En directo | Dow Jones arranca julio con cautela tras un semestre de euforia y pone en jaque los 52.000 puntos

BBVA ha reducido su participación en Telefónica al 1,965%, desde el 5% que poseía anteriormente, según se comunicaba a la CNMV. La entidad vasca, que desde 1997 tiene sus acciones de Telefónica clasificadas como "disponibles para la venta" no ha revelado el importe de la operación.

Los últimos datos del regulador indicaban una participación del 5,007% en Telefónica.

BBVA ha informado a la CNMV que ha superado el 60% de ejecución en su programa de recompra de acciones por valor de 1.460 millones de euros, adquiriendo casi cuatro millones de acciones a un precio medio de 21,57 euros. Además recorta su presencia en la operadora de telecomunicaciones española.

El aluminio amplía sus pérdidas hasta alcanzar su mínimo de los últimos cuatro meses, mientras los inversores siguen reduciendo las primas de riesgo vinculadas al golfo Pérsico, a pesar de la nueva incertidumbre en torno a las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,41%, hasta los 3.073 dólares por tonelada. Alcanzó su mínimo de cuatro meses, en 3.060 dólares, a primera hora de la sesión, tras registrar el martes sus mayores caídas trimestrales y mensuales en años.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái siguió la tendencia de la bolsa londinense y perdía un 0,73%, hasta los 22.420 yuanes (3.300,94 dólares) por tonelada, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 17 de diciembre, con 22.245 yuanes, un mínimo de seis meses.

USDC, la moneda estable emitida por Circle, emerge como ganador ante la salida de USDT, la emitida por Tether, de Europa debido al vencimiento de la ley MiCA en Europa este miércoles.

El Ibex 35 se mueve con un descenso del 0,57%, hasta los 19.361 puntos, tras cerrar un primer semestre destacado con una subida cercana al 12%. Entre los valores con mayores retrocesos destacan Colonial (-1,59%), Enagás (-1,30%) y Endesa (-1,23%), mientras que el tono positivo es minoritario. Indra lidera las subidas con un avance del 1,98%, seguido de Fluidra (+1,31%) y Solaria (+0,78%), en un mercado pendiente de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

Tras marcar su mejor tono del ejercicio en mayo el Ibex 35, nos fijamos en uno de los bancos que con sus subidas de doble dígito y tras convertirse en líder en capitalización lo ha conseguido. Hablamos de Banco Santander para el que RBC augura potenciales nuevas subidas a cuenta de las previsiones sobre sus resultados. 

ING España está cerca de cerrar la compra de una participación del 40% en Singular Bank como parte de sus planes para entrar en el sector de banca privada español, señala la agencia Reuters.

La operación, adelantada por el diario Expansión, aún no está cerrada y estaría sujeta a detalles finales.

Europa da un primer paso para frenar lo que denomina "competencia desleal" por parte de empresas minoristas de internet como Shein, Temu y AliExpress, al imponer una tasa de 3€ a las importaciones de comercio electrónico de bajo valor procedentes de China que anteriormente entraban en el bloque libres de aranceles.

Las tasas, que entran en vigor este miércoles 1 de julio, se aplicarán por cada clasificación aduanera de un envío. Un paquete que contenga tres tipos diferentes de artículos incurriría en un cargo total de 9€, mientras que a un paquete que contenga varios vestidos o varios juguetes se le aplicarían 3€.

El Ibex 35 vuelve a mirar de cerca sus máximos históricos, mientras el petróleo mantiene una estructura bajista y el dólar se refuerza como activo refugio. En este contexto, el mercado se mueve entre la posibilidad de un nuevo impulso alcista y el riesgo de una corrección más profunda. Analizamos con Roberto Moro los niveles clave de los principales índices, los valores del Ibex que más han destacado en junio y otros activos que pueden marcar las próximas sesiones.

Grifols reorganiza su modelo operativo para acelerar la ejecución de su hoja de ruta estratégica. La nueva estructura organizativa respalda la evolución de la compañía hacia un modelo operativo de dos sistemas, reforzando la autosuficiencia regional de plasma y creando organizaciones diferenciadas de Biopharma para Estados Unidos y para el resto del mundo.

