En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cierra en negativo la semana tras cumplir un mes de conflicto en Oriente Medio

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq cierran el viernes y la semana a la baja tras la postergación de los ataques a centrales energéticas de Irán por parte de Donald Trump.

Volvemos el lunes con toda la información bursátil. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Ventas minoristas de España

- IPC adelantado de Alemania

- Confianza del consumidor de la Eurozona

Las acciones en circulación del ETF Energy Select Sector, $XLE, se disparan hasta un 20% desde el inicio de la guerra con Irán, y ahora registran una subida del 9%.

Mientras tanto, el número de acciones en circulación del mayor ETF de oro, $GLD, ha caído un 17%.

Las salidas de la semana pasada ascendieron a casi 5.000 millones de dólares estadounidenses (unas 29 toneladas). En lo que va de año, los ETF de oro siguen registrando holgadamente entradas netas.

Un número récord de 27 empresas estadounidenses de software que cotizan en bolsa identificaron a los agentes de IA como un riesgo competitivo en sus informes presentados en el primer trimestre de este año.

Philip Jefferson, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, ha señalado que la guerra de Irán mantendrá los tipos de interés estables ante una mayor inflación en el corto plazo.

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en marzo a un mínimo de tres meses, luego de que la guerra en Oriente Medio impulsó los precios del petróleo y desató la volatilidad en los mercados financieros, lo que suscitó inquietudes sobre las perspectivas de la economía, reveló una encuesta publicada el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan mostró que su Índice de Confianza del Consumidor cayó desde 55,5 a una medición final de 53,3 este mes, la más baja desde diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que bajaría a 54,0, tras el 56,6 de febrero.

La Junta de accionistas de CaixaBank celebrada hoy aprueba el pago de un dividendo extraordinario por acción que sumará 2.320 millones de euros que equivale a 33,21 euros por acción y que será pagadero a los accionistas de la entidad el próximo 9 de abril. Además se suma el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez. 

Es probable que la economía española haya crecido entre un 0,5% y un 0,6% en el primer trimestre, por encima de otras grandes economías de la Eurozona, aunque esto supone una desaceleración con respecto al 0,8% registrado en el cuarto trimestre, según informa el Banco de España.

El organismo eleva su previsión de referencia para el crecimiento anual en 2026 al 2,3%, desde una estimación anterior del 2,2%, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Irán.

La previsión tiene en cuenta hipótesis técnicas más desfavorables en relación con los precios de la energía y la evolución de los mercados externos, que espera que se vean parcialmente compensadas por las medidas de apoyo fiscal adoptadas para mitigar los efectos de la crisis de Oriente Medio. Sin el impacto de la guerra en Irán, la previsión del PIB se habría elevado al 2,4%, según el banco.

Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este viernes después de que los últimos esfuerzos de Trump por calmar los precios del petróleo hayan caído en saco roto, con los ataques de Israel permanentes, la tensión ante el G7 y las declaraciones de Irán indicando que nadie pasará sin su consentimiento por el estrecho de Ormuz. No obstante, el Dow Jones todavía podría salvar la semana en positivo, algo que parece más que complicado para S&P 500 y Nasdaq.

El índice cotiza a menos de un 10% de su máximo, siendo esta la sexta vez que se da este patrón desde 1985. En las cinco ocasiones anteriores, el NASDAQ 100 se mantuvo estable o en terreno positivo el 80% de las veces un mes después, con una ganancia media del 1,1%.

Dos meses después, la rentabilidad media fue del 2,3%, con un 80% de resultados positivos. Tras 12 meses, el índice subió el 100% de las veces, con una ganancia media del 17,0%.

Grenergy Renovables emite un nuevo bono verde por valor de 170 millones de euros en el Mercado Alternativo deRenta Fija (MARF), con vencimiento a 4 años y un tipo de interés del 5,0%.

La fecha prevista para el desembolso y la incorporación es el 31 de marzo.

