En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 recupera terreno perdido por encima de los 10.700 con IAG y Bankinter como soportes

Volvemos mañana con toda la información del mercado. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de España

- IPC de Japón

- Precios de producción de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

(Cotiziones del Oro y S&P 500)

TSMC ha ofrecido una noticia buena y una mala para los inversores. La buena es que la inversión para la inteligencia artificial va en buen camino y la mala es que la recuperación del exceso de inventarios en 2023 es lenta.

El índice de la Reserva Federal de Filadelfia, que mide la actividad en la región del Medio-Atlántico de EEUU, subió a 15,5 en abril. El mercado había previsto un nivel de 2,3 para el índice, que mide los cambios en el crecimiento de la actividad empresarial en una zona que abarca Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.

En marzo el índice de la Fed de Filadelfia mostró una lectura de 3,2.

TSMC supera las expectativas de ingresos y ganancias en el primer trimestre, gracias a la fuerte y continua demanda de chips avanzados, particularmente los utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial.

La compañía informa de unos ingresos netos de 592.640 millones de nuevos dólares taiwaneses (18.870 millones de dólares), frente a los 582.940 millones de NT$ esperados, y de un benficio de 225.490 millones de dólares taiwaneses, frente a los 213.590 millones previstos.

Informa que los ingresos netos aumentaron un 16,5% respecto al año anterior, mientras que el beneficio aumentó un 8,9% respecto a hace un año.  TSMC es el mayor productor mundial de procesadores avanzados y cuenta entre sus clientes con empresas como Nvidia y Apple .

Las salidas a bolsa empiezan a ofrecer síntomas de recuperación a nivel global después de cinco años, ya que, aunque el número de operaciones descendió un 7% interanual en el primer trimestre, su importe conjunto aumentó en la misma proporción.

Las ventas del primer coche eléctrico del fabricante chino de smartphones Xiaomi han sido entre 3 y 5 veces superiores a lo esperado, según comunica este jueves su consejero delegado, Lei Jun, mientras la empresa empieza a entregar versiones estándar del llamado SU7 a los compradores antes de lo previsto.

Xiaomi lanzó su coche, con un diseño inspirado en Porsche, a finales del mes pasado, entrando en el abarrotado mercado chino de vehículos eléctricos con un precio que llama la atención: menos de 30.000 dólares por el modelo básico, 4.000 dólares más barato que el modelo básico del Model 3 de Tesla en China. Xiaomi "tiene fondos abundantes" y ha dicho que prevé perder dinero con el SU7.

Mañana, Unicaja pagará a sus accionistas un dividendo de 0,049 euros por título, totalizando 132 millones de euros. La fecha límite para recibir el dividendo fue el 16 de abril.

Ligeras compras en la bolsa americana, con un Dow Jones que sube un 0,39%, un S&P 500 que avanza un 0,24% y un Nasdaq que suma un 0,10%. Dentro del S&P500, Genuine Parts se dispara un 14,2% tras presentar cuentas mientras que en el otro lado, Equifax Inc. (-8,59%) es el valor más bajista por el mismo motivo. Con todo, muchos expertos recomiendan cautela: JPMorgan cree que el S&P 500 terminará el año en 4.200 puntos, lo que en estos momentos supone una corrección del 16%.

La empresa española de perfumería y moda Puig pretende recaudar entre 2.300 millones y 2.900 millones de euros en la mayor oferta pública inicial de España en casi una década.

El fabricante de las fragancias Paco Rabanne y Carolina Herrera ofrece vender sus acciones en una horquilla de entre 22 y 24,5 euros por título, según un documento enviado al regulador bursátil español.

La salida a Bolsa en Madrid está prevista para el 3 de mayo y sería la mayor en España desde el debut de AENA en febrero de 2015.

El debut de Puig en la Bolsa española se producirá el 3 de mayo, y la intención es recaudar hasta 2.900 millones de euros mediante esta operación. La capitalización bursátil de la compañía podría ser de 13.900 millones.

(Cotización Tesla)

La economía alemana creció en el primer trimestre gracias al inesperado impulso de la industria y la construcción, pero aún no hay indicios de una recuperación significativa, según indica el Bundesbank en su informe económico mensual.

