En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cierra la semana bajo los 17.100 con el castigo de ArcelorMittal e IAG

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Beun fin de semana!

El lunes tendremos:

- Ventas minoristas y producción industrial de China

- Producción industrial de Estados Unidos

Desde que comenzaron las compras de gestión de reservas (RMP) en diciembre, los activos totales han aumentado en 93.000 millones de dólares.

Este análisis, de Kevin Gordon, Director de Investigación Macroeconómica y Estrategia, del Centro Schwab de Investigación Financiera, se produce cuando la Armada estadounidense está a pocas semanas de escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo que la Armada podría comenzar las misiones de escolta a finales de marzo, pero agregó que "simplemente no estamos listos", ya que los recursos militares siguen centrados en destruir las capacidades ofensivas iraníes.

La posición delta estimada de las opciones de venta del S&P 500 ha bajado a -70.000 millones de dólares, la más negativa desde, al menos, la crisis financiera.

Esto significa que los inversores mantienen actualmente la mayor cantidad en dólares de opciones de venta del S&P 500 de la historia.

Apertura ligeramente alcista de Wall Street en la sesión de este viernes, tras conocer buenas cifras de PCE y no tanto de PIB, que han quedado muy por debajo de las estimaciones del consenso. No obstante, tanto Dow Jones como S&P 500 y Nasdaq van camino de cerrar claramente en negativo una semana que ha sido muy complicada por la guerra de Irán.

Desde 1928, el promedio anual es de 29 caídas mayores a esta cifra, como indica Charlie Bilello.

Donald Trump afirma que Estados Unidos escoltaría a los buques a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario, pero añade que espera que las operaciones militares lideradas por Estados Unidos salieran bien.

En una entrevista con Fox News señala además que golpearía a Irán "con toda dureza durante la próxima semana".

El PCE del mes de enero aumenta al 2,8% en tasa anual y al 0,3% en en mensual, ligeramente por debajo de los datos estimados por el consenso que apuntaban a un dato anual del 2,9%, con un PCE subyacente, que excluye precios de la energía y alimentos, quedan en el 3,1% en anual y el 0,4% en mensual, en línea con las estimaciones. 

Por su parte, la segunda estimación del PIB de EEUU se ha revisado a la baja hasta el 0,7% desde una estimación y dato previo de 1,4%. 
 

Hasta ayer, los ETF han representado el 35% o más del volumen total de negociación en EEUU durante ocho sesiones consecutivas, la segunda racha más larga registrada.

Indra, EM&E Group e Intersoft Electronics Services firman un memorándum de entendimiento para comercializar una solución C-UAS integrada avanzada para la defensa belga contra drones.

José Luis Cava analiza el estado del mercado del petróleo, desmintiendo los rumores que señalan que el "oro negro" puede dirigirse a los 200 dólares por barril.

El oro se encamina hacia su segunda semana consecutiva de pérdidas, a pesar de que ahora sube levemente, ya que el aumento de los precios del petróleo frena las apuestas a una bajada de tipos y lleva a los inversores a cubrir sus márgenes, mientras que el alza del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense también presiona a los precios.

El oro al contado sube un 0,3%, a 5.093,70 dólares la onza, camino a una caída semanal del 1,7%.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian repuntan por tercera sesión consecutiva, después de que las restricciones ampliadas a los cargamentos del gigante minero BHP despertaron preocupaciones sobre el suministro, agravadas por las expectativas de un aumento de la producción de metal caliente en China.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian subía un 2,33%, hasta alcanzar los 811,5 yuanes por tonelada métrica. El contrato se negoció a un máximo de dos meses de 827 yuanes a primera hora de la sesión. El contrato ha subido un 6,26% en lo que va de semana.

El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,27%, hasta los 107,55 dólares por tonelada, pero va camino de registrar una ganancia semanal, tras haber avanzado un 5,87% en lo que va de semana.

Jornada ligeramente a la baja del Ibex 35, que sigue bajo presión debido a las noticias llegadas desde Oriente Medio. Con el petróleo cerca de los 100 dólares por barril, los inversores reciben hoy además una batería de referencias macro. Especialmente relevante será ver cómo se encontraban las métricas de inflación antes de que comenzase el shock energético.

El consejo de Cox acuerda incrementar el saldo vivo máximo del programa de pagarés verdes en 25 millones de euros.

El saldo vivo máximo del programa de pagarés verdes asciende ahora a 75 millones de euros.

El analista Alí Martínez ha predicho una ruptura alcista sobre Solana ante un refuerzo del sentimiento alcista en base a las Bandas de Bollinger.

La Unión Europea ha solicitado a la Agencia Internacional de la Energía que evalúe el impacto a medio plazo que tendrá la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas sobre la seguridad del suministro, según informa la Comisión.

La UE realizó esta solicitud tras la reunión celebrada el jueves por su Grupo de Coordinación del Petróleo, un grupo consultivo que ayuda a los Estados miembros a coordinar las medidas relativas al suministro de petróleo.

