Añadir Estrategias de Inversión en Google
Wall Street vuelve a centrar su atención sobre OpenAI tras el informe de Financial Times del pasado jueves. Pero en este caso en positivo con un informe de Bloomberg que señalaba que el desarrollador de ChatGPT espera alcanzar o superar los 70.000 millones de dólares en ingresos anualizados para finales de año. Lo que ha calmado otra vez los temores sobre el auge de la inteligencia artificial o IA. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del viernes en un +0.83% a 51.654 puntos, +0.59% a 7.811 puntos y +0.64% a 27.366 puntos respectivamente.
Siguiendo con la IA la supuesta crisis del SaaS podría caer en el olvido, ya que la idea de que empresas de IA como Anthropic y OpenAI aplastarían los modelos de negocio de las empresas de software como servicio ha quedado atrás con las firmas del sector recuperándose según Yahoo Finance.
El sector del software en general y el índice IGV han experimentado un repunte significativo desde finales de junio, según señaló el estratega de JPMorgan, Samik Chatterjee, con un aumento del 21% respecto al S&P 500 que subió un 4%. Entre las empresas con mejor desempeño se encuentran Paycom, DocuSign, Workday, Salesforce, Cloudflare, Twilio y Microsoft.
“El repunte general se ha visto impulsado, en parte, por una revalorización de las empresas de software de infraestructura y aplicaciones”, indicó Chatterjee.
Es posible que la renovada confianza en las acciones de software se mantenga hasta finales de año, a medida que los inversores analicen los informes de resultados del tercer trimestre.
“De cara a la presentación de resultados del tercer trimestre, prevemos que la tendencia alcista general del sector continúe, con las empresas de software de infraestructura a la cabeza gracias al impulso de la IA, que genera sólidos resultados tanto en ingresos como en beneficios, aunque posiblemente solo en línea con las previsiones en cuanto a márgenes brutos", declaró Chatterjee.
Añadió: "Esperamos que las empresas de software de aplicaciones también participen de la tendencia positiva del sector hacia finales de año, debido a las revisiones al alza de las previsiones anuales, impulsadas por el creciente dinamismo de la monetización de la IA, que se está consolidando como un ingreso adicional a los negocios principales, cuyo crecimiento varía desde una ligera desaceleración hasta un crecimiento estable en las empresas que analizamos".
Cambiando de tema, el presidente Donald Trump ha creado un comité para investigar las acusaciones contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, incluyendo fraude hipotecario y si sus declaraciones constituían una causa legal para su destitución del banco central según Yahoo Finance.
El presidente ha encomendado al comité la investigación de si Cook hizo declaraciones falsas sobre dos hipotecas que contrajo. El comité le informará si existe causa legal para la destitución de Cook.
Trump despidió a Cook, la primera mujer afroamericana en ser gobernadora de la Reserva Federal, en agosto de 2025, alegando que cometió fraude hipotecario al hacer declaraciones falsas en documentos de préstamos años antes de su nombramiento en el banco central. Cook, nombrada por Joe Biden, ha negado cualquier irregularidad y ha presentado una demanda. La demanda pasó por varias instancias judiciales antes de llegar a la Corte Suprema a principios de este año.
La Corte Suprema dictaminó en junio que Cook puede continuar formando parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pero no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones de fraude hipotecario.
Con respecto a datos económicos tuvimos los provistos por la Universidad de Michigan deoctubre: expectativas de consumidor por 47.3 frente al 45.9 esperado, expectativas de inflación por 4.7% frente al 4.8% esperado, previsiones de inflación a 5 años por 3.5% iguala al esperado, confianza del consumidor por 46.3 frente al 47.5 y condiciones actuales por 44.7 frente a los 50.5 esperado. También tuvimos número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 462 frente a las 456 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 603 frente a las 598 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Crown Castle (+15.60% a 79.64 dólares), Datadog (+7.11% a 293.26 dólares) y Unitedhealth Gro (+2.25% a 379.30 dólares)
Crown Castle sube tras un acuerdo histórico de SpaceX para adquirir toda la cartera nacional de espectro de banda baja de 800 MHz de Grain Management por aproximadamente 8.000 millones de dólares en efectivo, según Investing.