El banco central alemán había pronosticado otra contracción para el trimestre, pero las cifras inesperadamente sólidas del final del trimestre alentaron las esperanzas de que la mayor economía de Europa pueda haber superado lo peor de su recesión tras más de un año de estancamiento o descenso de la producción.

"Todavía no hay indicios de una mejora sostenida de la economía alemana", señala el banco central. "La demanda de productos industriales de Alemania y del extranjero sigue siendo débil y continúa disminuyendo".

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 212.000, por debajo de lo previsto, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 212.000, frente a una estimación anterior de 211.000. Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 215.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, se mantuvo sin cambios en 214.500.

El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,812 millones.

Los permisos de construcción de viviendas en Alemania cayeron un 18,3% en febrero con respecto al año anterior, según datos del Gobierno, lo que pone de manifiesto el continuo descenso de la demanda en el sector de la construcción y el sector inmobiliario.

En concreto, se concedieron 18.200 permisos, 4.100 menos que un año antes. 

Los precios del petróleo amplían las pérdidas tras la caída del 3% en la sesión anterior, ya que los inversores cambian el foco de atención a las señales de que podría evitarse un conflicto más amplio en Oriente Medio, clave para la economía, así como a las preocupaciones sobre la demanda.

Los futuros del Brent pierden un 0,5%, a 86,85 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizan con una caída del 0,46%, a 82,31 dólares el barril. (Futuros del petróleo)

El analista técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de Santander, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

El Banco de Inglaterra podría recortar los tipos de interés en mayo, según ha declarado Morgan Stanley, en una llamada a la confianza cada vez menos frecuente a medida que disminuye el sentimiento del mercado favorable a tal medida.

La opinión del banco de Wall Street está alejada del consenso, que actualmente prevé un primer recorte de tipos del Banco de Inglaterra en septiembre, según datos de LSEG. Esto se produce en un momento en que el Reino Unido se prepara para unas elecciones generales que se celebrarán antes del 28 de enero de 2025.

Las expectativas de recorte de tipos han disminuido en las últimas semanas, ya que la persistente inflación estadounidense y los comentarios cada vez más duros de la Reserva Federal han puesto en duda el panorama de desinflación mundial.

Elon Musk, CEO de Tesla, piensa aprovechar una ley corporativa de Delaware que le permitiría recuperar su enorme acuerdo salarial de 2018.

El consorcio húngaro Magyar Vagon expresa preocupación por la posible tardanza del Gobierno en aprobar la compra de Talgo, poniendo en riesgo la viabilidad del acuerdo.

El progreso en la reducción de la inflación en Estados Unidos puede haberse estancado y sigue siendo una cuestión abierta si los tipos de interés son lo suficientemente altos como para garantizar que vuelva al objetivo del 2% de la Reserva Federal, según Michelle Bowman, una de las gobernadoras de la Reserva Federal.

"Los progresos en (la lucha contra) la inflación se han ralentizado y (...) quizá incluso se hayan estancado en este momento", dijo Bowman en comentarios al Instituto de Finanzas Internacionales que sugerían la posible necesidad de nuevas subidas de los tipos de interés.

El tipo de interés actual, entre el 5,25% y el 5,5%, "es restrictivo", dijo Bowman. "Creo que el tiempo dirá si es suficientemente restrictivo".

El gigantesco fondo soberano de Noruega informa de un beneficio en el primer trimestre de 1,21 billones de coronas (109.900 millones de dólares), respaldada por sólidos rendimientos de sus inversiones en acciones tecnológicas.

“Nuestras inversiones en acciones tuvieron un rendimiento muy fuerte en el primer trimestre, particularmente impulsado por el sector tecnológico”, señala Trond Grande, director ejecutivo adjunto del fondo, en un comunicado.

El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, se creó en la década de 1990 para invertir los ingresos excedentes del sector de petróleo y gas del país. Hasta la fecha, el fondo ha invertido dinero en más de 8.800 empresas en más de 70 países de todo el mundo.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, repasa y analiza las caídas recientes del S&P 500 y del Bitcoin, buscando los motivos y las consecuencias.

