En directo, bolsa e Ibex 35 | Wall Street calienta el pre-pre rally de Santa Claus: Dow Jones y S&P 500 en positivo impulsados por Nvidia y Tesla

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- PMI Compuesto de la Eurozona, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos

- Balanza comercial de la Eurozona

- Índice Zew de sentimiento económico de Alemania y la Eurozona

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y precios de importación de Estados Unidos

A la segunda va la vencida, ya que el viernes no pudo ser. el Ibex 35 cierra con un nuevo máximo histórico, el cuarto de este mes de diciembre y el décimo en lo que llevamos de año con ganancias acumuladas que superan el 46% y la cifra mágica que ha logrado superar al terminar esta primera sesión bursátil de la semana, los 17.000 puntos por primera vez en su historia a pesar de los recortes en Wall Street. A pesar de las caídas de Inditex y Telefónica, la banca es la que pesa más, que junto con las constructoras han hecho hoy las delicias de los inversores. 

La primera mitad de enero ocupa el quinto lugar.

Desde 1929, el S&P 500 ha subido en el 79 % de los periodos del rally de Santa Claus, con una rentabilidad media del 1,6 %. En los últimos ocho años, el índice solo ha bajado una vez durante el periodo del rally de Santa Claus.

En una carta a los empleados de Netflix, los codirectores de la firma han señalado que mantienen su postura sobre la adquisición de Warner Bros. Discovery.

En 2022, 2023 y 2024, sus compras oficiales de oro superaron las 1000 toneladas cada año.

Al mismo tiempo, las tenencias de ETF se han mantenido prácticamente estables.

Atrys Health propondrá en su junta la venta de Aspy Global Services al Grupo Echevarne por 145 millones de euros, buscando reducir su endeudamiento y enfocarse en áreas de mayor crecimiento.

Meliá Hotels International ha firmado un acuerdo con Gruppo Stay para abrir su primer hotel en las Dolomitas, Italia, en mayo de 2026. El establecimiento de 4 estrellas estará ubicado en Auronzo di Cadore, un municipio estratégico para explorar la región.

Por primera vez desde julio, al menos el 10 % de las acciones de los sectores financiero, industrial y tecnológico alcanzaron máximos de 52 semanas.

Todas las resoluciones fueron aprobadas. 

Grupo Ezentis ha formalizado nuevos contratos en el cuarto trimestre de 2025 por un importe superior a 11,8 millones de euros.

EDA Instalaciones y Energía ha sido adjudicataria de nuevos proyectos por un importe conjunto superior a 7,5 millones de euros.

El flujo de caja libre de Oracle en los últimos 12 meses cayó a –13.200 millones de dólares, el más bajo de la historia. Se espera que aumente a –28.000 millones de dólares para finales del año fiscal 2026, según Barclays.

Además, espera unos 50.000 millones de dólares en gastos de capital para 2026...

Los bonos municipales, conocidos como munis, representan un mercado valorado en unos 4,3 billones de dólares dentro de un universo de deuda estadounidense que supera los 47 billones y se acaba de aprobar el primer bono referenciado a Bitcoin. 

El Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones) y BBVA movilizan 1.300 millones de euros de financiación para apoyar la construcción de vivienda sostenible y las necesidades de financiación de las pymes en España.

El entorno global para el crédito sigue siendo favorable, por lo que prevemos otro año de rentabilidades positivas. A pesar de los estrechos diferenciales, vemos un considerable potencial de ganancias para los inversores que sepan buscar en los lugares adecuados. Aprovechar estas oportunidades exige una selección basada en el análisis y una disciplina de inversión rigurosa.

Talgo aprueba un aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias con exclusión del derecho de suscripción preferente y sin previsión de suscripción incompleta, por un importe nominal de 3.187.058,73 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.588.235 nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y con una prima de emisión de 3,949 euros por acción. 

El sector de los servicios financieros se encuentra en un punto de inflexión en su relación con la inteligencia artificial. Tras varios años de pruebas, pilotos y proyectos exploratorios, las entidades financieras avanzan hacia una etapa de consolidación donde la tecnología deja de ser experimental para convertirse en un pilar estratégico. 
 

