Según ha comunicado al regulador de la bolsa de Estados Unidos (U.S Securities and Exchange Commission o SEC), la compañía emitirá 182,5 millones de acciones de clase B en el Nasdaq para conseguir 385 millones de euros. La operación se realizará bajo el formato de ADS (American Depositare Shares), equivaliendo cada uno de ellos a cinco acciones de clase B.
La financiación irá destinada a cancelar deuda y sanear su balance. Además, su objetivo es incrementar la presencia de Abengoa en el mercado estadounidense, donde ya genera un 30% de sus ingresos.
“Al cierre del viernes, Abengoa cotizaba 2,17 euros, por lo que el precio equivalente de los ADS sería de 14,7 dólares. La compañía finalizó el ejercicio 2012 con una deuda superior a los 12.000 millones de euros y en agosto de 2013 anunciaron que había logrado reducirla hasta 7.200 millones durante el primer semestre de 2013 y su objetivo es que se reduzca en 3.100 millones adicionales a finales de 2014”, explican los analistas de Bankinter, que consideran que la noticia tiene un impacto neutral, a pesar de las caídas que registra el valor.
M.G.