En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 intenta asentarse en los 18.200 impulsado por Merlin, ArcelorMittal y los bancos

José Luis Cava se plantea si el S&P 500 puede seguir subiendo o está cerca de un techo de mercado, y si la ONU tiene futuro desde un punto de vista financiero.

Las energéticas estadounidenses Devon Energy y Coterra Energy se fusionarán en una operación íntegramente con acciones para convertirse en un productor de gran capitalización con una posición destacada en la cuenca del Pérmico, en un momento en que los operadores de esquisto se están agrupando para reducir costes y aumentar su escala.

El acuerdo para crear una empresa con un valor empresarial de 58.000 millones de dólares es el mayor del sector después de que Diamondback comprara Endeavor Energy Resources por 26.000 millones de dólares en 2024.

Durante la presente semana asistiremos a las publicaciones de ganancias trimestrales de dos de las empresas más importantes de los semiconductores, AMD y Qualcomm, de modo que en este informe vamos a exponer los aspectos más destacados que se esperan para esta fecha de ganancias y presentaremos el análisis técnico de estas compañías. 

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, destaca que la volatilidad ha puesto de manifiesto los movimientos bruscos en los metales preciosos y destaca las fuertes subidas que le han sorprendido en el equity. Respecto de los bancos españoles, señala que no ve riesgos en el sector en el primer semestre, pero que habrá que estar atentos a las valoraciones, en plena temporada de resultados. 

En medio de una venta masiva de acciones de software y la persistente preocupación sobre la inteligencia artificial o IA, el CEO de Snowflake Sridhar Ramaswamy ha señalado que hay que saber distinguir entre software y actores de datos.

El precio de Solana ha frenado la fuerte caída del fin de semana del 15.5%, defendiendo un soporte clave

Los futuros del mineral de hierro caen, profundizando el descenso registrado durante la oleada de ventas de materias primas de la sesión anterior, debido al peso de la débil demanda de acero antes del Año Nuevo Lunar chino a finales de este mes.

El contrato de mineral de hierro más negociado para mayo en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cotizaba un 1,14% a la baja, a 777,5 yuanes (112,06 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur cerró con una caída del 0,84%, a 102 dólares por tonelada.

La capacidad operativa global ha crecido un 60% en el último año, tras sumar 253 MW nuevos. 
 

El Consejo de Administración de Aedas Homes emite una opinión favorable sobre la oferta de Neinor Homes y considera que el precio de la oferta es adecuado.

OpenAI no está satisfecha con algunos de los últimos chips de inteligencia artificial de NVIDIA y, según fuentes cercanas al asunto recogidas por Reuters, lleva desde el año pasado buscando alternativas, lo que podría complicar la relación entre dos de los actores más destacados del auge de la inteligencia artificial.

Esta decisión de OpenAI supone una importante prueba para el dominio de Nvidia en el campo de la IA, en un momento en el que ambas empresas mantienen conversaciones sobre inversiones.

En septiembre, Nvidia anunció su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI como parte de un acuerdo que otorgaba al fabricante de chips una participación en la empresa y proporcionaba a OpenAI el efectivo necesario para comprar los chips.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multa con 20,5 millones de euros a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por prácticas abusivas.

Las empresas tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción Gasóleo A por un periodo de 6 meses.

Los analistas de JP Morgan elevan el precio objetivo de CaixaBank hasta los 13 euros por acción, con un potencial de casi un 14%, tras las cuentas presentadas por el banco.

El cobre se recupera tras caer en las dos últimas sesiones, en un momento en que las preocupaciones sobre el suministro y las perspectivas de la demanda ofrecen apoyo al metal rojo.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 2,60% y cerró la sesión diurna bursátil a 104.500 yuanes (15.066,54 dólares) la tonelada métrica. Por su parte, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 4,08% hasta alcanzar los 13.417 dólares por tonelada.

