En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones y S&P 500 rebotan tras dos días en rojo; turno de Goldman y Morgan Stanley

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC de Alemania e Italia

- Producción industrial de Estados Unidos

La bolsa española no cesa en su empeño de nuevos niveles , pero hoy hace un alto en el camino, con las caídas a plomo de Repsol  aunque no se aleja demasiado de máximos, con una corrección moderada mientras no se aleja de máximos. Con Europa mixta, los indicadores americanos suben por fin en la temporada de resultados con el apoyo de la presentación de Goldman y BlackRock entre otros.  

La contribución combinada de las acciones con un peso del 3 % o más en el S&P 500 ha alcanzado un récord del 29 %.

Las reservas de oro representan ahora el 9 % del total de los activos de reserva de Japón, más del doble que en 2022.

Las acciones de semiconductores y equipos de semiconductores representan ahora el 7,5 % de la exposición total del mercado mundial de fondos de cobertura, la cifra más alta jamás registrada.

Esta cifra se ha duplicado desde 2022, impulsada por el aumento de los precios de las acciones del sector y un posicionamiento cada vez más agresivo.

Salesforece acumulan una caída del 10% en los primeros quince días de este 2026 debido a los temores que las firmas de inteligencia artificial o IA aplasten a las firmas de software.

Esta relación se ha más que duplicado desde el mínimo del mercado bajista de 2022.

Durante este periodo, el Nasdaq 100 se ha recuperado un +141 %, mientras que la oferta monetaria M2 ha aumentado un +5 %.

El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, subió a 7,7. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 1,0 en enero.

El dato de diciembre fue revisado al alza, desde un -3,9 a un -3,7.

Si sabemos leer el mercado, podremos encontrar muchas oportunidades para nuestras inversiones, solo tenemos que conocer cómo funciona el mercado y saber invertir en consecuencia.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) e Iberdrola firman un préstamo verde de 175 millones de euros garantizado por Cesce para apoyar la construcción de los parques eólicos de Tâmega, en Portugal.

El proyecto incluye la construcción de dos nuevos parques eólicos con una capacidad combinada de 274 MW.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 198.000, por debajo de las 215.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa  fue revisada a la baja, a 207.000, desde una estimación anterior de 208.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 205.000. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,884 millones.

Goldman Sachs y Morgan Stanley han presentado ya sus resultados del cuarto trimestre del año. Ambos baten las previsiones de ganancias que habían manejado los analistas.

Las acciones de Morgan Stanley avanzan alrededor de un 2 % en preapertura, después de que la entidad anunciara unos resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas gracias a los sólidos ingresos procedentes de la gestión patrimonial.

El banco presenta un beneficio por acción de 2,68 dólares, frente a los 2,44 dólares previstos, y unos ingresos de 17.890 millones de dólares, frente a los 17.770 millones previstos.

Los beneficios de Goldman Sachs aumentaron en el cuarto trimestre, impulsadas por la negociación de acuerdos, los mayores ingresos por operaciones en un mercado turbulento y una ganancia puntual por la salida de su asociación con Apple en el ámbito de las tarjetas de crédito.

Los ingresos por acciones de Goldman aumentaron hasta los 4.310 millones de dólares, frente a los 3.450 millones de hace un año, mientras que los ingresos por operaciones con renta fija, divisas y materias primas subieron un 12,5 %, hasta los 3.110 millones de dólares.

Sus beneficios atribuibles a los accionistas ordinarios aumentaron hasta los 4.380 millones de dólares en el cuarto trimestre, 14,01 dólares por acción, en comparación con los 3.920 millones de dólares, o 11,95 dólares por acción, del año anterior.

La compañía ha cerrado la venta del 100% de Aspy Global Services a Grupo Echevarne y destina los fondos a amortizar totalmente su deuda financiera.

China trabaja para establecer normas sobre la cantidad de chips de IA avanzada que las empresas pueden comprar a fabricantes extranjeros como NVIDIA, informa Nikkei Asia, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno central chino está trabajando en normas que probablemente regularán el volumen total de chips de inteligencia artificial de vanguardia que las empresas locales pueden comprar, permitiendo de hecho algunas ventas de Nvidia en lugar de prohibirlas rotundamente, añade la información.

Esto sigue a la decisión del Gobierno de Trump el martes de dar luz verde formal a la venta de los chips H200 de Nvidia a China.

El arranque de 2026 está marcado por unos resultados empresariales desiguales, una rotación histórica en las carteras y un trasfondo macro cada vez más complejo. Mientras la banca y la tecnología envían señales mixtas, los inversores comienzan a mirar más allá de las grandes compañías para anticiparse a un escenario dominado por tensiones políticas, pérdida de confianza en las instituciones y nuevos riesgos inflacionistas.