Allianz Global Investors (AllianzGI), gestora líder de inversiones activas, ha anunciado que ha obtenido la autorización de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) para operar como sociedad gestora de fondos de propiedad totalmente extranjera en China

Los futuros del mineral de hierro avanzan el jueves por segunda sesión consecutiva, impulsados por las crecientes expectativas de aumento de la demanda en China, principal consumidor, gracias a la mejora de la demanda y de los márgenes del acero.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la sesión de la mañana con una subida del 3,36%, a 876,5 yuanes (121,13 dólares) la tonelada métrica, tras la subida de más del 4% del día anterior.

El mineral de hierro de referencia para mayo de la Bolsa de Singapur se revalorizaba un 1,23%, a 116,8 dólares la tonelada, tras subir más de un 5% el miércoles.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta mantener el tono alcista tras su rebote de ayer y recuperar también los 10.700 puntos. La jornada viene marcada por el inicio de la temporada de resultados con las cuentas de Bankinter.

MFE-MEDIA reporta un aumento del 7,9% en su beneficio de explotación de todo el año a pesar de un golpe de su participación en su homólogo alemán ProSiebenSat.1, ya que las ventas de publicidad mejoraron ligeramente.

MFE, que está controlada por la familia Berlusconi y opera en Italia y España, señala que las ganancias antes de intereses e impuestos aumentaron a 302 millones de euros el año pasado desde 280 millones de euros un año antes.

Los ingresos brutos totales fueron de 2.810 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior. Además, propondrá un dividendo de 0,25 euros por acción sobre los resultados de 2023.

ACS ha realizado una "importante" inversión de capital en Skyports, convirtiéndose en el mayor inversor de la empresa. La compañía presidida por Florentino Pérez ha invertido a través de su negocio de desarrollo y concesiones de infraestructuras Iridium, de su propiedad absoluta.

Skyports utilizará la financiación para desarrollar sus Vertiports antes del lanzamiento de los servicios de taxi aéreo en Dubai en 2026 y para seguir avanzando en otros mercados. Los servicios de drones de la empresa seguirán desarrollando sus servicios actuales.

El superávit por cuenta corriente ascendió a 288.000 millones de euros (2,0% del PIB de la zona del euro) en los 12 meses transcurridos hasta febrero, tras el déficit de 95.000 millones de euros (0,7%) registrado un año antes.

En la cuenta financiera, las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera no pertenecientes a la zona del euro por parte de residentes en la zona ascendieron a 443 mm de euros y las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro por parte de no residentes ascendieron a 614 mm de euros en el período de 12 meses finalizado en febrero.

(Fuente: Banco Central Europeo)

IAG rebota con fuerza en el Ibex 35 tras las caídas de la última semana. Analizamos los factores detrás de esta subida y los niveles clave a vigilar en el análisis técnico, tanto los soportes como las resistencias.

Elon Musk lo ha vuelto a hacer, sus recientes mensajes en X acerca de las criptomonedas Doge, desataron una nueva oleada de FOMO entre los inversores. Justo en este momento, la popular memecoin disfruta de diversas oportunidades de crecimiento en su cotización en el futuro próximo, sobre todo por la llegada del Doge Day y el Halving de BTC. La suma de tales eventos, junto con el impacto que generan las opiniones de Musk, podría representar una escalada de precios en las criptomonedas Doge.

El grupo Santander recorta el posible recorrido alcista de dos de los valores más castigados del mercado español. Hablamos de Acciona y de Acciona Renovables, para los que la firma presenta una posible proyección bursátil de hasta el 83 y el 45% respectivamente. 

La inflación de la zona euro va a seguir moderándose y el Banco Central Europeo podría recortar los tipos de interés si se cumplen sus condiciones de crecimiento de los precios, dice el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, repitiendo las orientaciones más recientes del banco.

"Si nuestra evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria aumentaran aún más nuestra confianza en que la inflación está convergiendo hacia nuestro objetivo de forma sostenida, sería apropiado reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria".

Las ventas de coches nuevos en la Unión Europea cayeron un 5,2% interanual en marzo, marcando el primer descenso de este año y el mayor desde julio de 2022, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), que señala el impacto de las vacaciones anticipadas de Pascua y una desaceleración del mercado.