La compañía ha presentado las startups y talentos seleccionados en esta tercera edición, y analizó los primeros casos de éxito surgidos desde el lanzamiento de la iniciativa en 2023.

Los precios del cobre suben, ya que algunos operadores renuevan posiciones antes del vencimiento de un contrato esta semana, ayudando al mercado a dejar de lado por ahora los datos débiles y las preocupaciones sobre el sector inmobiliario en China, principal consumidor mundial.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) gana un 1,4%, a 11.670 dólares.

El cobre alcanzó un máximo histórico de 11.952 dólares el viernes, por preocupaciones sobre la escasez de la oferta, pero luego sufrió una liquidación ante el temor de que estalle una burbuja en la inteligencia artificial.

José Luis Cava analiza algunos de los argumentos bajistas sobre Bitcoin, ofreciendo su visión sobre por qué no se ajustan a la realidad, y qué razonamientos hay que tener en cuenta a la hora de ver su cotización.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca que el Ibex 35 está a punto de cerrar su mejor ejercicio desde los años 90 y presenta fatiga crónica lógica tras un tramo excepcionalmente alcista y que 2026 se presenta más como consolidación alcista que como un cohete en el selectivo español, pero positivo. En cuanto a valores y sectores, destaca a los bancos, aunque con avances más comedidos, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Arcelor y Ferrrovial, entre otros. 

Acciona Energías Renovables acuerda con Mexico Infrastructure Partners (MIP) la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3GW en Estados Unidos, y la totalidad de dos parques eólicos en México por 1.000 millones de dólares.

La operación tiene previsto su cierre en la primera mitad de 2026.

La deuda pública de España cayó al equivalente del 103,2% del PIB al final del tercer trimestre, informa el Banco de España, dato inferior al 104,2% registrado en el mismo periodo de 2024 y menor que el 103,4% de finales del trimestre anterior.

El selectivo marca este lunes alzas del 0,91% en los 17.007 puntos. Los valores más alcistas de la mañana son Bankinter (2,68%), IAG (2,55%) y Sacyr (2,29%). En el lado de las restas, solo cinco valores, siendo las mayores caídas para Inditex (-1,5%), Telefónica (-0,92%) y Solaria (-0,68%).

Orange anunciaba la firma de un acuerdo vinculante con Lorca para adquirir su participación del 50% en Masorange, por un precio de 4.250 millones de euros en efectivo.

El cierre de la operación está previsto para el primer semestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, señala la compañía.

Javier Alfayate se muestra optimista de cara al cierre del año en los mercados. El analista considera factible que el Ibex 35 complete el recorrido pendiente hasta la zona de los 17.200 puntos, impulsado por la fortaleza del sector financiero y, en especial, por valores como Santander. Con un contexto técnico claramente alcista y el apoyo estacional del tradicional rally de Santa Claus, Alfayate apunta a un final de ejercicio sólido, con Santander rondando los 10 euros y los principales índices manteniendo una estructura de fondo positiva.

El grupo de criptomonedas Tether presentó una propuesta totalmente en efectivo a la sociedad de la familia Agnelli para comprar toda su participación en el club de fútbol italiano Juventus. Tether ya ha acumulado una participación de más del 10% en el club este año, convirtiéndose en su segundo mayor accionista después del holding de la familia Agnelli, Exor.

La propuesta de Tether contemplaba la adquisición de la participación del holding Exor en la Juventus, que representa el 65,4% del capital social total. Sin embargo, el CEO de Exor, John Elkann, aseguraba poco después que "la Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta".

Sus carteras han obtenido 5 puntos porcentuales más rentabilidad al año que la media de los fondos de inversión españoles comparables.

Ripple ha celebrado dos hitos con entidades institucionales y bancarias, mientras tanto su precio no logra superar el nivel psicológico en los 2 dólares.

La nueva tienda online ofrece una amplia gama de productos tecnológicos de primeras marcas en telefonía, electrónica, informática e imagen y sonido. 
 