El acuerdo reavivó de inmediato el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que SpaceX se convierta en un cuarto inquilino de pago en las torres de telefonía móvil de Estados Unidos.
El argumento alcista para Crown Castle se centra en la naturaleza del espectro de banda baja: estas frecuencias viajan distancias más largas y penetran los edificios con mucha mayor eficacia que las ondas de mayor frecuencia, lo que cubre lo que se había descrito como una brecha técnica crítica en las ambiciones de SpaceX con su servicio Starlink Mobile de conexión directa al dispositivo.
Datadog sube tras una cobertura favorable por parte de los analistas, según TradingKey.
Varias firmas de corretaje iniciaron o mejoraron recientemente su cobertura con objetivos de precio muy superiores a los niveles actuales, destacando a Datadog como plataforma de control principal para las modernas plataformas tecnológicas basadas en IA. A medida que las empresas implementan rápidamente aplicaciones de IA complejas y agentes autónomos, la complejidad de la infraestructura crece exponencialmente, lo que genera una mayor demanda de herramientas de observabilidad, seguridad y telemetría en tiempo real.
UnitedHealth sube después de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid publicaran las calificaciones de estrellas 2027 de Medicare Advantage Parte C y D, según Investing.
Los resultados de UnitedHealth se situaron en general en línea o ligeramente por encima de las expectativas del mercado, lo que supuso un triunfo relativo que impulsó la confianza en el valor.
Piper Sandler, respondiendo directamente a la publicación de las calificaciones, mantuvo su recomendación de “Sobreponderar”, argumentando que la resiliencia de las calificaciones de estrellas de la compañía es impresionante y está infravalorada por el mercado, y señalando que la acción cotiza a aproximadamente 14 veces las estimaciones de beneficio por acción ajustado del consenso conservador para 2028.
Entre las acciones perdedoras tenemos a T-Mobile US (-13.27% a 148.58 dólares), Comcast (-2.59% a 20.66 dólares) y 3M (-2.21% a 159.96 dólares)
T-Mobile cae como consecuencia del anuncio SpaceX de un acuerdo definitivo para adquirir la cartera nacional de espectro de banda baja de 800 MHz de Grain Management, que señalaba Investing anteriormente.
Elon Musk describió la adquisición como "la última pieza crítica del rompecabezas del espectro" necesaria para lograr una cobertura telefónica completa en Estados Unidos, una declaración que sacudió de inmediato a los inversores en los valores de telecomunicaciones tradicionales.
Comcast cae como continuación de una presión vendedora significativa en las últimas semanas tras sus propios comentarios sobre la pérdida de suscriptores de banda ancha, lo que sugiere que toda la industria del cable está lidiando con una competencia creciente por parte de proveedores de fibra, acceso inalámbrico fijo y proveedores de internet por satélite como Starlink según Investing.
3M cae ya que la compañía sigue afrontando litigios relacionados con sustancias PFAS y otros asuntos legales, según Zack´s.
Además, al cierre del segundo trimestre acumulaba aproximadamente 10.900 millones de dólares de deuda a largo plazo. Estos factores pueden limitar la valoración que los inversores están dispuestos a pagar por sus acciones.
Los futuros del petróleo WTI cae un -0.37% a 91.51 dólares y Brent -0.43% a 104.27 dólares.
El oro sube un +0.11% a 4.221 dólares por onza y la plata un +0.07% a 61.09 dólares.
El par EURUSD cae un -0.08% a 1.1203.
Bitcoin sube un +0.78% a 82.437 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.33% a 5.246 y a 30 años cae -0.09% a 5.602.
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