Sovereign Bancorp, participado por Banco Santander, ha captado unos 1.900 millones de dólares con la oferta de acciones y emisión de bonos adelantadas la semana pasada. "Con nuestras acciones para recaudar capital adicional nos sentimos bien equipados para manejar cualquier nuevo deterioro de la economía", destacó Joseph P. Campanelli, presidente y consejero delegado de Sovereign. La ampliación de capital fue finalmente por valor de 1.390 millones de dólares (inicialmente se habían previsto 1.000 millones más greenshoe por 150 millones más) y consistió en la emisión de 179,68 millones de títulos ordinarios a 8 dólares cada uno.
Por otra parte, la emisión de bonos subordinados fue por 500 millones de dólares, con cupón del 8,75% y vencimiento el 30 de mayo de 2018. Sovereign piensa emplear los fondos para cuestiones corporativas generales, como la de amortizar préstamos del Federal Home Loan Bank.