IAG se mueve con fuerza en el mercado aunque su margen de mejora es claramente apreciable. Es el preferido en su sector de la mano de JPMorgan y de Bank of America de cara al próximo ejercicio, a pesar del desliz ante los resultado. Entre lo mejor, que tiene margen de mejora porque sube por debajo del Ibex 35 y que los analistas no ven venta en sus acciones. 

Repsol informa que completa el programa de recompra antes de la fecha límite de vigencia.

La compañía ha alcanzado la inversión neta máxima de 300 millones de euros en el programa.

Prosegur Crypto y Andbank lanzarán este servicio con los precios más atractivos del mercado: 0,50% para los servicios de compraventa y 0,50% en comisión de custodia anual. 

El oro se mantiene cerca de máximos de más de siete semanas ante la debilidad del dólar y la bajada de los rendimientos en Estados Unidos y a la espera de los datos clave de empleo.

El oro al contado avanza un 1% hasta los 4.345,20 dólares la onza. El lingote alcanzó el viernes su nivel más alto desde el 21 de octubre.

Análisis Técnico de BBVA. La cotización de BBVA arranca la semana con subidas superiores al 1%. De este modo, el precio se prepara para producir ataques a los máximos anuales proyectados a partir de los 19,565€ por acción, por lo que mantendremos la actitud positiva durante las próximas sesiones. 

Ferrovial anunció el sábado su incorporación al índice NASDAQ 100, que entrará en vigor antes de la apertura del mercado de hoy lunes 22 de diciembre.

La empresa comenzó a cotizar en el mercado bursátil estadounidense en mayo de 2024, junto con sus cotizaciones en España y los Países Bajos, lo que la convirtió en el primer componente del Ibex 35 en cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq.

Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de descuento.

Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de descuento.

Elecnor– Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de descuento.

Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de descuento.

El Ibex 35 suma y sigue de fiesta, respaldado por unos resultados que más que cumplen lo previsto y una liquidez que engrasa el sistema. Mirando ya el 2026 toca revisar carteras, valoraciones, diversificación, quizá rotar sectores. Valoración por criterios fundamentales para el Ibex 35 al completo y el último informe actualizado para cada compañía.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este lunes con el Dax alemán subiendo un 0,42% en los 24.313 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,28% en los 8.090 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,48% en los 9.695 puntos, mientras el EURO STOXX 50 suma un 0,42% hasta los 5.744 puntos.

Los principales índices europeos comienzan en verde la antepenúltima semana del año, con dos entidades españolas liderando las alzas del Euro Stoxx 50: BBVA y Banco Santander. La semana vendrá marcada por los datos macroeconómicos y los bancos centrales, como el BoE.

El IBEX 35 arranca la semana, que marca el ecuador de diciembre, abre con alzas del 0,89% en los 17.005,20 puntos. Los valores más alcistas de la mañana son Banco Santander (1,73%), Ferrovial (1,24%) y Caixabank (1,10%). En el lado de las restas, solo cinco valores, siendo las mayores caídas para Grifols (-0,60%), Indra (-0,54%) y Aena (-0,47%

Orange acuerda comprar el 50% restante de MasOrange a Lorca por 4.250 millones de euros, tomando la propiedad total del operador español.

Naturgy ha inaugurado en Sagunto un Centro de Control Remoto pionero en el mundo para operar su mayor parque de ciclos combinados en España, con 17 unidades de producción y 7,4 GW de potencia conjunta.

Ferrovial consigue un importante hito al entrar en el Nasdaq 100, uniéndose a las 100 mayores empresas no financieras del índice bursátil estadounidense.

Los precios del petróleo suben este lunes a medida que las interrupciones en el suministro relacionadas con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela superaban las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El futuro del petróleo Brent sube un 0,4%, sobre los 61,41 dólares mientras el West Texas sube algo más de medio punto porcentual, sobre los 57,53 dólares. 

El crecimiento de la producción de las fábricas china se ralentizó a su nivel más bajo en 15 meses, mientras que las ventas minoristas registraron su peor ersultado desde que país fuso fin a las extremas restricciones contra la pandemia del Covid-19,  lo que pone de relieve la urgente necesidad de nuevos motores de crecimiento de cara a 2026.

