorgó una calificación de "superar"
3M no cae por un hecho en concreto, sino por el arrastre de las últimas semanas de los índices bursátiles. Además, hay una percepción de que su crecimiento de ventas sea lento y que la recuperación tarde en llegar.
Antes de cerrar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversion, José Antonio González, nos comparte un análisis sobre el Futuro Mini del Dow Jones:
El Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) permanece cotizando por encima de los mínimos registrados el pasado viernes 6 de febrero, identificados en los 48.703 puntos, sesión en la que conocimos el dato de IPC de EEUU y cuya vela diaria registró una formación envolvente alcista.
En este sentido, los argumentos se mantienen en favor de las compras, con la curva de precios del índice bajo estudio consolidando por encima de la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de noviembre 2025, por lo que el escenario central o de mayor probabilidad de éxito reside en atacar directamente la viabilidad de los actuales máximos anuales, identificados en los 50.611 puntos, proyectando un potencial alcista al más estricto corto plazo en torno al +1,9%.
Por su parte, la perforación de (i) la directriz creciente citada, así como (ii) de los mínimos del viernes -48.703 puntos-, estarían aportando señales valiosas de cambio en el sentimiento de los inversores, obligando a aplazar el retorno a máximos anuales.
Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +4.80% a 65.25 dólares y el Brent +4.57% a 70.50 dólares.
El Oro sube un +1.97% a 5.002 dólares por onza y la Plata +4.99% a 77.20 dólares.
El par EUR/USD cae un -0.57% a 1.1786.
Bitcoincae un -2.14% a 66.296 dólares.
El rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años sube un +0.79% a 4.084 y a 30 años +0.58% a 4.710.
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