El organismo expone que las matriculaciones de automóviles cayeron en marzo un 6,2% anual en Alemania, un 4,7% en España, un 3,7% en Italia y un 1,5% en Francia.

El universo de las megatendencias es muy amplio y podemos decir, sin ninguna duda, que durante 2023 y lo que llevamos de año se ha visto sacudido por una temática en concreto.

Los precios de los metales no ferrosos avanzan el jueves, apoyados por un dólar más débil, mientras los agentes del mercado evalúan las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6% a 9.642 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre a junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,7% a 77.980 yuanes (10.778,01 dólares) la tonelada. (Futuros del cobre)

Bankinter ha sido la primera entidad del IBEX 35 en presentar resultados, reportando un beneficio neto que sube un 8,7% respecto al mismo periodo de 2023 gracias a un aumento de los ingresos por créditos que compensó un impacto negativo de 95 millones de euros del impuesto extraordinario.

La entidad registra un beneficio neto de 200,8 millones de euros en el periodo de enero a marzo, por encima de los 189 millones de euros esperados por los analistas. En los primeros compases de la jornada, el valor cae un 1,5% en el selectivo.

Puedes leer la información detallada aquí.

Las acciones de la petrolera española se mueven con descensos en esta sesión, de nuevo por el recorte en el precio del crudo, que lleva una semana de claros descensos con recortes acumulados del 3,79%. Sin embargo, JB Capital eleva un 5% su precio objetivo y ve un amplio recorrido para el valor. 

MFE-MediaForEurope (MFE) obtuvo un beneficio neto de 209,2 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al año anterior. La compañía pagará un dividendo de 0,25 euros por acción.

La posible entrada de TAQA en Naturgy, tras confirmarse conversaciones con Criteria Caixa y otros accionistas, marca un hito en el panorama energético español. Este movimiento podría transformar significativamente la empresa, potenciando un enfoque en energías renovables y una expansión internacional más sólida. Sin embargo, la falta de acuerdos definitivos y la intervención potencial del Gobierno español añaden incertidumbre a esta operación.

Los precios del oro suben, mientras los riesgos de un conflicto cada vez mayor en Oriente Medio aumentan el atractivo del lingote como refugio seguro, eclipsando las presiones por la perspectiva de unos tipos de interés más altos durante más tiempo en Estados Unidos.

El oro al contado sube un 0,7%, hasta los 2.377,15 dólares por onza,  tras alcanzar un máximo histórico de 2.431,29 dólares el viernes pasado. Los futuros del oro estadounidense suben un 0,19%, hasta 2.393 dólares.

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS mantiene un rango lateral que, está permitiendo limpiar los excesos alcistas y la sobrecompra producida tras las importantes subidas producidas a finales de 2023.

El DAX sube un 0,2%, hasta los 17.829,25 puntos. El FT-100 sube un 0,4%, sobre los 7.880,50 puntos, el CAC 40 se anota un 0,3%, hasta los 8.011,55 puntos mientras el EURO STOXX 50 avanza algo más de cuatro décimas, hasta los 4.938,05 puntos. El FTSE MIB sube algo más de dos décimas, hasta los 33.739 enteros.

Las bolsas europeas abren al alza, intentando seguir recuperando el terreno perdido en el mes, animadas por el positivo comportamiento que han tenido esta madrugada las bolsas asiáticas. 
 

El IBEX 35 sube un 0,65% hasta los 10.703 puntos en la apertura. Al frente del selectivo se coloca de nuevo Naturgy, con una subida del 4,64%, mientras que IAG sube un 2,05%. El único valor que no logra sumarse a los avances es Repsol, que cede un 0,56%

Presentamos una colección de compañías pertenecientes al mercado español, seleccionadas por la identificación de formaciones o figuras chartistas interesantes a vigilar de cara al presente cierre semanal, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) de trading de corto plazo, en función de su contexto de medio y largo plazo.

En febrero, la remuneración a los depósitos de los hogares en la banca española se mantuvo en 2,37%, destacando un aumento considerable respecto al año anterior. Mientras tanto, en la Eurozona, las tasas de interés para depósitos con hasta un año de vencimiento fueron del 3,2%, evidenciando una ligera subida con respecto al mes anterior.