Fuente: Reuters

De este modo, la producción industrial aumentó un 4,8% interanual, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el ritmo más débil desde agosto de 2024, y se ralentizó desde el 4,9% de octubre. Por su parte, las ventas al por menor crecieron un 1,3%, su ritmo más débil desde diciembre de 2022 y muy por debajo del 2,9% de octubre y de las previsiones del consenso, que apuntaban a un aumento del 2,8%., 

Los principales índices asiáticos cotizan este lunes con caídas. El Nikkei retrocede un 1,2%, hasta los 50.210 puntos, el índice de Shaghai se deja un 0,5% hasta los 3.868 puntos, el China A50 pierde un 0,4%, el Hang Seng pierde un 1,3%, sobre los 25.618 puntos y el Kospi de Seúl retrocede un 1,8%, hasta los 4.090 puntos. 

Tras un cierre a la baja en los principales índices de Wall Street - el Dow Jones cerró con caídas del 0,5%, hasta los 48.458 puntos, el S&P 500 se dejó un 1,07%, hasta los 6.827 puntos y el NASDAQ 100 retrocedió un 1,6%, hasta los 23.195 puntos- hoy los futuros amanecen con tímidas subidas. El futuro del Dow Jones se anota un 0,2%, hasta los 48.584 puntos, el S&P 500 suma un 0,2%, sobre los 6.847 puntos y el tecnológico avanza un 0,2%, hasta los 25.262 enteros. 

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,18% en los 16.887 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,39% en los 24.482 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,28% en los 8.105 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,40% en los 5.775 puntos.

Hoy tendremos:

- Producción industrial y ventas minoristas de China

- Producción industrial de la Eurozona

- Índice de precios mayoristas de Alemania

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

El avance acelerado de la IA, la inteligencia artificial generativa, está redefiniendo la competitividad en el sector tecnológico mundial. Mientras algunas compañías protagonizan la expansión de modelos generativos, plataformas de inferencia y nuevas arquitecturas basadas en consumo, otras empiezan a perder terreno.

A punto de acabar el año miramos a las posiciones cortas que refieren hasta 13 compañías del Ibex 35. con Indra que se suma a la lista, a pesar de ser el valor que más sube en lo que va de año en el selectivo, valores como Acciona o Enagás estrenan cambios mientras Acciona Energía y Santander desaparece de la lista. 

Iván Díez, Country Head Spain, Portugal & Latam de La Financière de l'Echiquier (LFDE), hace balance de sus dos primeros años en la firma y de los objetivos que se fija para 2026. LFDE espera un buen 2026 en los mercados bursátiles europeos, aunque no hay que olvidarse del sector de la IA y la tecnología espacial en EEUU.

Renta 4 da una recomendación de ‘sobreponderar’ a Amper, con un potencial de más del 20%, sin contar que la compañía está “bien posicionada” para entrar en algún proceso de concentración.

Manuel Uribarri, consejero de Natac Natural Ingredients, explicó la situación actual de la compañía y sus planes para llegar a los más de 60 millones de euros en ingresos y 25 millones de EBITDA en 2026. Uribarri destacó la automatización de sus plantas, el desarrollo futuro de sus nuevos productos y su posicionamiento estratégico, que incluye mercados como Asia y Estados Unidos.

EBN Banco ve un mercado muy concentrado y con valoraciones exigentes: la IA impulsa el S&P 500, pero eleva los riesgos y exige más diversificación

Albert Jané, presidente de Vytrus Biotech, destacó el fuerte crecimiento y las perspectivas de expansión de la compañía durante su intervención en la 5ª edición del Salón del Inversor, donde puso en valor el avance del grupo, una tecnología propia basada en células madre vegetales y un plan estratégico que prevé alcanzar los 12 millones de euros de ingresos y 5 millones de EBITDA en 2027.
 

Hace unos días se ha viralizado una imagen en la que se aprecia que la Unión Europea recauda más por las multas a las tecnológicas americanas que por impuestos a alas tecnológicas europeas. Te contamos si es verdad y qué hay detrás de esto.