JP Morgan recorta la recomendación de Repsol a ‘neutral’ en un día en que la compañía recibe además una multa de 20,5 millones de euros de la CNMC, que le prohíbe optar a contratos públicos.

Las acciones de Unicaja caen en torno a un 0,4% después que de la entidad presentara sus resultados, en los que informa de un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3% más que en el año anterior.

El paro registrado aumenta en 30.392 personas, informa el Ministerio Trabajo y Economía Social.

El organismo indica que el número de personas en paro se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 18 años en un mes de enero, añadiendo que en el último año el paro se ha reducido en 160.391 personas, un descenso del 6,2% interanual.

La Seguridad Social ha perdido más de 270.000 afiliados en enero, marcando el peor dato para este mes desde 2012. A pesar de ello, se mantienen cifras históricas con más de 21 millones de cotizantes.

Unicaja ha actualizado la política de dividendos para elevar el 'pay out' del 60% al 70%. El banco propondrá en su junta de accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,107 euros por acción.

El paro registrado en enero aumentó en 30.392 personas, siendo el sector servicios el principal responsable de este incremento debido al fin de la campaña navideña. A pesar de esto, el número total de desempleados es el más bajo en un mes de enero en los últimos 18 años.

El DAX sube un 0,7%, hasta los 24.972,75 puntos, el FT-100 se anota un 0,14%, hasta los 10.357,65 puntos, el CAC 40 sube un 0,4%, sobre los 8.209,89 puntos, el EURO STOXX 50 avanza algo más de medio punto porcentual, sobre los 6.038,75 puntos y el FTSE MIB arranca desde los 46.216 puntos, con subidas del 0,53%

Las bolsas europeas abren al alza este martes, siguiendo la estela dejada por Asia y los futuros de Wall Street, con el dólar a la baja, oro y plata con fuertes rebotes y pendientes de los resultados empresariales y macro en Wall Street. 
 

El IBEX 35 sube un 0,69% en los primeros compases de la negociación de este martes hasta marcar los 18.240,00 puntos. Al frente de los avances se coloca Fluidra, aunque los bancos son los grandes protagonistas, con BBVA subiendo un 1,69% y Banco Santander un 1,54%. Entre los valores en rojo, Repsol se deja un 0,73% y Aena cede un 0,45%.

Groenlandia se ha convertido en un foco de tensión no porque la soberanía esté realmente sobre la mesa, sino porque se encuentra en la intersección entre la seguridad del Ártico, los minerales críticos y la influencia transatlántica, tres pilares que los mercados valoran cada vez más como estratégicos.

Los principales índices asiáticos se mueven con fuertes alzas, con un Nikkei japonés que sube un 3,97%, en los 54.743 puntos.

En China, el CSI 300 avanza un 1,18%, mientras el SSEC de Shanghai gana un 1,29%. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 0,25%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se dispara un 6,84%.

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo, mientras los agentes en el mercado sopesan la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán, y el fortalecimiento del dólar ejerce una mayor presión a la baja sobre los precios.

Los futuros del petróleo Brent descienden un 0,5%, hasta 65,97 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU se sitúa en 61,86 dólares por barril, con un descenso del 0,45%.

Wall Street cerró al alza el lunes, impulsado por las ganancias de los fabricantes de chips y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que las empresas más pequeñas también registraron fuertes alzas.

El S&P 500 ganó un 0,54%, a 6.976,44 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,56%, a 23.592,11 puntos. El Dow Jones subió un 1,05%, a 49.407,66 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,57% en los 18.226 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,50% en los 25.005 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,59% en los 8.238 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,53% en los 6.051 puntos.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, anuncia una inversión de 32.000 millones de euros entre 2026 y 2028 como parte de una estrategia para transformar integralmente la compañía y aumentar su competitividad en el mercado.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. ha decidido aplazar la publicación del informe de empleo de enero debido al 'cierre' parcial del Gobierno, lo que también impactará en la disponibilidad de datos macro sobre vacantes laborales.