Las bolsas asiáticas suben en su mayoría, aunque con cierta con cautela. El Nikkei japonés cierra con ligeras subidas del 0,14%, mientras el ASX 200 de Australia se alza un 0,48%.

En China, el CSI 300 suma un 0,42%, por el 0,33% que avanza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong, por su lado, sube un 1,2%, y el Kospi surcoreano sobresale un 2,2%.

Los precios del petróleo apenas varían tras una caída del 3% en la sesión anterior, en un momento en que el mercado sigue preocupado por la demanda este año y por los indicios de que podría evitarse un conflicto más amplio en la región productora clave de Oriente Próximo.

Los futuros del Brent suben un 0,18%, a 87,45 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizan a 82,78 dólares el barril, un alza del 0,10%. (Futuros del petróleo)

Las acciones estadounidenses bajaron el miércoles en una jornada volátil, mientras los inversores evalúan la postura de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y una serie de resultados poco alentadores arrancaban la temporada de reportes corporativos.

El índice S&P 500 cedió un 0,58%, a 5.022,21 puntos. El Dow Jones bajó un 0,12%, a 37.753,31 puntos, y el NASDAQ 100 perdió un 1,24%, a 17.493,62 puntos.

Bankinter ganó 200,8 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un alza del 8,7% respecto de los 185 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2023, tras pagar 95 millones del impuesto a la banca.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,29% en los 10.646 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,32% en los 18.048 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,23% en los 7.927 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,45% en los 4.886 puntos.

Hoy tenemos:

- Cuenta corriente y producción del sector de la construcción de la Eurozona

- Peticiones de subsidio por desempleo, ventas de viviendas de segunda mano e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El mercado de los pequeños valores de la bolsa española está demostrando tener una gran capacidad de crecimiento y algunos de sus integrantes están que se salen, aumentando el tamaño de su negocio y obteniendo unos resultados más que brillantes, una combinación que les posiciona como verdaderas joyas dentro del mercado de BME Growth.

Hasta que llegue el cierre, les traemos los hechos más relevantes de la bolsa. ¡Empezamos!

Nvidia ha dejado a todos anonadados desde el impulso que recibió por la inteligencia artificial. Pero su éxito en el mercado no se debe solo a eso, sino que podemos encontrar 3 claves.

A pesar de que el precio de Ripple se ha mantenido bajo un patrón bajista, los inversores han optado por mantener a pesar de las pérdidas.

Los retos que tiene por delante el sector de la energía en los próximos años son desafíos que impactan en la sociedad a nivel global. No hay debate: la transición energética y la descarbonización de procesos son una necesidad.

Carlos de Andrés, director de Ventas en Iberia de WisdomTree destaca que el oro ya se ha colocado en el escenario más optimista de los tres que se había evaluado WisdomTree para el presente ejercicio, aunque, a pesar de ello, considera que puede seguir subiendo. En el caso de la plata destaca su correlación diferida con el oro, para un metal que considera esencial para vehículos eléctricos y para la energía solar, en el caso de las células fotovoltaicas. 

LLYC acaba de presentar sus resultados, ya auditados, de 2023. La consultora de Corporate Affairs y Marketing cerró el año pasado con un fuerte crecimiento en sus cifras de negocio. Los ingresos operacionales aumentaron un 14%, hasta los 83,1 millones de euros. Mientras, el EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) mejoró un 15%, hasta los 18,5 millones de euros.

El próximo 25 de abril Amazon presentará sus resultados del 1er trimestre 2024 y los analistas de Wall Street tienen altas expectativas al respecto.

Llega el esperado halving de Bitcoin, evento que se produce cada cuatro años y en el que se reduce a la mitad la recompensa de los mineros de la popular moneda cripto. En otras ocasiones ha venido seguido de fuertes rallys, pero la gran duda permanece en si la historia podrá repetirse.

Se generaliza la temporada de resultados en EEUU, y llegan los menos madrugadores, hablamos de los '7 magníficos' que comenzarán a publicar resultados la semana que viene con Tesla y Meta entre los primeros del selecto grupo en hacerlo. Es cierto que la diversidad con la que se están comportando en el año es parte, el reflejo de las pinceladas del negocio de cada uno de ellos que vamos conociendo. Sepamos qué podemos esperar de cada uno de ellos. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.