En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones rebota después de tres días de caídas; el petróleo sube con fuerza

Los precios de los futuros del mineral de hierro alcanzan su nivel más alto en una semana, favorecidos por la aceleración de las compras en el mercado al contado, en un momento en que los fabricantes de acero de China, principal consumidor, comenzaron a reabastecerse de materia prima para el consumo durante la festividad del Año Nuevo Lunar en febrero.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró la sesión diurna con una subida del 1,25%, a 768 yuanes (109,02 dólares) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 11 de diciembre. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur subía un 0,98%, a 103,55 dólares la tonelada, su nivel más alto desde el 5 de diciembre.

¿Podrá seguir profundizando en máximos hoy?

La economía alemana experimentará el próximo año su primera recuperación impulsada por el mercado interno desde la reunificación, rompiendo con décadas de crecimiento impulsado por las exportaciones, según una previsión del Instituto de Política Macroeconómica (IMK, por sus siglas en alemán).

El instituto prevé un crecimiento del PIB del 1,2% en 2026, frente al escaso 0,1% de este año. La recuperación se verá impulsada por la inversión pública y el aumento del consumo privado, más que por el comercio exterior, que sigue siendo débil.

El director del IMK, Sebastian Dullien, cita los aranceles estadounidenses, la débil demanda china y la apreciación del euro como vientos en contra que limitan el comercio exterior de Alemania.

Estados Unidos está preparando una nueva ronda de sanciones contra el sector energético ruso para aumentar la presión sobre Moscú en caso de que el presidente Vladimir Putin rechace el acuerdo de paz con Ucrania, informa Bloomberg News.

Según la información, EEUU estaría considerando opciones como apuntar a los buques de la llamada flota rusa en la sombra de petroleros utilizados para transportar el petróleo de Moscú, y a los comerciantes que facilitan las transacciones.

José Luis Cava analiza si habrá rally de Navidad este año, además de centrarse, por ejemplo, en la inestabilidad de los precios del petróleo.

El instituto Ifo publica su índice de confianza empresarial de Alemania, que se sitúa en 87,6 en diciembre, peor que el 88,2 previsto por el mercado. El dato de noviembre se había situado en un nivel de 88,1.

El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,6, idéntica variación a la experimentada en noviembre, y el índice de expectativas fue de 89,7, tras un 90,6 en noviembre.

Las acciones de MetaX Integrated Circuits se disparan un 700% en su debut en el mercado de Shanghái, gracias a que el fabricante chino de chips de inteligencia artificial aprovecha el fuerte impulso de Pekín para reducir su dependencia de Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

Fundada por antiguos ejecutivos de AMD, MetaX recaudó unos 600 millones de dólares en una oferta pública inicial la semana pasada, días después de que su rival Moore Threads debutara con una subida del 400%.

MetaX abrió a 700 yuanes la acción en Shanghái, frente a un precio de salida a bolsa de 104,66 yuanes, antes de subir hasta los 895 yuanes, desafiando la persistente preocupación por la burbuja de la IA en otros mercados. La acción terminó la sesión a 829,9 yuanes, un alza del 693%.

El precio del cobre sube, mientras los operadores y los inversores hacen balance de la preocupación sobre la oferta ante los datos dispares del mercado laboral estadounidense, que mostraron un repunte del crecimiento del empleo junto con un elevado desempleo en noviembre.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la sesión diurna con una subida del 0,49%, a 92.720 yuanes (13.162,04 dólares) por tonelada métrica. La mejora de la situación económica en la mayor economía del mundo se asocia a una mayor demanda del metal rojo.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también subía, un 1,15%, hasta 11.725,50 dólares la tonelada.

Jornada con avances del Ibex 35, que se acerca de nuevo a los 17.000 puntos tras las caídas del martes. Banco Santander lidera la reacción del índice, mientras que en los mercados internacionales la jornada viene marcada por el repunte en los precios del petróleo.

Endesa comunica que acuerda distribuir un dividendo a cuenta de 0,50 euros por acción, cuyo pago comenzará el próximo 12 de enero.

Tether ha respaldando la ronda de financiación  de la startup de pago Speed para llevar a USDT hacia una utilidad real, más allá de la compra de criptomonedas.

El consejo de Warner Bros Discovery podría anunciar su decisión este miércoles sobre la oferta de adquisición de Paramount Skydance de 108.400 millones de dólares, y es probable que recomiende a los accionistas que voten en contra de la oferta, según fuentes recogidas por Reuters.

La decisión de volver a comprometerse con la oferta de compra de Netflix marcaría el giro más reciente en la carrera por los activos que incluyen el histórico estudio de cine y televisión de Warner Bros, y su biblioteca de cine y televisión, cuya cartera incluye clásicos que van desde "Casablanca" y "Ciudadano Kane" hasta favoritos contemporáneos como "Harry Potter" y "Friends". Y es que Warner Bros es propietaria de HBO Max.

Acciona ha alcanzado un acuerdo con Mapfre Inmuebles para la venta del Edificio Ombú en Méndez Álvaro, actualmente ocupado por EA Sports. La transacción no ha revelado el importe.

