El precio de conversión inicial de los bonos es 30,27 euros por cada acción de la sociedad, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía firmará previsiblemente hoy con Banco Santander, BNP Paribas, Calyon, Naxistis y Société Géneralé un contrato de emisión de los bonos sujeto a ley inglesa.
No obstante, la suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 3 de febrero, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión.
En concreto, la emisión ha sido dirigida por BNP Paribas y Société Générale y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.
Estrategias de Inversión
Los bonos se emitirán a la par, con un valor nominal cada bono de 50.000 euros y el precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal.
Máster Estrategias de Inversión
Abengoa asumirá un compromiso de 'lock up' de 90 días contados desde la firma de contrato de emisión en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, oferta o ventas de valores, acciones u opciones que tengan un efecto económico similar a la venta de acciones en dicho periodo.