Tal y como informa el hecho relevante emitido al regulador
, el precio final de la oferta se sitúa dentro de la banda de precios indicativa recogida en el folleto informativo, entre 13,25 y 16,25 euros por acción. Tal y como está previsto en el folleto informativo, la operación quedará fijada mediante una oferta pública de suscripción (OPS) y una oferta pública de venta de acciones. La oferta de suscripción comprenderá un total de 20.689.655 acciones de nueva emisión, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas y con una prima de emisión de 14,40 euros por acción, lo que representa un desembolso total para los inversores de 300 millones de euros. Las nuevas acciones emitidas en esta oferta de suscripción representarán el 15,9% del capital social de la empresa tras la oferta.
Por su parte, la oferta de venta de acciones incluirá un total de 55.172.414 acciones ya emitidas y en circulación, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, titularidad del accionista Azul Finance, que recibirá por la venta un importe de 800 millones de euros, acciones que representarán un 42,4 % del capital social de la empresa tras la oferta. En total, la oferta dirigida a inversores institucionales suma 75.862.069 acciones equivalentes al 58,3 % del capital social de la compañía.
En la comunicación a la CNMV, la compañía apunta que el grupo incurrió en pérdidas contables consolidadas en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, asegura que el activo del balance contable consolidado del grupo a fecha 31 de diciembre de 2013 está integrado en un 55,4% por activos intangibles sujetos a posibles deterioros y destaca que se han implantado planes de incentivo para los directivos, vinculados a la salida a bolsa y a la evolución de su futura cotización.