Rodolfo Carpintier conversa con Joan Dedeu, con quien mantiene una relación personal de casi cincuenta años, y que repasa su trayectoria profesional, su vinculación con China y la evolución del país a lo largo de cuatro décadas, combinando vivencias personales con reflexiones empresariales.
 

Altérra, el fondo climático de Emiratos Árabes Unidos, planea lanzar un vehículo de coinversión de 1.200 millones de dólares con BBVA para financiar inversiones alineadas con el clima a nivel mundial en infraestructuras, capital riesgo y crédito privado, comunican ambas empresas.

El banco presidido por Carlos Torres ha comprometido 250 millones de dólares como inversor estratégico propuesto para el nuevo vehículo, denominado Altérra Opportunity Fund.

El fondo invertirá en inversiones climáticas a través de la transición energética, la descarbonización industrial, la tecnología climática y la vida sostenible, centrándose en geografías como América del Norte, América Latina y Europa, así como "otros mercados en crecimiento", dijeron sin dar más detalles.

La entidad facilita el cobro anticipado de pensiones sin coste adicional y abono inmediato, reforzando la seguridad económica de sus clientes seniors y facilitando la planificación de gastos

Telefónica ha incrementado su fondo de capital riesgo en Brasil, Vivo Ventures, en 150 millones de reales, llegando a un total de 470 millones de reales. La inversión se enfoca en sectores clave como la inteligencia artificial y los servicios financieros.

Los futuros del mineral de hierro retroceden ante la caída de la producción del metal en China, principal comprador, en un contexto de lenta reanudación de la producción tras los festivos de Año Nuevo.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró la sesión matinal con una caída del 1,03%, a 813 yuanes (116,64 dólares) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más bajo desde el 9 de enero, con 812 yuanes.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,79% a 107,2 dólares la tonelada tras tocar su mínimo desde el 7 de enero a 106,95 dólares.

Jornada prácticamente sin cambios del Ibex 35, que vuelve a chocar con el techo de los 17.700 puntos que se le ha estado resistiendo durante los últimos días pese a los máximos casi consecutivos. En un día intenso de referencias macro, los mercados internacionales calibran, sobre todo, la reducción de la tensión entre EEUU e Irán y la fuerte caída en el precio del petróleo.

Los principales bancos del mercado estadounidense registran caídas en la presentación de la fecha de ganancias trimestral. En este sentido, desgranamos los datos aportados en la fecha de ganancias de Bank of America, JPMorgan y Wells Fargo y establecemos un análisis técnico de Bank of America y JPMorgan con la finalidad de identificar niveles de soportes relevantes tras las caídas producidas. 

Atrys Health finaliza la venta del 100% de Aspy Global Services al Grupo Echevarne.

La totalidad de los fondos que ha recibido en concepto de precio se han destinado a la amortización anticipada total de la deuda existente bajo el contrato de financiación por importe de 180 millones de euros, señala la compañía.

El proyecto contribuye a los objetivos de acción por el clima y cohesión del Grupo BEI, así como al plan REPowerEU, cuya finalidad es reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Warren Buffett, ex director ejecutivo de Berkshire Hathaway, ha comparado y advertido sobre el riesgo actual del desarrollo de la inteligencia artificial o IA con el desarrollo de armas nucleares ante la falta de comprensión de los líderes mundiales sobre esta tecnología.

Donald Trump impone un arancel del 25% a determinados chips de IA, como el H200 de NVIDIA y el  MI325X de AMD, en virtud de una nueva orden de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca.

La proclamación se produce tras una investigación de nueve meses en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 y apunta a una serie de semiconductores de gama alta que cumplen determinados parámetros de rendimiento y a los dispositivos que los contienen para someterlos a aranceles de importación.

La medida se enmarca en los incentivos para que los fabricantes de chips produzcan más semiconductores en Estados Unidos y reduzcan su dependencia de fabricantes de chips de lugares como Taiwán, ante un "riesgo económico y de seguridad nacional significativo".

Ripple ha realzado un nuevo paso regulatorio en Europa tras conseguir la aprobación preliminar de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de la licencia de dinero electrónico.

Los hábitos digitales se han intensificado en los últimos años. Y el fraude financiero ha dejado de ser estacional para operar de forma continua y cada vez más profesionalizada. 

El Consejo de Administración de Aedas Homes aprueba la amortización anticipada de las obligaciones en circulación de 325 millones de euros y la cancelación del contrato de crédito sindicado "revolving" de fecha 21 de mayo de 2021 por importe máximo de 55 millones de euros.

