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El IBEX 35 sube un 0,64% en la media sesión de este viernes hasta marcar 19.939 puntos. Lidera las subidas Solaria , que avanza un 2,39%, sobre los 17,35 euros, seguido de ArcelorMittal que avance un 2% mientras Banco Santander se anota un 1,68%, hasta los 12,43 euros. En el lado negativo, Laboratorios Rovi se mueve con un descenso del 0,75% y Telefónica recorta un 0,68%.
El selectivo madrileño viene de encadenar siete sesiones consecutivas en negativo, todas las transcurridas desde que el martes de la semana pasada conquistó nuevos máximos históricos en los 20.213,60 puntos. En la jornada de ayer jueves acabó dejándose un 0,18%, con lo que el saldo acumulado en lo que va de semana es de un -1,71%.
A tener en cuenta además que hoy tiene lugar el vencimiento mensual de los contratos de derivados en la bolsa española, circunstancia que podría incrementar la volatilidad en un momento de menor volumen como el actual.
En general, las principales bolsas mundiales han echado el freno en los últimos días ante la doble presión que ejercen las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo a raíz del enquistamiento en la guerra de Irán, sin que Washington y Teherán parezcan dispuestos de momento a sentarse a negociar. Ayer el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que Washington impondrá “las sanciones más duras de la historia” a Irán, una medida que, según sugirió, reduciría la necesidad de nuevas operaciones militares de gran envergadura.
Este viernes al menos el petróleo parece dar una ligera tregua, si bien pero va camino de su segunda semana al alza. Los precios del petróleo bajan ligeramente a primera hora de este viernes, si bien va bien encaminado a una segunda subida semanal ante las preocupaciones por el suministro dada la situación del estrecho de Ormuz.
Los futuros del crudo Brent bajan un 0,6%, hasta los 93,22 dólares tras subir un 2,4% en la sesión anterior. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caen un 0,6% hasta situarse en 86,31 dólares el barril, tras subir un 2,3% en la sesión anterior. Durante los cinco días anteriores de subidas, el Brent subía más del 7% y el WTI se apreciaba más del 8%, alcanzando sus máximos desde el 24 de julio.
En cuanto a las rentabilidades de los bonos, está por ver si la intervención del Gobierno de EEUU logra dar sus frutos. Ayer tarde el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, también informó que el programa de recompra de bonos podría superar los 4.000 millones de dólares. “Realizamos recompras de forma habitual y vamos a aumentar el volumen de recompras. (...) Cabe destacar que podría superar los 4.000 millones de dólares por emisión”, explicó Bessent en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC.
El bono estadounidense a 30 años, que llegó a superar una rentabilidad del 5,3% a principios de semana, la más alta en casi dos décadas, paga de momento un 5,236%, mientras que el bono de referencia a 10 años paga un 4,688%. A este lado del Atlántico también se están dejando sentir los nervios del mercado, con el bono español de deuda a diez años ofreciendo un rendimiento de un 3,692% a primera hora de este viernes.
En este entorno, el oro está volviendo a hacer valer su fama de activo refugio. Los precios del oro avanzan ligeramente el viernes y se encaminan hacia su tercera semana consecutiva de ganancias, respaldados por la debilidad del dólar y la medida de recompra de bonos del Tesoro de EEUU.
El oro al contado sube un 1,3%, hasta los 4.583 dólares por onza a primera hora, tras alcanzar en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de junio. Los precios han subido un 3,6% en lo que va de semana. El cruce entre el euro y el dólar se establece en los 1,1705 dólares por cada moneda única tras haber llegado a superar los 1,17 dólares en días pasados.
La agenda macroeconómica de este viernes viene marcada por la publicación de las cifras del PMI Manufacturero, PMI Servicios y PMI Compuesto, que se han conocido en las principales economías europeas, como Alemania, Francia y Reino Unido, así como esta tarde en EEUU.
El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 52,1 en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,7 en agosto. El dato provisional de julio había mostrado un nivel de 52,0.