Cellnex propondrá en su próxima Junta General de Accionistas una reducción del capital social de hasta 6,3 millones de euros, mediante la amortización de hasta 25 millones de acciones, equivalentes al 3,66% del capital social.

Cuando el S&P 500 cae más de dos desviaciones estándar, el oro presenta una correlación negativa con la renta variable, lo que significa que tiende a subir cuando las acciones sufren sus mayores caídas.

Sin embargo, el oro no es inmune a las ventas masivas durante las crisis de liquidez, cuando los inversores se ven obligados a venderlo todo para obtener efectivo y cumplir con las demandas de margen.

PharmaMar alcanzó el número de acciones máximo previsto para la Adquisición de Acciones Propias, 90.000, por un importe de 7.035.293,74 euros, y se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia, fijada para el día 30 de junio.

Dichas acciones son representativas del 0,5% del capital social de la compañía.

Los analistas de Banco Sabadell mejoran la recomendación sobre Neinor Homes hasta los 20,60 euros por acción, con un potencial del 28,39% desde sus actuales precios de cotización.
 

Acerinox propone el pago de un dividendo complementario del ejercicio 2025 de 0,31 euros brutos por acción, a pagar el próximo 17 de julio.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, destaca que hay que ser comedido y ponernos en un escenario negativo para tener unas carteras bien orientadas y poder protegernos ante la situación, con un conflicto que cumple un mes, que empezó con Irán y que ya afecta a nada menos que 11 país. Considera que sigue siendo tiempo de petróleo, gas, telecos y utilities y que hay que alejarse de sectores como autos, turismo e inmobiliario. 

Históricamente, comprar por debajo de este nivel ha dado muy buenos resultados...

Bernstein aumenta el precio objetivo de Meliá Hotels a 10,30 euros por acción, con un potencial del 7,74%.
 

Tether ha anunciado que ha contratado a KPMG para realizar una auditoría de USDT, mientras PWC realizará una en sus sistemas internos.

El cobre sube y se encamina a registrar su primera subida semanal desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras las declaraciones de Donald Trump esta semana sobre el aplazamiento de los ataques amenazados contra las instalaciones energéticas iraníes.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,37% y cerró en 95.930 yuanes (13.880,17 dólares) por tonelada métrica, terminando la semana con un alza del 1,46%.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,85% hasta los 12.250 dólares por tonelada, a punto de cerrar la semana con una subida del 2,67%.

A pesar de una apertura al alza, el Ibex 35 se daba la vuelta minutos después y vuelve a caer, poniendo en riesgo los 16.700 puntos. Los inversores siguen pendientes de las noticias llegadas desde Oriente Medio, con el petróleo Brent un día más por encima de los 100 dólares. En el parqué español el gran protagonista del día es Enagás, que se dispara más de un 10%.

Dado que la evolución y la duración del conflicto en Oriente Medio están sujetas a una gran incertidumbre, y que resulta igualmente difícil evaluar la rapidez con la que el suministro energético podría normalizarse posteriormente, los primeros datos que reflejan el inicio del conflicto adquieren una importancia particularmente relevante.

Los accionistas de Enagás renuevan los mandatos del consejero delegado y del presidente en su junta general anual, según informa la empresa. Antonio Llardén y Arturo Gonzalo, presidente y consejero delegado, respectivamente, confirmaron su compromiso de mantener un dividendo de 1 euro por acción después de 2026.

La empresa también ha anunciado que presentará un plan estratégico en 2027, sin dar más detalles.

En momentos como el actual, marcados por tensiones geopolíticas como el conflicto en Irán, los inversores vuelven a enfrentarse a una pregunta recurrente: ¿cómo proteger el capital sin renunciar a la rentabilidad?
 

Izertis ha decidido suspender temporalmente el contrato de liquidez suscrito con Renta 4 Banco para adquirir acciones propias, informando a la CNMV sobre esta medida.

