Atento empezará a cotizar el próximo 13 de junio
, según el calendario previsto en el folleto de la oferta de venta.
Telefónica fijó una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 19,25 y 25 euros por acción, lo que supone asignar a la compañía un valor bursátil de entre 1.155 y 1.500 millones de euros. De acuerdo con estas cifras, la compañía podría obtener entre 589 millones y 765 millones de euros con el 51% que espera colocar entre inversores profesionales.
Si bien, esta cifra podría aumentar hasta 842 millones de euros en caso de que las entidades colocadoras ejerciten la opción de compra ('green shoe') en cuyo caso la operación se elevaría a 33,66 millones de acciones, representativas del 56,1% del capital de Atento.
Con esta OPV Telefónica busca ampliar la base accionarial de Atento, facilitar su acceso a los mercados de capitales, potenciar su prestigio, transparencia e imagen de marca y ofrecer liquidez a los accionistas
Atento pretende distribuir, a partir de 2012, un dividendo que representará al menos el 15% del beneficio distribuible de la compañía.
