Según las fuentes consultadas por EFE, la principal ventaja de esta emisión es su atractiva remuneración, que es del 6,5% los dos primeros años y "que nunca será menor al 3,5% aunque bajen los tipos de interés".
Asimismo, explicaron, se trata de una emisión perpetua, aunque el banco puede amortizarla a partir del quinto año de su lanzamiento, que comienza hoy.
El BBVA, que ha afirmado en varias ocasiones que no piensa ampliar capital como hizo recientemente el Santander, realizó el pasado 18 de noviembre una titulización de préstamos hipotecarios por importe de 8.500 millones de euros, para aumentar su "colchón" de liquidez, que fuentes de la entidad calificaron entonces de "muy holgado".
Asimismo, el banco señaló ese día que este tipo de operaciones se realizan de forma habitual y añadió que la última la había acometido 15 días antes por importe de 5.000 millones de euros.
Según adelanta hoy el diario "Cinco Días", que cita fuentes del BBVA, esta emisión estaba ya prevista a principios de año y no se hace "por necesidad puntual de capital", al tiempo que asegura que no hay planes de realizar emisiones similares en lo que queda de este año ni tampoco el que viene.
Por otra parte, el empresario Manuel Jové, primer accionista del BBVA con el 4,3 por ciento del capital, comunicó ayer a la CNMV un préstamo de 25 millones de títulos, con el objetivo de optimizar su participación en la entidad, según explicaron a EFE fuentes del mercado.
El préstamo tiene una duración inferior a un año y según comunicó el empresario al organismo supervisor, tras este periodo recuperará los títulos, equivalentes al 0,67% del capital del banco, y volverá a poseer el 5,01% del mismo.
por importe de 500 millones de euros
BBVA emite hasta 1.000 millones en participaciones preferentes al 6,5%
BBVA Capital Finance, sociedad perteneciente al Grupo BBVA, ha realizado una emisión de participaciones preferentes para inversores minoristas por importe de 500 millones de euros, ampliable a 1.000 millones, con un interés del 6,5 por ciento durante los dos primeros años. Según el folleto registrado por la entidad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez transcurridos los dos primeros años, el interés de estas participaciones será del Euribor a tres meses más el 3,5 por ciento. Según explicaron hoy a EFE fuentes cercanas al BBVA, esta emisión computa como recursos propios y elevará en tres décimas el Tier 1 del banco, una ratio que mide el capital de las entidades y que en el banco presidido por Francisco González pasará del 7,8 al 8,1 por ciento. Los títulos se pueden comprar desde hoy mismo y hasta el 26 de diciembre en cualquier oficina del BBVA, por un importe mínimo de 100 euros.
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