El Banco Central Europeo no debería precipitarse a subir los tipos de interés en respuesta al aumento de los costes energéticos, ya que sus perspectivas "básicas" se mantienen intactas y aún no hay indicios de que la inflación se esté afianzando, señala el presidente del Banco Central de Chipre, Christodoulos Patsalides.

Patsalides, que forma parte del Consejo de Gobierno del BCE encargado de fijar los tipos, indica que no dudaría en subir los tipos si viera indicios de que la inflación se está afianzando en el bloque de 21 países, pero añade que aún no los hay.

"No disponemos de información suficiente para decidir si debemos ignorar esta situación o si debemos tomar una decisión sobre los tipos de interés", declaraba en una entrevista. "No me precipitaría a la hora de tomar ninguna decisión".

Europa afronta los efectos de la subida de precios del crudo y del gas, con riesgos de estanflación si los bancos centrales deciden elevar los tipos de interés. La cautela es clave, según Araceli de Frutors, mientras los mercados reaccionan con volatilidad y los inversores buscan refugio en sectores defensivos, rentables y menos expuestos a la incertidumbre generada por el conflicto en curso y la presión energética.

Intermoney Valores mejora su recomendación de Amadeus a ‘comprar’ con un precio objetivo de 70 euros por acción. Potencial de un 40%.

Inmobiliaria Colonial informa de una emisión de bonos sénior no garantizados por 500 millones de euros al 3,875% con vencimiento en abril de 2031.

Se prevé que la suscripción y el desembolso se realicen el próximo 8 de abril, y el importe neto total se destinará a financiar y/o refinanciar proyectos verdes elegibles.

Enagás llega a rozar una subida del 15% en Bolsa este viernes tras la nueva propuesta de la CNMC, la celebración ayer de la junta y el cierre apresurado de cortos.

Traslada el analista Holger Zschaepitz que las estimaciones internas apuntan a una expansión de tan solo el 0,5% en el peor de los casos, y de entre el 0,6% y el 0,7% incluso en hipótesis menos severas, como la de unos precios del petróleo y el gas persistentemente altos. 

Los analistas de Bernstein elevan el precio objetivo de Sacyr hasta los 5,30 euros por acción, con un potencial superior al 28%.
 

El oro se revaloriza, impulsado por la debilidad del dólar, pero se encamina hacia su cuarta caída semanal consecutiva, en un momento en que el alza de los precios de la energía aviva los temores inflacionistas y aumenta las expectativas de una subida de los tipos de interés.

El oro al contado sube un 1,05%, hasta los 4.424,50 dólares por onza.

Análisis Técnico de Bankinter. La cotización de Bankinter se encuentra atacando durante las últimas sesiones un área de relevancia técnica comprendida entre los 13,51 y los 13,765€ por acción. En este sentido, si no asistimos a cierres diarios superiores a los 13,765€ por acción el activo podría ceder de nuevo posiciones y atacar las inmediaciones de los 13,20€ por acción. 

Indra firma un memorando de entendimiento estratégico con Rheinmetall sobre sistemas de vehículos militares.

Se prevé crear una empresa conjunta para licitar hasta 3.000 camiones militares españoles.

El IPC elevó su tasa interanual en marzo hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes. Subió un 1% respecto a febrero, su mayor alza mensual desde junio de 2022.

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,3% en marzo, un punto por encima de la registrada en febrero, señala el INE, que añade que, por el contrario, la inflación subyacente se mantiene sin cambios en el 2,7%.

El DAX sube ligeramente hasta los 22.601,77  puntos, el FT-100 avanza algo más de tres décimas, sobre los 10.011 puntos, el CAC 40 abre plano en los 7.779,55 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 5.573 puntos tras subir un 0,14% mientras el FTSE MIB se anota un 0,3%, hasta los 43.854,50 enteros.

Las bolsas europeas abren este viernes con subidas tras la extensión del plazo de Trump para negociar un posible acuerdo de paz con Irán. Cierre mixto en Asia, futuros de Wall Street con subidas y petróleo ligeramente estable en torno a los 100 dólares marcan la apertura en el Viejo Continente. 

