Laboratorios Almirall, que debutará en bolsa el próximo 20 de junio, fijará mañana el precio máximo que deberán pagar por sus títulos los inversores minoristas que acudan a su oferta pública de venta (opv) y a su oferta pública de suscripción (ops).
Según el calendario de la colocación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Almirall ha establecido un precio no vinculante de venta del 30% de sus títulos que oscila entre 12,5 y 15,5 euros. Además de fijarse el precio máximo para minoristas, mañana concluye el período de formulación de mandatos de compra. El miércoles se podrán empezar a presentar solicitudes vinculantes -sin posibilidad de anulación-, lo que se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que también concluirá el plazo para revocar los mandatos de compra. El día 18 se fijará el precio definitivo de venta para los inversores minoristas e institucionales y el día 20 la empresa farmacéutica comenzará a cotizar en bolsa. Laboratorios Almirall, la cuarta compañía que saldrá a bolsa este año, después de Clínicas Baviera, Realia y Solaria, alcanzará una capitalización de entre 2.076 y 2.574 millones de euros, según la banda de precios no vinculante. La OPV comprende 37,3 millones de acciones ya en circulación, en tanto que con la OPS emitirá 8 millones de títulos, que sumadas representan el 27,27% del capital de Almirall, un porcentaje que podría ampliarse al 30% si las entidades colocadoras ejercen su opción de compra (green-shoe) sobre 4,53 millones de acciones. Al tramo minorista estarán reservadas 11,17 millones de acciones de la OPV y OPS, mientras que al tramo cualificado se han reservado 33,97 títulos de la OPV y a los empleados, que tendrán un descuento del 20%, 147.223 acciones.