BlackRock ha situado su participación en el accionariado de Naturgy en el 12,626% tras desprenderse la pasada semana Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad del fondo estadounidense, de un 7,1%.

Bitcoin vuelve a mostrar dudas técnicas, tras no consolidar la ruptura de su directriz bajista. El analista de Ei, Álvaro Nieto, señala que su técnico muestra un aspecto ligeramente negativo y sitúa el foco en el nivel clave de los 83.847,66 dólares, cuya defensa resulta determinante para la continuidad del movimiento lateral de las últimas semanas.

UBS mantiene su recomendación de comprar para Grenergy y eleva el precio objetivo hasta los 100 euros por acción, con un potencial alcista del 28,20%.

Las funciones de flexibilidad propias impulsan un notable avance en la fidelización: los usuarios de la opción “Cancelación por cualquier motivo” renuevan su suscripción un 15% más que el promedio.
 

Amazon está en conversaciones para invertir en OpenAI, desarrollador de ChatGPT, en un posible acuerdo que podría valorar la empresa de inteligencia artificial en más de 500.000 millones de dólares, según informa Reuters.

El posible acuerdo se conoce en un momento en el que OpenAI está sentando las bases para una oferta pública inicial que podría valorar la empresa en hasta un billón de dólares, señala la agencia. Amazon podría invertir unos 10.000 millones de dólares en OpenAI, pero las conversaciones entre ambas empresas son "muy fluidas".

Amadeus ha decidido aplicar un pay-out del 50% en 2025, el máximo de su política de dividendos, y abonará un cupón a cuenta de 0,53 euros brutos por acción el próximo mes de enero, respaldado por el crecimiento de sus resultados.

Endesa repartirá un dividendo a cuenta de 0,5 euros brutos el próximo 12 de enero. Fechas claves.

La compañía emplea recubrimientos de la sevillana RTS para asegurar la resistencia de las 21 piezas de transición del parque frente a las duras condiciones del Báltico.

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS arranca la sesión de hoy en el mercado español atacando niveles de soporte en el entorno de los 84,20€ por acción. En este sentido, si en la sesión de hoy el precio completa un cierre diario por debajo de este nivel podremos estar ante una primera señal de debilidad de corto plazo. 

Amadeus baja en el Ibex 35 tras la amenaza velada del Gobierno de EEUU en su disputa con Bruselas sobre el sector tecnológico. El valor presenta un potencial alcista de más del 20%, según los analistas.

La plata supera por primera vez la barrera de los 65 dólares la onza, mientras que el oro sube un 0,2%, a 4.310 dólares, después de que los datos de empleo de Estados Unidos reavivan las expectativas de nuevos recortes de tipos el año que viene e impulsando la demanda de metales preciosos.

Los ETF PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS y PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS proporcionan a los inversores componentes básicos para la construcción de carteras junto con exposición a bonos gubernamentales.

BBVA amortizará anticipadamente en su totalidad una emisión realizada el 15 de julio de 2020, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros, el próximo 15 de enero de 2026.

El precio de amortización por cada participación preferente será de 203.000 euros, señala la compañía.

El sector financiero, con permiso de Indra, es el gran protagonista del año en el Ibex 35, sin dejarse asustar ni por las rebajas de tipos del BCE ni por el riesgo de una recesión debido a los aranceles de Trump o las tensiones geopolíticas. No obstante, de cara al futuro, los analistas consideran que las entidades prácticamente han agotado su potencial. Solo el tiempo dirá si tienen razón.

El IPC de Reino Unido mostró una desaceleración para situarse en el 3,2 % en noviembre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, por el 3,5% esperado. En octubre se produjo un aumento del 3,6%.

Por su parte, el IPC mensual cayó un 0,2% en noviembre, tras un aumento del 0,4% en octubre.

El DAX abre con alzas del 0,29% en los 24.157,82 puntos, el FTSE 100 avanza un 0,68% en los 9.750,95, el CAC 40 gana un 0,13% en los 8.116,98 y el EURO STOXX 50 sube un 0,39% hasta los 5.740.

Con la inflación de EEUU y las decisiones de los bancos centrales en el horizonte, los inversores vuelven hoy a comprar… sin perder de vista el riesgo. El DAX arranca con alzas del 0,29%, el IBEX 35 sube un 0,33%, mientras el FTSE 100 lidera las ganancias con un avance del 0,68% y la media europea, el Euro Stoxx 50, sube un 0,39% hasta los 5.740.

El IBEX 35 sube un 0,33% hasta los 16.977,20 puntos en la apertura de este miércoles. El valor más alcista es Banco Santander, que avanza un 0,88%, mientras que Banco Sabadell sube un 0,79%. En el lado de los descensos, Amadeus se deja un 0,51% y Telefónica baja un 0,43%.

Los principales índices asiáticos se mueven en positivo, con un Nikkei japonés que sube un 0,43% hasta los 49.597 puntos.

