DIA, que dará a conocer sus resultados correspondientes al primer semestre de este año el próximo 15 de septiembre, ha comunicado a través de la CNMV la finalización de su operación de recapitalización y refinanciación global tras llevar a cabo distintas actuaciones que han contribuido a restaurar y reforzar "significativamente" el patrimonio neto, alejándola de la causa legal de disolución por pérdidas. Dichas medidas suponen además reducir "significativamente" la carga de intereses del grupo DIA, proporcionar liquidez adicional al grupo para asegurar que sus necesidades de financiación operativas estén cubiertas, mejorar y acelerar la capacidad del grupo para acceder a los mercados de deuda financiera en condiciones normalizadas, y proporcionar una estructura de capital "estable" a largo plazo que permitirá al equipo directivo centrarse por completo en la ejecución de su plan de negocio y acelerar el proceso de transformación de la firma.
Entre las medidas llevadas a cabo figuran el aumento de capital en un importe total de 1.027,75 millones de euros junto con la liberación correspondiente de pasivos por importe de 769,2 millones, la obtención de 258,5 millones de liquidez adicional, y la extensión de la fecha de vencimiento de las 'Senior Facilities' hasta el 31 de diciembre de 2025, la extensión de la fecha de vencimiento de los bonos de 2023 hasta el 30 de junio de 2026.
Además, se suman los compromisos de los acreedores sindicados correspondientes de negociar "de buena fe" una extensión de las fechas de vencimiento de las líneas bilaterales, unido a la financiación adicional obtenida por importe de 50 millones bajo la 'SS Incremental Facility'.
Según explica DIA en el comunicado enviado a la CNMV, estas medidas van a reducir "sustancialmente" el endeudamiento financiero del grupo y eliminar el riesgo de refinanciación en el medio plazo, ya que los vencimientos más significativos de deuda financiera quedan prorrogados hasta el final del año 2025. Entre otras buenas noticias, la cadena de supermercados destaca que también se reducirá la carga de intereses como consecuencia de la menor deuda.