Devon y Coterra han acordado fusionarse en una operación de 21.400 millones de dólares, dando lugar a la creación de un 'gigante' del sector energético con una capitalización bursátil de 46.700 millones de dólares. La fusión generará sinergias anuales de 1.000 millones de dólares.

Hoy tendremos:

- Desempleo de España

- IPC de Francia

- Encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos

Unicaja aumenta su beneficio un 10,3% hasta los 632 millones de euros y propone distribuir el 70% del resultado neto entre los accionistas, lo que eleva el dividendo un 29%.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

A comienzos de año, Estrategias de inversión celebró una nueva edición del Asset Allocation Summit. El mayor evento de asignación de activos del año reunió a grandes profesionales financieros y de la inversión y dio la oportunidad de escuchar a tres expertos internacionales de Allianz GI, Nordea Asset Management y Capital Group, que ofrecieron una panorámica muy completa sobre el entorno macro, perspectivas para los mercados globales y estrategias concretas que están desplegando en renta fija y renta variable. A ellos, se le unieron profesionales de la inversión de primer nivel que nos dieron su visión y perspectivas para este año 2026

Entramos en el segundo mes de 2026 y lo hacemos con unos mercados que se debaten entre la esperanza de un aterrizaje suave y las dudas sobre el crecimiento global. Eso sí, en este contexto de incertidumbre, la inflación empieza a ofrecer un respiro al mostrar signos de moderación. Y con este telón de fondo, los inversores buscan señales claras para la asignación de activos en cartera. Las analizamos con Felipe Leria, director general en Iberia de UBP.

Swisscanto aterriza en España con una propuesta clara: aportar precisión suiza y gestión activa a los inversores locales. Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo y Antonio Feito lideran la oficina española desde 2025 y nos cuentan cómo aplican su experiencia en renta fija, renta variable y multiactivos, y cómo buscan valor en mercados emergentes para ofrecer carteras consistentes y diferenciadoras.

Arcano Partners acaba de superar todas las expectativas con el cierre de ASF V, alcanzando los 850 millones de euros, muy por encima de su objetivo inicial. En conversación con Ricardo Miró Quesada, socio y responsable de Private Equity del área de Gestión de Activos, exploramos las claves de este éxito en un entorno de alta demanda y transformación estructural. ¿Estamos ante una moda pasajera o el inicio del año dorado para los fondos secundarios?

Hace unos días tuve la suerte de escuchar a una de esas personas que uno se da cuenta enseguida de que es muy lista, que le da mil vueltas, y que es maravilloso que haya gente con esa capacidad. Me refiero a Thomas Friedberger, director general adjunto y Co-CIO de Tikehau Capital, que vino a España a contarnos su visión. 

Los analistas fundamentales dan un potencial alcista de casi un 20% a Vidrala, que se prepara para pagar un dividendo de 1,2318 euros brutos el 13 de febrero.

Banco Santander y BBVA se preparan para presentar sus resultados de 2025. Repasamos de la mano de la analista de Renta 4 Nuria Álvarez qué espera el mercado de los dos grandes bancos españoles.

En un entorno marcado por el cambio de ciclo monetario, la evolución del dólar y un renovado interés por los activos de mayor rentabilidad, la deuda de mercados emergentes vuelve a situarse en el foco de los inversores. Diliana Deltcheva, gestora de Emerging Market Debt en Robeco, analiza el momento del activo, las principales oportunidades en moneda local y fuerte, y cómo factores globales como la política monetaria de EE. UU. y la geopolítica influyen en el posicionamiento de las carteras.

Wall Street busca continuar en 2026 con el buen tono del pasado ejercicio, con los índices mostrando alzas tres semanas después de empezar el año. De momento, el S&P 500 avanza un 1,7% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 sube un 2,1% y el Dow Jones se anota otro 2,1%.