El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander Central Hispano (SCH) podrían lanzar el viernes dos ofertas, una de 72.000 millones de euros por ABN Amro frente a los 64.000 millones ofrecidos por Barclays, y otra por su filial en Estados Unidos, LaSalle, de más de 21.000 millones de euros.
Frente al acuerdo de venta con Bank of America por unos 15.400 millones de euros, según informó The Times. Las dos ofertas estarán necesariamente ligadas y se financiarán parcialmente con ampliaciones de capital de Fortis y SCH por unos 20.000 millones de euros, lo que representa conjuntamente la mayor ampliación de capital en Europa desde los 15.000 millones de euros de France Telecom en 2003. Merrill Lynch, que aconseja al consorcio, ha acordado liderar la suscripción de acciones de la ampliación que espera encontrar una sólida demanda, indica el diario. El consorcio presentaría su doble oferta el viernes, bajo la hipotésis de que un tribunal mercantil holandés rechazará el jueves el acuerdo de venta de LaSalle al Bank of America. El grupo inversor VEB presentó esta demanda, argumentando que el acuerdo de venta debió ser consultado con los accionistas de ABN Amro. Si el fallo es a favor de VEB, daría más posibilidades al consorcio, pero Bank of America (BoA) ha amenazado a ABN Amro con interponer una demanda de 220.000 millones de dólares si el holandés no cumple con el acuerdo de venta de su filial LaSalle. BoA ha informado al holandés que exigirá la reparación de los daños, si por alguna razón respeta su acuerdo. El montante de la demanda es dos veces la capitalización bursátil de ABN Amro y 10 veces el precio de LaSalle.