El banco Citigroup anunció hoy que ha decidido aumentar su oferta pública de acciones comunes hasta los 4.500 millones de dólares, 1.500 millones más de la oferta inicial anunciada el martes tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, para responder a la fuerte demanda. Citigroup precisó que pondrá a la venta unos 178 millones de acciones comunes a un precio de 25,27 dólares por acción. "Estamos contentos de aumentar el tamaño de la oferta hasta 4.500 millones de dólares en respuesta a la fuerte demanda de una amplia base de inversores", aseguró el director ejecutivo de Citigroup, Gary Crittenden, en un comunicado de prensa.
Con esta oferta pública de acciones comunes, Citigroup pretende "optimizar" su estructura de capital y fortalecer su balance financiero. La emisión de acciones comunes por valor de 4.500 millones de dólares se suma a su reciente oferta de 6.000 millones de dólares en acciones preferentes, así como otras operaciones de captación de capital entre inversores internacionales, en buena medida asiáticos. El objetivo del banco es fortalecer su capital, fuertemente dañado por la crisis crediticia e hipotecaria que afecta a la economía estadounidense y que le ha hecho anotarse amortizaciones multimillonarias. Citigroup informó la semana pasada de que en los tres primeros meses del año perdió más de 5.000 millones de dólares y anotó 16.000 millones de dólares en amortizaciones, al tiempo que anunció que para superar la crisis tendría que acometer medidas drásticas, entre ellas la eliminación de unos 9.000 empleos más. El trimestre anterior, el peor de sus casi dos siglos de historia, ya perdió 10.000 millones de dólares y se anotó 18.100 millones de dólares en amortizaciones, por lo que el banco se ha convertido en una de las principales víctimas de la crisis que estalló en agosto pasado.