Emisión de hasta 262 millones de euros en una nueva emisión de obligaciones senior para financiar la recompra de las obligaciones existentes.

Las nuevas obligaciones devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al euribor más un margen del 5,250%, con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. El importe en circulación de las obligaciones existentes es de 255 millones de euros.

Repsol es hoy el valor más penalizado del Ibex 35 (-5,71%) después de anunciar una caída del 4% en la producción de petróleo. Con este nuevo dato, los analistas del banco británico Barclays esperan que el beneficio operativo baje un 12%, aunque recomiendan comprar la acción con un precio objetivo de 20 euros.

El PIB aumentó un 0,2 % en 2025 tras dos años consecutivos de contracción, impulsado por el consumo de los hogares y el gasto público, mientras que la inversión disminuyó y el comercio exterior lastró el crecimiento.

Los precios del cobre retroceden desde máximos históricos, lastrados tras el alivio de las preocupaciones sobre una posible imposición de aranceles estadounidenses a minerales críticos y un dólar más fuerte.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un descenso del 1,31%, a 102.810 yuanes (14.748,67 dólares) por tonelada métrica. El día anterior, el contrato había alcanzado un récord de 105.650 yuanes.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,68%, a 13.098,5 dólares por tonelada, después de alcanzar un máximo histórico de 13.407 dólares el miércoles.

JP Morgan mantiene su recomendación de infraponderar para Puig, con un precio objetivo de 15 euros por acción que está un 7% por debajo de la cotización actual.

Repsol señala que el indicador de margen de refino estimado para el cuarto trimestre en España se sitúa en 11,1 dólares por barril.

A su vez, informa que la producción estimada del cuarto trimestre fue equivalente a 544.000 barriles de petróleo al día.

El precio del barril de petróleo cotiza con descensos superiores al 3%, en un contexto marcado por la primera venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

El precio del barril de petróleo Brent cae un 3,08%, hasta cotizar en 64,47 dólares, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate se dejan un 3,02%, hasta situarse en 60,15 dólares.

Estados Unidos completó ayer su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro.

El IPC de diciembre registra una leve disminución, situándose en el 2,9%, debido a la bajada de los precios de carburantes y paquetes turísticos. Esta cifra representa el segundo mes consecutivo de descenso en la inflación.

La tasa de variación anual del IPC de diciembre se situó en el 2,9%, una décima por debajo de la registrada en noviembre, señala el INE, que añade que la inflación subyacente se mantiene en el 2,6%.

Las bolsas europeas abren al alza apoyadas en la reducción de la tensión entre Irán y EEUU, hecho que se produce tras las declaraciones del presidente estadunidense, Donald Trump, en las que ha afirmado que Irán había dejado de matar a los manifestantes contra el régimen, lo que reduce la posibilidad de que EEUU lance un ataque militar contra el país. Esto está provocando una fuerte caída del precio del petróleo mientras el dólar y las criptomonedas rebotan. 

El DAX abre con caídas del 0,10% en los 25.303,50 puntos, el FT-100 suma un 0,19%, hasta los 10.204,50 puntos, el CAC 40 abre en los 8.366,30 puntos tras subir un 0,4%, el EURO STOXX 50 se anota algo más del 0,7%, sobre los 6.046,36 puntos y el FTSE MIB arranca desde los 45.728,50 puntos al registrar subidas del 0,19%.

El IBEX 35 baja un 0,27% hasta marcar 17.646,80 puntos en la apertura de este jueves. El mayor castigo es para Repsol, que cae un 5,61%, mientras que Grifols recorta un 1,54%. Entre los valores en positivo, Aena sube un 1,38% e IAG se anota un 0,88%.

Repsol ha informado de una disminución del 4% en su producción de petróleo en 2025, a la vez que logra aumentar su margen de refino en un 19,7% con respecto al año anterior, según los datos proporcionados a la CNMV.

Los principales índices asiáticos se mueven con signo dispar, con un Nikkei japonés que resta un 0,44% hasta los 54.100 puntos.

En China, el CSI 300 avanza un 0,20%, por el 0,33% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong resta un 0,25%.

Por su parte, el Kospi surcoreano gana un 1,58%.

La operación se ha producido tras el anuncio del grupo del cierre de su financiación, y en pleno desarrollo de su emblemático proyecto Larimar City & Resort. 
 

Mutuactivos consolida su liderazgo en captaciones netas de fondos de inversión al captar 1.336 millones en 2025, un 40% más que en 2024. La gestora alcanza un patrimonio gestionado de 12.215 millones de euros, récord histórico para la entidad.

