· La emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, será suscrita en su totalidad por uno de los principales accionistas de la
compañía, TSS Luxembourg
· Esta operación permite diversificar las fuentes de financiación y contar con los recursos suficientes para afrontar los proyectos de crecimiento en nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional
· Esta nueva financiación, que se une a los 20 millones de euros firmados en mayo, se destinará al cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2012 basado en el crecimiento rentable y la adecuada gestión de caja.
El Grupo Ezentis realizará una emisión de obligaciones convertibles en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente por un
importe de 10.700.000 euros. El tipo de la emisión será de 0,5 euros por obligación, correspondiendo en su integridad a su valor nominal, emitiéndose un total de 21.400.000 acciones. Las obligaciones serán suscritas en su totalidad por TSS LUXEMBOURG, uno de los accionistas de referencia del Grupo. La fecha de vencimiento de la emisión se producirá en cinco años contados desde la suscripción
y desembolso de las obligaciones convertibles.
No obstante, TSS LUXEMBOURG podrá convertir de forma parcial o total las obligaciones en nuevas acciones de Ezentis a partir de los seis meses siguientes a su emisión (con un preaviso de 15 días naturales). Por su parte, la sociedad (Ezentis) también podrá amortizar anticipadamente las obligaciones convertibles siempre que sea por el total del importe pendiente de amortización en cada momento. El ejercicio de dicha amortización deberá realizarse por parte de la sociedad con un preaviso de tres meses (excepto durante los seis primeros meses, que el preaviso deberá ser de 15 días naturales). El precio de la conversión del principal de la emisión será el resultado de dividir el importe de la emisión entre el valor nominal de las acciones de la sociedad en el momento de ejercicio, incrementado en un 10%. Adicionalmente, acompañando a la emisión de obligaciones anunciada en el día de hoy, Ezentis ha otorgado a favor de TSS LUXEMBOURG el derecho a adquirir otras 10.700.000 acciones adicionales de la sociedad por un precio de 0,85 euros por cada
una de ellas.
Esta nueva financiación, que se une a la firmada en el pasado mes de mayo por 20 millones de euros, permitirá al Grupo Ezentis continuar con el desarrollo del Plan Estratégico 2010-2012, que se sustenta principalmente en lograr el objetivo de un crecimiento rentable mediante la adecuada gestión de la caja, la eficiencia de costes y la apertura de nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional (donde
la compañía ya obtiene más de la mitad de sus ingresos). Además, esta operación garantiza las inversiones futuras y dota a la sociedad de la flexibilidad suficiente para afrontar los objetivos de crecimiento y de expansión de sus actividades.
Sobre el Grupo Ezentis:
Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones. Desde febrero de 2010 el Grupo ha iniciado una nueva etapa presidida
por Mario Armero, liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos. El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas), Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de telecomunicaciones); adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.
Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe y Norte de África. Con más de 5.000 empleados repartidos entre cuatro continentes y 30 países, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el
Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o la Infraestructura Civil (Ingeniería, Construcción, Hoteles y Medio Ambiente).