En China, el CSI 300 avanza un 1,83%, por el 1,19% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,85%.

Por su parte, el Kospi surcoreano gana un 1,43%.

Los precios del petróleo suben más de un 1% después de que Donald Trump ordenara "un bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que genera nuevas tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda.

Los futuros del crudo Brent suben un 1,4%, a 59,75 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 1,5%, a 55,95 dólares el barril.

Los principales índices de Wall Street recortaron pérdidas el martes, con el Nasdaq cerrando al alza, y el S&P 500 y el Dow a la baja, afectados por los descensos de los valores del sector sanitario y energético.

El S&P 500 perdió un 0,24%, a 6.800,26 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,23%, a 23.111,46 puntos. El Dow Jones cayó un 0,62%, a 48.114,26 puntos.

Grupo Lar Retail Investments Socimi, que controla el 33% del capital de Helios, inicia su cotización en BME Scaleup con un valor de mercado de 98 millones de euros. Conoce los detalles de esta incorporación al mercado bursátil.

Francisco Torres, director general de Indra Land Vehicles, ocupará el asiento en el consejo de Tess Defence en sustitución de Elena Delgado, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,51% en los 16.943 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,30% en los 24.334 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,43% en los 8.150 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,35% en los 5.770 puntos.

El programa de emisión de pagarés de Cox tendrá una vigencia de un año y se utilizará para cubrir necesidades generales corporativas y de circulante.

En este contexto de elevada volatilidad, transformación tecnológica acelerada y reajuste de las reglas del comercio internacional, Pedro Martos Pérez, director de Banca Privada Sur de Unicaja; Lorenzo Macías, analista de inversiones de FUNDATIA (Fundación de Unicaja); Luciano Massone, Director de Gestión Patrimonial en Málaga de Mapfre Gestión Patrimonial; y José Miguel Barreto, Asesor Financiero de Caser Asesores analizan el cierre macroeconómico del año desde distintas perspectivas: crecimiento, política monetaria, mercados financieros, inteligencia artificial, renta variable y renta fija. Cuatro miradas complementarias que ayudan a entender por qué 2025 termina mejor de lo que muchos anticipaban.

Hoy tendremos:

- IPC de la Eurozona 

- IPC e IPP de Reino Unido

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania

Netflix era noticia en los últimos días tras su propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery.  Pero lejos del ruido mediático, la firma sigue siendo una buena acción por tres razones: crecimiento de suscriptores internacionales, expansión de márgenes y nuevas fuentes de ingresos.

La caída de Ethereum por debajo de los 3.000 dólares ha llevado a los grandes inversores a generar perdidas realizadas como no realizadas.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Los dividendos siguen sin perder el ritmo en el Ibex 35. Iberdrola ha anunciado un aumento del 8,2% en su dividendo a cuenta de 2025, alcanzando al menos los 0,25 euros por acción, mientras que Endesa ha puesto fecha y cifra a su próximo pago, con un dividendo a cuenta de 0,5 euros brutos que se abonará el 12 de enero.

Sergio Ávila, analista sénior de IG pone sobre la mesa sus preferencias para 2026, con bancos constructoras y utilities para 2026 y la prevalencia de los primeros, con BBVA y Santander que presentan un buen aspecto técnico. En cuanto al Ibex 35, primer soporte, pero sin preocupación, 16.810 puntos y resistencia en los 17.234 puntos. 

Las grandes tecnológicas intentan cerrar el año con fuerza, tras un inicio de año complicado. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Entrevistamos a Gabriel Escarrer Jaume, presidente de Meliá Hotels International. El ejecutivo analiza la trayectoria de su compañía y reflexiona sobre el futuro. Pone en valor una plantilla de 57.000 personas y destaca la importancia de ser una economía líder en Turismo, un sector que pesa un 13% del PIB.

Los principales beneficiados en la próxima década serán probablemente aquellos países, empresas e inversores que se integren activamente en la nueva "Era de las Tierras Raras o Escasas". Proponemos un ETF para participar de esta megatendencia. 

Esta semana, varios análisis financieros han vuelto la mirada hacia Cisco, el gigante estadounidense de redes. Por primera vez en 25 años, su cotización ha logrado superar el máximo histórico alcanzado en marzo del año 2000, justo antes del estallido de la burbuja puntocom. Un hito simbólico que invita a reflexionar sobre la relación entre innovación, expectativas y rentabilidad para el inversor…y sí, inevitable comparar su situación con Nvidia. 
 

Unai Ansejo, consejero delegado de Indexa Capital Group, presentó una hoja de ruta clara: alcanzar los 30 millones de euros en ingresos recurrentes para 2030. Para lograrlo, la fintech confía en el crecimiento sostenido de las aportaciones periódicas de sus clientes y en una oferta de productos cada vez más amplia.

José Ignacio Márquez, director de Relación con Inversores del banco, ofreció una radiografía financiera del grupo, poniendo el foco en la solidez del balance, la estabilidad del modelo de ingresos y la ventaja competitiva que supone su especialización en productos de inversión.