El precio del barril de petróleo registra un descenso del 3,4% debido a la primera venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos, en un contexto marcado por la incursión militar estadounidense en Venezuela.

Cellnex llevará a cabo la distribución de un dividendo de 0,37 euros por acción a sus accionistas, con un desembolso total de cerca de 250 millones de euros provenientes de la reserva de prima de emisión.

La Reserva Federal de EEUU informa de un repunte en la actividad económica del país, con ocho regiones mostrando crecimiento en línea con la media y un aumento del gasto de los consumidores.

La economía del Reino Unido creció un 0,3 % intermensual en noviembre, recuperándose de la contracción del 0,1 % registrada en octubre y superando las expectativas del mercado, que apuntaban a un crecimiento del 0,1 %.

Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, liderados por un descenso del Nasdaq, con las acciones tecnológicas a la baja ya que los inversores se movieron hacia áreas más defensivas, mientras que los títulos bancarios extendieron sus recientes pérdidas.

El S&P 500 perdió un 0,53%, a 6.926,60 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 1,00%, a 23.471,75 puntos. El Dow Jones cayó un 0,09%, a 49.149,63 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,06% en los 17.734 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,13% en los 25.480 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,67% en los 8.390 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,60% en los 6.069 puntos. 

Hoy tendremos:

- IPC de España

- Producción industrial y balanza comercial de la Eurozona

- PIB y producción industrial de Reino Unido

- IPC de Francia

- PIB y precios mayoristas de Alemania

- Solicitudes de subsidio por desempleo y precios de importación y exportación de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Nvidia tiene un mayor margen de crecimiento gracias a que aborda un aspecto crítico del cuello de botella de la IA y tiene grandes compañías interesadas en adquirir sus chips.

El precio de Litecoin se mantiene estancado en medio de la búsqueda de cripto inversiones más atractivas como DeFi, capas de infraestructura y tokens de activos del mundo real.

Prosus quiere convertirse en líder en lifestyle ecommerce en Latinoamérica, Europa e India, impulsada por la IA y la innovación. Destaca su progreso estratégico en adquisiciones clave. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Prosus. 

Vytrus Biotech se mueve en un sector de fuerte crecimiento y entre los denominados anticíclicos para el que las proyecciones a medio/largo plazo, son muy positivas. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Vytrus. 

Con una subida anual cercana al 16.4% tras el cierre del 2025 en los 6.845 puntos, los analistas pronostican que el S&P 500 alcance los 7.600 puntos a finales del 2026.

Conoce el calendario de resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2025 al completo de todas las cotizadas del Ibex 35. Descubre las fechas clave de la temporada y el día que presenta la compañía de la que eres accionista.

Con los mercados en máximos históricos y un panorama económico aún incierto, Gabriel López, responsable de Inverdif EAFI, revela los tres sectores clave que están liderando el potencial de rentabilidad para 2026. Tecnología puntera, salud impulsada por la IA y un turismo en plena recuperación componen la apuesta estratégica de la firma, que busca capturar valor en un entorno volátil pero lleno de oportunidades.

No parece que vaya a ser nada fácil invertir en 2026. Si muchos esperaban un año de correcciones, el comienzo no está siendo así ni mucho menos. Pero el contexto en el que nos movemos aquellos que compramos y vendemos acciones o activos en el mercado es cada vez más complejo. Más allá de las acciones per se, hoy nos fijamos en los principales indicadores en los que siempre compramos, a uno y otro lado del Atlántico. Algunos expertos del mercado señalan que ahora esa es una de las vias alternativas para invertir. 

Según los últimos datos, decenas de miles de personas con patrimonios superiores al millón de dólares han cambiado de país en el último año. Y no es una mudanza cualquiera; es una fuga de capital, inversión, productividad y talento. España, desafortunadamente, aparece en la lista de los países emisores. Otros, como Estados Unidos, Italia, Singapur o incluso Portugal, en la de los receptores. ¿Qué nos está pasando?

Beltrán de la Lastra, director de inversores y presidente de Panza Capital, presenta la Carta Anual de la gestora, que ha salido de todas sus posiciones en banca y de casi todas en defensa. Cie Automotive es su única gran inversión en España.

Mikel Echavarren (presidente y CEO de Colliers España y Portugal) y Jorge Ginés (director general de ASPRIMA) compartieron su opinión sobre el problema de la vivienda y las medidas propuestas por el ejecutivo. Ambos coincidieron en que los principales retos residen en la falta estructural de oferta y la ausencia de una estrategia a largo plazo.

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.