Jefferies Group LLC ha anunciado que ha elevado un total de €500 millones en la oferta de deuda denominada en euros inaugural de la empresa a través de una obligación senior no garantizada con un cupón de 2,375% con vencimiento en mayo de 2020. Se ha estimado que la obligación al 2,375% rinda al 2,421% a un spread de 140 puntos básicos durante mid-swaps de 6 años. La  oferta servirá para diversificar la base de inversores de Jefferies y ampliar la cartera de clientes en Europa. El rating de los títulos de deuda no garantizada senior de Jefferies se sitúa en Baa3/BBB/BBB- (Moody’s/Standard & Poor’s/Fitch). La fecha de cierre prevista es el 20 de mayo, 2014.

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- Business Wire