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Wall Street inicia la semana con el anuncio por parte de NVIDIA de un acuerdo de financiación de 500.000 millones de dólares para infraestructura de inteligencia artificial o IA en colaboración con Apollo Global y Blackstone. Mientras esta semana se esperan resultados de importantes compañías del sector mencionado. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del lunes en un -0.11% a 53.975 puntos, -0.06% a 7.753 puntos y -0.32% a 26.605 puntos respectivamente.
Con el final de la temporada de resultados del segundo trimestre, un nuevo informe de FactSet ha revelado que las ganancias para las empresas del S&P 500 están en camino de aumentar un 50% interanual, la tasa de crecimiento más alta desde el segundo trimestre de 2021 según Yahoo Finance.
Mientras tanto, el estratega de JPMorgan, Dubravko Lakos-Bujas, elevó el lunes su precio objetivo para el S&P 500 de 7.800 a 8.000 puntos según Yahoo Finance.
Lakos-Bujas afirmó: "Con el 87% de las empresas del S&P 500 habiendo presentado sus resultados, el panorama de ganancias se mantiene sólido y generalizado en múltiples sectores".
El 78% de las empresas superaron las estimaciones de ganancias y el 73% superaron las de ingresos. Aproximadamente el 61% de las empresas superaron las estimaciones tanto de ventas como de ingresos netos, y solo el 10% no alcanzó las de ingresos ni de ganancias. Desde el inicio de la temporada de resultados, las revisiones de las ganancias por acción también han aumentado.
Cambiando de tema, los analistas esperan atentos a las cifras de inflación de precios al consumidor el miércoles, seguidas de los precios al productor el jueves según Yahoo Finance.
Los funcionarios de la Reserva Federal (FED) ya discrepan sobre el próximo ajuste de las tasas de interés. Y el decepcionante informe de empleo de la semana pasada añadió aún más incertidumbre al panorama.
Un panorama laboral peor de lo esperado podría haber disminuido la necesidad de una subida inminente de las tasas: la tasa de desempleo bajó incluso cuando la economía perdió puestos de trabajo. Pero el renovado enfoque del banco central en la inflación significa que los funcionarios podrían verse obligados a comenzar a endurecer la política monetaria nuevamente ante cifras superiores a las esperadas, o incluso ante cifras acordes con las expectativas.
Stephen Juneau, de Bank of America, comentó el viernes que el IPC del mes pasado probablemente fue un hecho aislado y que un informe acorde con las expectativas reforzaría la justificación para una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre.
Los retos del nuevo presidente de la Reserva Federal son similares a los que enfrentó Jerome Powell. Sin embargo, con un mercado laboral débil que aún ofrece pocas señales significativas (es decir, más de un informe) sobre si está sobrecalentado o demasiado frío, es probable que las persistentes presiones inflacionarias vuelvan a ser el factor decisivo.
No tuvimos datos económicos de relevancia, pero si subasta de deuda pública a 3 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.735% y deuda a 6 meses (T-Bill) por 3.830%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Datadog Rg-A (+11.48% a 260.78 dólares), APA (+9.01% a 41.02 dólares) y Chevron (+4.49% a 194.93 dólares)
DataDog sube tras la corrección acaecida por los resultados trimestrales en la semana pasada, ya que los analistas consideraban que la firma estaba sobrevendida según Investing.
La comunidad de analistas se movilizó rápidamente para defender el valor tras el desplome. BTIG reiteró su calificación de “Compra” y calificó la caída posterior a los resultados como una oportunidad de compra, mientras que Stifel mantuvo su calificación de “Compra” y su precio objetivo de 305 dólares, argumentando que, aunque el gasto de OpenAI podría reducirse en aproximadamente 80 millones de dólares anuales, el negocio central subyacente estaba en realidad acelerándose.
APA y Chevron suben ante el aumento del precio de petróleo por el incremento de las tensiones en Medio Oriente.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Lumentum Hldngs (-8.61% a 813.51 dólares), Verisk Analytics (-5.55% a 181.18 dólares) y Travelers Cos (-2.25% a 375.68 dólares)
Lumentum Holdings caen ante la reducción de posiciones de cara la presentación de resultados del cuarto trimestre fiscal 2026 prevista para el martes tras el cierre del mercado, según Investing.
Las expectativas para los resultados son exigentes: el consenso de analistas prevé unos ingresos de aproximadamente 989 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de más del 105%, junto con un BPA no-GAAP de alrededor de 2.99 dólares, frente a tan solo 0.88 dólares en el mismo período del año anterior.
Lumentum ha superado las estimaciones de beneficios en varios trimestres consecutivos, lo que ha elevado progresivamente el listón y ha dejado al valor con poco margen de error. Como factor adicional de cautela, directivos de la compañía han vendido decenas de millones de dólares en acciones durante los últimos tres meses, una señal que algunos participantes del mercado siguen de cerca.
Verisk Analytics cae tras el comunicado de la compañía señalando que rechaza enérgicamente una resolución del Tribunal de Cancillería de Delaware que la obliga a retomar su adquisición de AccuLynx, proveedor de software para el sector de techados, por 2.350 millones de dólares según Investing.
El tribunal determinó que la propia conducta deliberada de Verisk provocó el incumplimiento de una condición necesaria para cerrar el acuerdo, lo que invalida la rescisión de la operación que la empresa llevó a cabo en diciembre de 2025.
La resolución, emitida el 7 de agosto, también ordenó a Verisk pagar a AccuLynx una indemnización por los costes directos más intereses, añadiendo así una carga financiera adicional a la obligación de retomar el acuerdo. La respuesta pública de Verisk (en la que afirma que "discrepa firmemente de la decisión" y que está evaluando los próximos pasos, incluida una posible apelación) no logró tranquilizar a los inversores, ya que el camino a seguir sigue siendo muy incierto, dado que la operación está aún sujeta a una revisión antimonopolio de la FTC sin resolver.
Travelers cae no por un hecho concreto, sino por una toma de beneficios tras el impulso recibido la semana pasada después de sus resultados del segundo trimestre 2026.
Antes de finalizar con el resto de datos económicos el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis de los Futuros del Mini Dow Jones:
La cotización de Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) se encuentra en pleno proceso de consolidación a lo largo de las últimas sesiones tras registrar un máximo anual e histórico en los 54.884 puntos el día 5 de agosto.
Dicho proceso correctivo no se considera una amenaza importante a la estructura alcista de corto y medio plazo, al menos de momento, ya que no tenemos argumentos sólidos y objetivos que nos hagan pensar lo contrario.
En este sentido, la corrección en un movimiento totalmente natural que catalogamos como un típico throwback, o prueba a la viabilidad de anteriores resistencias, ahora convertidas en potenciales soportes tras su superación, perfectamente identificadas a partir de los 53.656 puntos.
Por su parte, a nivel de lectura de indicadores, tanto el oscilador de momento MACD-v, como volatilidad, así como volumen direccional ponderado, éste último un indicador de creación propia con el que medimos la “calidad” del volumen de la demanda, siguen mostrando lectura compatibles con un proceso alcista vigente, por lo que priorizamos el registro de nuevos máximos anuales mientras no asistamos a (i) la perforación de los 53.656 puntos citados, así como (ii) de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de marzo de 2026.
Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI sube un +5.08% a 82.16 dólares y Brent +4.90% a 87.64 dólares.
El oro sube un +1.06% a 4.446 dólares y la plata +3.79% a 65.90 dólares.
El par EURUSD cae en un -0.14% a 1.1542.
Bitcoin cae en un -1.64% a 64.093 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.92% a 4.701 y a 30 años +0.79% a 5.251.
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