El índice PMI compuesto preliminar de S&P Global para Alemania bajó a 51,0 puntos en agosto, desde los 51,3 de julio, pero se mantuvo por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Los economistas consultados por Reuters habían previsto una lectura de 51,3 puntos. Por su parte, el PMI de Francia cayó a una lectura de 48,8 en agosto, por debajo del 49,5 esperado.
Los consumidores de la zona euro redujeron en julio sus expectativas de inflación por tercer mes consecutivo, aunque seguían anticipando que los precios crecerían a un ritmo superior al objetivo del 2% del Banco Central Europeo, según una encuesta del BCE publicada el viernes. El BCE subió las tasas de interés en junio y se espera que vuelva a hacerlo el próximo mes para contener el aumento de la inflación energética provocado por la guerra.
Valores protagonistas de la Bolsa española
De regreso a la Bolsa española, la actualidad empresarial sigue siendo muy escasa como es propio de estas fechas de agosto. Uno de los protagonistas es Laboratorios Rovi, que toma posiciones para fabricar la vacuna del melanoma de Moderna, según publica el diario Expansión.
Los analistas de RBC Capital Markets han decidido elevar el potencial de las acciones de IAG cotizadas en la Bolsa de Londres hasta el 19,4%. El banco de inversión prevé un crecimiento anual compuesto del 18% en las ganancias por acción (EPS) durante tres años, recuperación de márgenes y recompra de acciones. Además, destaca que la acción cotiza a unas 7,5 veces sus beneficios futuros, lo que se considera una valoración atractiva.
CaixaBank ha notificado a la CNMV que ha alcanzado el 52,5% de ejecución en su programa de recompra de acciones propias, invirtiendo 262,7 millones de euros hasta la fecha. Por otro lado, Expansión asegura que Caixabank pisa el acelerador en la venta de activos inmobiliarios durante el segundo trimestre del año. La entidad vendió alrededor de 371 millones de euros de inmuebles procedentes de adjudicaciones entre abril y junio, frente a los 177 millones del primer trimestre. El total de las ventas en la primera mitad ascendió a 548 millones, un 80% más que el mismo período del año anterior.
Bruselas autoriza la "joint venture" de Telefónica, ACS y Banco Santander para la gigafactoría europea de IA.
En el Mercado Continuo la atención sigue puesta en Deoleo, ante la guerra de pujas por hacerse con la compañía detrás de marcas como Koipe y Carbonell. Según publica hoy El Economista, el Gobierno quiere que Deoleo sea española, pero Coricelli lanza su oferta con una firma en Sevilla para evitar el veto. Las acciones de Deoleo han subido casi un 30% en el acumulado de los últimos dos días.
Europa, Wall Street y Asia
En el resto de bolsas europeas, el EURO STOXX 50, principal indicador del Viejo Continente, cotiza este viernes con un avance del 0,25%, hasta los 6.437 puntos. El DAX alemán avanza un 0,13% mientras el CAC parisino se mantiene plano en los 8.452 puntos. El FTSE MIB 30 italiano avanza un 0,3%. En Londres el FTSE 100 se mantiene en terreno negativo.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza este viernes tras un cierre muy negativo anoche ante la presión del petróleo y las rentabilidades de los bonos. El DOW JONES cerró con una caída de 703 puntos, o un 1,32%, mientras que el S&P 500 se dejó un 0,87% y el Nasdaq un 1%.
Estos retrocesos dejan al S&P 500 con una baja del 1,9% en la semana (hasta el cierre del jueves) y al Nasdaq con un descenso del 2,5%, lo que los encamina a romper una racha alcista de tres semanas. El Dow Jones ha caído un 1,8% en lo que va de semana, encaminado a registrar pérdidas semanales por segunda semana seguida.
Durante la jornada asiática no ha habido un rumbo claro. El índice Nikkei 225 de Tokio ha cedido un 0,36%, mientras que en Corea del Sur el Kospi ha logrado subir un 0,88%. El CSI 300 se movía con alzas de medio punto en China, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subía más de un 1%.
