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Unicorp Patrimonio SV, la banca privada del Grupo Unicaja Banco, ha resultado galardonado en los XXXI Premios de Fondos de Expansión-Allfunds, en la categoría de cartera conservadora, tras haber conseguido durante el ejercicio 2019 la mejor rentabilidad. 

Este premio queda avalado también con la concesión de reconocimientos por parte de entidades como Morningstars y Funds People, y supone el broche final a un ejercicio, el de 2019, marcado por los buenos resultados para Unicorp Patrimonio, que ratifica así la adecuada gestión llevada a cabo en los últimos años por su equipo de inversiones. 

El galardón de Expansión-Allfunds a la ‘Mejor cartera de fondos de inversión conservadora’, modalidad que ha contado con la participación de 25 entidades, fue recogido en una gala celebrada este pasado miércoles en Madrid por el Director de Inversiones de Unicorp Patrimonio, Miguel Ángel Paz.

Esta cesta de fondos conservadora se ha impuesto al obtener el mejor resultado, con un ascenso del 13,27% y una volatilidad de 2,08% (límite máximo del concurso del 5%). Las composiciones de la cartera ganadora comparten la misma estrategia de gestión, en una versión muy concentrada, que las que aplica el equipo de Unicorp Patrimonio en la gama de fondos, sicavs y carteras gestionadas de banca privada.

Ya son cinco las ocasiones en las que Unicorp Patrimonio gana alguno de los concursos de carteras concedidos por Expansión-Allfunds: dos por sus cestas de bolsa y este último por la de fondos, que se une a los dos premios conseguidos en la edición de 2018; en esa ocasión, por sus carteras agresiva y conservadora. 

Unicorp Patrimonio está especializada en la gestión y asesoramiento de grandes patrimonios. Pionera en la actividad de banca privada desde 1999, cuenta con un experimentado equipo en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Su filosofía de inversión parte de un enfoque estratégico global, combinando distintas clases de activos en una construcción de cartera eficiente que permita alcanzar rentabilidades positivas, moderadas y estables en el medio plazo.

Positivo ejercicio con varios reconocimientos de Morningstar y Funds People

Este reconocimiento de Expansión-Allfunds es el broche final al positivo ejercicio registrado por Unicorp Patrimonio en 2019, con buenos resultados como gestores de su gama de fondos mixtos Unicorp Selección y la gestión discrecional de carteras. Así, ha superado sus índices de referencia, con rentabilidades anuales entre el 5,28% y el 36,43%, según perfil de riesgo. 

En suma, el resultado del pasado ejercicio ratifica la buena gestión llevada a cabo en los últimos años por el equipo de inversiones de Unicorp Patrimonio. Destaca, por ejemplo, que la agencia de calificación Morningstar otorgó en 2019 cuatro estrellas al fondo perfilado Unicorp Selección Dinámico. Dentro de la gama de perfilados que comercializan las entidades españolas (riesgo moderado 4 en escala de 1 a 7 de la CNMV), solo hay cuatro fondos con cuatro estrellas de Morningstar, no habiendo ninguno con cinco. El Unicorp Selección Dinámico es el más rentable a 1 y 3 años al cierre de 2019.

Este hecho evidencia el buen resultado de rentabilidad-riesgo a tres años del producto. El resto de fondos perfilados tienen tres estrellas de Morningstar. A cierre del ejercicio, las cestas de gestión discrecional de fondos de inversión de Unicorp Patrimonio se situaban en el primer cuartil a 1, 3 y 5 años en todos los perfiles de riesgo. Aparte de esto, la agencia de calificación Morningstar también ha otorgado otra distinción al fondo Unicorp Selección Dinámico; en concreto, cuatro globos de sostenibilidad.

Por otra parte, la gestión de Unicorp Patrimonio también ha tenido el reconocimiento del equipo de análisis de Funds People, que ha concedido su Sello Funds People 2020 como productos destacados del año a dos fondos: Unicorp Selección Prudente FI y Unicorp Selección Moderado FI.

A  continuación, se adjunta un cuadro con las rentabilidades de las carteras y fondos gestionados por Unicorp Patrimonio, en el que se aprecian las rentabilidades por encima de la media a tres años, con una volatilidad muy controlada.

 

Nombre

Rentabilidad 2017 (%)

Rentabilidad 2018 (%)

Rentabilidad 2019 (%)

Rentabilidad acumulada (2017-2019)

Volatilidad 1 año

Unicorp Selección Prudente FI

2,99

-4,58

5,28

3,47

1,09

Cartera de fondos Conservadora

2,97

-5,79

7,73

4,51

1,16

Media por perfil de riesgo: Conservador (DFI 1 y 2)

1,06

-4,05

3,17

0,03

0,92

 

 

 

 

 

 

Unicorp Selección Moderado FI

3,72

-5,86

7,83

5,28

2,06

Cartera de fondos Equilibrada

4,40

-6,42

10,65

8,10

2,34

Media por perfil de riesgo: Prudente (DFI 3)

1,58

-5,08

5,17

1,37

1,96

 

 

 

 

 

 

Unicorp Selección Dinámico FI

8,15

-7,69

15,77

15,57

5,04

Cartera de fondos Crecimiento

8,52

-7,95

16,76

16,63

4,77

Media por perfil de riesgo: Equilibrado (DFI 4-5)

5,17

-8,22

12,78

8,44

5,34

 

 

 

 

 

 

Cartera de fondos Global

13,08

-10,97

23,12

23,95

7,08

Media por perfil de riesgo: Agresivo (DFI 6-7)

7,77

-10,66

18,48

12,12

7,48

      

* DFI: Datos Fundamentales para el Inversor

     

** Fuente: Elaboración propia, con datos de Morningstar y Allfunds Bank

   

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