"Esta iniciativa sustenta la evolución de la compañía hacia un modelo operativo de dos sistemas en el que el plasma obtenido en Estados Unidos respalda principalmente el creciente mercado nacional, mientras que el plasma del resto del mundo abastece cada vez más la demanda en Europa y el resto del mundo", señala la compañía.

La empresa nombra a Felipe Palacios como vicepresidente sénior de Biopharma Estados Unidos, mientras que Thierry Heinrich continuará como vicepresidente sénior de Biopharma ROW.

El PMI manufacturero de España cayó hasta 49,7 en junio, desde los 51,2 registrados en mayo, por debajo de las expectativas del mercado, que se situaban en 51, lo que apunta a una ligera contracción.

Los precios del oro caen tras alcanzar en la sesión anterior su mínimo en siete meses, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que las perspectivas cada vez más remotas de un acuerdo de paz permanente entre Washington y Teherán mantienen elevadas las preocupaciones sobre la inflación y las subidas de tipos de la Reserva Federal.

El oro al contado baja un 0,87%, hasta situarse en 3.972 dólares por onza.

La biotecnológica cerró una ampliación de capital de 12 millones de euros mediante una colocación privada acelerada, con la emisión de 4,44 millones de nuevas acciones a 2,70 euros por título. La compañía prevé que los nuevos valores empiecen a cotizar el 3 de julio en el Mercado Continuo.

Análisis Técnico de Telefónica. La cotización de Telefónica da comienzo a la sesión de hoy con ligeras subidas que rondan el 0,5%, por lo que las compras podrían aparecer desde los al situarse el precio en los niveles de Fibonacci del impulso alcista previo. 

Inditex ha alcanzado el número de acciones acordado para el segundo tramo de su programa de recompra, con un total de 1.400.000 acciones. En consecuencia, señala que el programa queda íntegramente ejecutado y finalizado, coincidiendo con la fecha límite de vigencia prevista en la comunicación inicial, fijada para el día 30 de junio.

Iberdrola ha cumplido con la reducción de su capital social en 137,1 millones de euros mediante la amortización de acciones propias, siguiendo lo acordado en la junta de accionistas.

Citigroup recorta drásticamente sus previsiones a 12 meses para Bitcoin y Ethereum, señalando que el descenso del interés de los inversores, los flujos negativos de los fondos cotizados en bolsa y la falta de avances en la legislación estadounidense sobre activos digitales han perjudicado las perspectivas de las dos mayores criptomonedas.

En una nota fechada el martes, la entidad rebaja su objetivo para el Bitcoin de 112.000 a 82.000 dólares, y recorta su previsión para Ethereum de 3.175 a 2.240 dólares.

El DAX sube un 0,2%, hasta los 25.035,07 puntos, el FT-100 cede un 0,11%, sobre los 10.486,39 puntos, el CAC 40 se deja algo más de dos décimas, sobre los 8.389,86 puntos, el EURO STOXX 50 pierde un 0,19%, hasta los 6.316,50 puntos y el FTSE MIB cede algo más del 0,3%, sobre los 51.509,50 puntos.

Los principales índices europeos abren con ligeros descensos, a excepción del DAX, intentando consolidar parte de las ganancias recientes y pendientes de la reunión de banqueros centrales en Sintra así como de datos macro relevantes. 
 

El IBEX 35 abre con ligeras caídas del 0,33% 19.407,70 puntos. Los valores que más caen son Cellnex (-1,30%), ArcelorMittal (-1,10%) y ACS (-0,93%). Apenas cinco valores cotizan en verde, siendo los más alcistas Amadeus (1,24%), Iberdrola (0,27%) y Aena (0,10%).

La biotecnológica destinará los recursos a reforzar su balance y acelerar el desarrollo de su programa de leucemia mieloide aguda, en una operación dirigida principalmente a inversores cualificados.

Los principales índices asiáticos cotizan con caídas, excepto un Nikkei japonés que sube un 0,60%, en los 70.486 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,07%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,10%. El Hang Seng de Hong Kong mantiene cerrado por festivo.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 2,04%.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre ellos la elección de Deloitte como nuevo auditor para los próximos tres años.