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes con una subida del 0,30% hasta los 17.013,30 puntos liderado pro Naturgy, que avanza un 2,07%. Un 1,71% sube Grifols, mientras que en el lado negativo, IAG retrocede un 0,92% e Inditex se deja un 0,83%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar, con un Nikkei japonés que cae un ligero 0,08% hasta los 53.558,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,56%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,63%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,45%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 0,40%.

Los precios del petróleo vuelven a subir. Los futuros del Brent suben un 1,05%, hasta los 102,96 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidensese anotan un 0,8%, hasta los 95,23 dólares por barril.

Los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza el jueves y el Nasdaq confirmó una corrección, ante la preocupación de los inversores por la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo y ha agravado el temor inflación.

El S&P 500 perdió un 1,74%, a 6.477,16 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 2,38%, a 21.408,08 puntos. El Dow Jones cayó un 1,01%, a 45.960,11 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,36% en los 16.918 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,40% en los 22.868 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,28% en los 7.794 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,29% en los 5.508 puntos.

Banco Santander celebra hoy su junta general de accionistas, donde su presidenta, Ana Botín, avanzará un arranque sólido de 2026, confirmará los objetivos del ejercicio y detallará la hoja de ruta del grupo hasta 2028, con la meta de superar los 20.000 millones de euros de beneficio y elevar la rentabilidad por encima del 20%.

Hoy tenemos:

- IPC adelantado de España

- Ventas minoristas de Reino Unido

La junta general de accionistas de Meliá Hotels International se celebrará el 7 de mayo para analizar y aprobar las cuentas del ejercicio 2025, reelegir consejeros y decidir el reparto de dividendos propuesto por la dirección.

En la junta general de accionistas de Renta 4 se aprobó el reparto de un dividendo de 0,25 euros por acción, complementario al anteriormente abonado. Conoce las fechas límite y los resultados financieros de la entidad.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

PayPal se ha transformado en una acción poco atractiva para invertir debido a la desaceleración del crecimiento de las ventas y aumento de los gastos.

Thunes, una startup fintech que ha recibido el apoyo de Ripple desde 2020, ha acordado incorporar sus servicios de Pago a Banco y Pago a Stablecoin a SWIFT. Lo que abre las puertas para la moneda estable RLUSD.

La producción petrolera de Venezuela ha experimentado un repunte notable en marzo, alcanzando una media de 1,1 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 942.000 barriles registrados en febrero.

El encarecimiento del petróleo por el conflicto en Oriente Medio ha disparado la preocupación en Wall Street y algunos analistas ya elevan hasta el 40% la probabilidad de una recesión ante el riesgo de mayor inflación y menor crecimiento.

Los analistas fundamentales ven un potencial alcista de un 12,4% para CaixaBank tras las caídas de marzo. El banco se prepara para desembolsar en los próximos días 2.320 millones de euros de dividendos.

El mercado europeo de high yield ha alcanzado un nuevo grado de madurez, con fundamentales sólidos y una duración más reducida que en ciclos anteriores, lo que refuerza su atractivo en el actual entorno de tipos e incertidumbre macroeconómica. En este contexto, Christian Rouquerol y Benoit Martin, de Tikehau Capital, destacan la importancia de la gestión activa y el análisis fundamental para identificar oportunidades, especialmente en los segmentos menos cubiertos del mercado, donde persisten ineficiencias y mayor dispersión de valoraciones.

El gigante del streaming Netflix y la compañía de reparto a domicilio DoorDash, entre las acciones de Wall Street que recomienda comprar el analista de JPMorgan Douglas Anmouth. Los potenciales son del 30% y el 77%, respectivamente.

“Es un producto que intenta rendir tanto en mercados alcistas como bajistas” Vicky Browne, del equipo del fondo BNP Paribas Global Absolute Return Bond ha venido a España y nos ha contado por qué la flexibilidad y la descorrelación son los motores principales de la estrategia de este fondo que conviene tener en el radar.

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.