Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Deutsche Bank, BBVA, JP Morgan Securities y Societe Generale. Fuentes de la compañía indicaron que la operación, muy bien acogida en el mercado con más de 450 inversores, ha sido más de 4 veces sobresuscrita en un espacio de entre una hora y una hora y media.
Las fuentes precisaron que el precio final es "muy atractivo", con un cupón final del 3,406%, el más bajo de las emisiones de los últimos años y por debajo de la operación lanzada hace un año. Además, este bono sale sin prima de emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.
Con esta emisión, la firma presidida por César Alierta pretende continuar la prefinanciación de los vencimientos del 2011 con un año de anticipación, así como mantener la política de financiación del grupo, caracterizada por la "prudencia", que permite mantener elevados niveles de liquidez aprovechando los momentos de emisión a precios atractivos.
