Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal (NYSE: MT) anunciaron hoy que han recibido la aprobación del Ministerio de Comercio de la República Popular de China para proceder con la oferta de adquisición con pago en efectivo de la totalidad de las acciones de Macarthur Coal Ltd (ASX: MCC) en circulación a un precio de 16,00 dólares australianos (AUD) por acción.
Esto significa que se han cumplido todas las condiciones reglamentarias necesarias para la ejecución de la oferta de PEAMCoal.
"La emisión de esta aprobación por parte del Ministerio de Comercio de la República Popular de China nos permite ahora llevar a cabo esta operación sin demora", afirmó Gregory H. Boyce, Presidente y Director General de Peabody Energy. "Nuestra oferta ha sido recomendada por todos los miembros participantes del Consejo de Administración de Macarthur y representa una prima sustancial del 44% con respecto al precio de la acción al cierre de la jornada bursátil del 11 de julio, fecha inmediatamente anterior al anuncio público de nuestra propuesta".
Aditya Mittal, Director Financiero y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal, afirmó: "Han transcurrido ya tres meses desde que presentamos nuestra propuesta inicial para la adquisición de Macarthur. Nuestra oferta sigue siendo la única presentada a los accionistas de Macarthur, y les recomendamos que la acepten sin demora para evitar el riesgo de perder la oportunidad de recibir una prima sustancial por su inversión".
PEAMCoal anunció asimismo que ha establecido un proceso para la aceptación de la oferta por los accionistas institucionales (Institutional Acceptance Facility, "IAF"), al objeto de proporcionar mayor flexibilidad a los accionistas institucionales para aceptar la oferta. Esta IAF será gestionada por UBS. La IAF permite a los correspondientes inversores institucionales de Macarthur que no deseen aceptar la oferta hasta que ésta adquiera carácter incondicional indicar su intención de aceptar dicha oferta antes de que la misma tenga carácter incondicional.
Se adjunta al presente comunicado copia del tercer "Bidder´s Statement" (Declaración del Ofertante) suplementario presentado por PEAMCoal, en el que se expone información adicional relativa a la IAF.
Asimismo, PEAMCoal abonará gastos de corretaje a los agentes bursátiles que inicien procesos para la aceptación válida de la oferta en relación con paquetes de acciones de Macarthur pertenecientes a los accionistas particulares de Macarthur, según las condiciones indicadas en el tercer "Bidder´s Statement" suplementario.
No existe motivo para demorar la aceptación. Para maximizar las posibilidades de recibir un pago en efectivo de 16,00 AUD por cada una de sus acciones de Macarthur, se recomienda a los accionistas de Macarthur que acepten la oferta de PEAMCoal a la mayor brevedad posible, para ayudar a asegurar que PEAMCoal obtenga el control de un porcentaje mínimo del 50,01% de las acciones de Macarthur no más tarde de las 19:00 horas (hora de Brisbane) del 28 de octubre de 2011.
La oferta de PEAMCoal concluirá previsiblemente el 28 de octubre de 2011, salvo ampliación de la misma. Actualmente, PEAMCoal controla directa o indirectamente un porcentaje de aproximadamente el 22,78% de las acciones de Macarthur.
Todos los miembros participantes del Consejo de Administración de Macarthur han recomendado que los accionistas de Macarthur acepten la oferta de PEAMCoal, en ausencia de una propuesta superior. La oferta de PEAMCoal supone una valoración del patrimonio neto de Macarthur de aproximadamente 4.800 millones de AUD.
Todo accionista de Macarthur que desee obtener más información sobre la oferta puede dirigirse al Teléfono de Información sobre la Oferta de PEAMCoal, a través del número de teléfono 1800 992 039 (para llamadas efectuadas desde Australia) o +61 2 8280 7692 (para llamadas efectuadas desde fuera de Australia).
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Proyecciones a futuro, Peabody Energy
Determinadas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa constituyen proyecciones a futuro según la definición recogida en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dichas proyecciones a futuro se basan en numerosos supuestos que la sociedad considera razonables, pero están sujetas a numerosos riesgos empresariales e incertidumbres, debido a los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de las previsiones. Estos factores son difíciles de prever con precisión y pueden ser ajenos al control de la sociedad. La sociedad no asume el compromiso de mantener actualizadas sus proyecciones a futuro. Los factores que podrían afectar a los resultados incluyen los descritos en este comunicado de prensa así como los riesgos detallados en los informes de la sociedad presentados ante la Securities and Exchange Commission.
Proyecciones a futuro, ArcelorMittal
El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 según el Formulario 20-F presentado ante la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.
Información sobre Macarthur Coal
Macarthur Coal es un destacado productor de carbón metalúrgico con bajo contenido de materia volátil destinado a la inyección de carbón pulverizado (PCI), que cuenta con activos mineros, tanto en explotación como para su desarrollo, ubicados en la cuenca Bowen Basin (Australia), incluyendo la sociedad conjunta Coppabella and Moorvale Joint Venture, Middlemount y Codrilla. Dispone de unas reservas totales de carbón de 270 millones de toneladas y un volumen total de recursos de aproximadamente 2.300 millones de toneladas.
Información sobre Peabody Energy
Peabody Energy es la mayor sociedad privada productora de carbón a escala mundial y un líder mundial en el campo de soluciones limpias para la industria del carbón. Peabody Energy, que en 2010 registró un volumen de ventas de 246 millones de toneladas y una cifra de negocio próxima a los 7.000 millones de dólares (USD), suministra el combustible utilizado para el 10% de la producción de electricidad en EE.UU. y el 2% de la producción de electricidad a escala mundial. Para obtener más información sobre Peabody Energy, véase la página web www.peabodyenergy.com.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presente en más de 60 países. En 2010, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 78.000 millones de dólares (USD), con una producción de 90,6 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2010, las actividades de minería de ArcelorMittal generaron un volumen de producción de 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com.
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