Los precios del petróleo suben tímidamente ante el temor a que el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a su conflicto pueda prolongar las interrupciones en el suministro en Oriente Medio.

Los futuros del Brent avanzan un 0,11%, hasta los 73,03 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 0,07%, hasta los 69,55 dólares por barril.

Wall Street terminó ayer con subidas, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando el trimestre con sus mayores alzas trimestrales desde 2020, ya que los inversores esperan un crecimiento económico y de resultados sólidos, pese al conflicto de Oriente Medio.

El S&P 500 subió un 0,79%, a 7.499,36 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,52%, a 26.213,72 puntos. El Dow Jones subió un 0,26%, a 52.319,20 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,11% en los 19.375 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,05% en los 24.943 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,01% en los 8.410 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,02% en los 6.355 puntos.

Hoy tenemos:

- PMI Manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos

- IPC de la Eurozona

- Tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

Los futuros sobre índices son esa tercera opción que muchos inversores están buscando, a medio camino entre reducir exposición o aguantar en Wall Street con la vista puesta en las reuniones de la Reserva Federal. Se trata de la diferencia que existe entre una gestión defensiva ordenada y una reacción precipitada y movida por el pánico, en los momentos de mayor incertidumbre. 

Las grandes tecnológicas intentan comenzar el año con fuerza. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

El inversor minorista europeo empieza a llamar a la puerta de las grandes salidas a bolsa tecnológicas. La OPV de SpaceX ha marcado un antes y un después al abrir una oportunidad que hasta ahora estaba reservada principalmente a los inversores institucionales, pero también plantea nuevos retos: cómo democratizar el acceso, gestionar operaciones complejas y acompañar al inversor más allá del primer impulso. Hablamos de inversión, OPV, y el futuro de los nuevos gigantes tecnológicos con Pablo López, country manager de Trade Republic en España y Portugal.

Jeremy Grantham, cofundador de la gestora de activos GMO, ha advertido a los inversores de que “no inviertan en acciones estadounidenses” debido a que se acerca una catástrofe bursátil del 70%.

Benoit Martin, gestor en Tikehau Capital, analiza el comportamiento reciente del high yield europeo en un entorno de volatilidad y mayor dispersión. Destaca la resiliencia del mercado ante shocks geopolíticos, el papel del carry en un contexto de spreads ajustados, la disciplina del mercado primario y la importancia de la selectividad en la construcción de cartera.

Alphabet se ha incorporado esta semana al Dow Jones en sustitución de Verizon. Un paso más en la consecución de un Wall Street tecnologizado y dominado, no solo por los 7Mag, sino también por todo el universo más volátil del mercado. Nos preguntamos qué supone la entrada y las diferencias, que las hay con respecto al indicador de industriales frente al S&P 500 y el Nasdaq. 

El Ibex 35 cierra mes, trimestre y semestre en positivo y sin alejarse mucho de los máximos históricos que marcó el pasado 22 de junio. Una revalorización en el mes de junio a la que han contribuido valores como IAG, Aena o Iberdrola, con subidas de doble dígito. En el ecuador de este ejercicio, hay siete valores que todavía presentan un potencial por encima del 20% y 22 compañías con recorrido potencial al alza. 
 

Hace unos días tuve la fantástica oportunidad de estar con Marta Pérez, CIO de infraestructuras de todo Allianz Global Investors. Una asturiana internacional, cuyas decisiones de inversión afectan a más 50 mil millones de euros, y con quien tuve el privilegio de conversar en sus oficinas de Frankfurt.

Iberdrola mantiene su fortaleza en máximos históricos, Cox avanza en su hoja de ruta de crecimiento y Arteche y Audax ponen el foco en niveles clave en bolsa. Cuatro energéticas del Mercado Continuo con situaciones diferentes, pero con señales relevantes que los inversores deberían tener en el radar.
 

Marcelino Cortina, CEO de Treelogic, analiza la evolución de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial y su creciente adopción más allá de las grandes compañías. En esta entrevista, aborda el papel del dato, las ventajas competitivas de la compañía, los riesgos asociados a la IA y el avance de sus nuevas soluciones en ciberseguridad, eSalud y servicios IT.