Durante la reunión, los Estados miembros de la UE reiteraron que, en la actualidad, no observan ningún riesgo para la seguridad del suministro de petróleo del bloque. Se ha previsto otra reunión para el 19 de marzo.

La filial de Telefónica en Brasil comunica al regulador del país que los accionistas aprobaron una reducción de capital de 4.000 millones de reales (663 millones de euros).

Las bolsas vuelven a caer mientras el petróleo vuelve a subir este viernes. Todo ello después de las declaraciones del nuevo líder iraní, que ha señalado que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar, y la respuesta de Donald Trump, quien ha afirmado que la destrucción del régimen de Irán es una prioridad, más allá incluso de los precios de la energía. Mientras tanto, los mercados esperan las decisiones que puedan tomar los bancos centrales la próxima semana. Analizamos el panorama y sus posibles consecuencias con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI. 

UBS mantiene su recomendación de comprar para Indra y eleva el precio objetivo a 72 euros por acción, con un potencial alcista del 20%.

El PIB del Reino Unido se estancó en enero, tras un aumento del 0,1% en diciembre, y en comparación con las previsiones de un aumento del 0,2%.

Goldman Sachs eleva el precio objetivo de Repsol hasta los 24 euros, mientras que Bankinter lo sitúa ya en 26 euros. La acción se ha disparado por la fuerte subida del petróleo.

El aluminio cae ante la disminución de las preocupaciones sobre el suministro y el fortalecimiento del dólar, en un momento en el que los elevados precios de la energía empañan las perspectivas de recortes de tipos en Estados Unidos, aunque las persistentes interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz mantienen los precios en ganancias semanales.

El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 1,4%, hasta los 24.960 yuanes (3.623,06 dólares) por tonelada métrica. Aun así, sube casi un 1% en la semana.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1,01%, hasta los 3.481 dólares por tonelada, pero se encaminaba a cerrar la semana con una subida del 1,4%.

Análisis Técnico de ArcelorMittal. La cotización de ArcelorMittal arranca la última jornada de la semana con caídas importantes cercanas al 4% que arrastran al precio a atacar niveles de soportes, de modo que vigilamos que el precio no registre cierres diarios por debajo de los 43,55€ por acción. 

Iberia, perteneciente a IAG, presenta un expediente de regulación de empleo voluntario para un máximo de 996 trabajadores.

La aerolínea indica que había establecido un calendario para las negociaciones con los representantes de los trabajadores. El ERE afectará a 106 pilotos y tripulantes de cabina y a 753 empleados en tierra, según Iberia.

La tasa de variación anual del IPC del mes de febrero se situó en el 2,3%, la misma que la registrada en enero, según el INE, que añade que la tasa anual de la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,7%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3%, sin incluirse todavía los efectos de la subida en los precios de la energía por la guerra de Irán.

El DAX abre este viernes con restas del 0,78% en los 23.390, el FTSE 100 recortar un 0,74% en los 10.228,91 puntos, el CAC 40 baja un 0,94% en los 7.909,52 puntos y el EURO STOXX 50 se deja un 0,98% en los 5.692,75 puntos.

Las bolsas europeas han iniciado la sesión de este viernes con descensos generalizados, presionadas por el repunte del petróleo hasta el entorno de los 100 dólares por barril en medio de la escalada de tensión en Oriente Próximo. El DAX alemán cede un 0,78%, el FTSE 100 retrocede un 0,74% y el CAC 40 pierde un 0,94%, mientras que el Euro Stoxx 50 se deja un 0,98%. En España, el IBEX 35 arranca la jornada con una caída del 0,89%.

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes con una caída del 0,89% hasta marcar 16.987,80 puntos. ArcelorMittal, con una caída del 2,37%, es el valor más penalizado, mientras que BBVA se deja un 1,70%. Entre los pocos valores en positivo, Repsol suma otro 0,94% e Indra sube un 0,33%.

El consejo de administración de Cox ha aprobado la ampliación de su programa de pagarés en 25 millones de euros, llegando a un saldo vivo máximo de 75 millones.

Los principales índices asiáticos se mueven con caídas, con el Nikkei japonés dejándose un 1,40% en los 53.693 puntos.

En China, el CSI 300 baja un 0,39%, mientras que el SSEC de Shanghai resta un 0,89%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se deja un 1,72%.

Los precios del petróleo se encaminan a avances semanales, a pesar de que Estados Unidos intentaba aliviar la preocupación sobre el suministro mediante la emisión de un permiso de 30 días para que los países compraran petróleo ruso y productos derivados del crudo.

Los futuros del Brent suben un 0,9%, hasta 101,37 dólares el barril, encaminándose hacia un aumento semanal de alrededor del 10%. El crudo West Texas Intermediate de EEUU sube un 1%, hasta 96,71 dólares el barril, y se encamina hacia un repunte del 8% en la semana.

Wall Street cayó el jueves, y el S&P 500 anotó su mayor bajada porcentual de tres días en un mes, ya que los ataques iraníes contra dos petroleros dispararon los precios del crudo hacia los 100 dólares por barril, exacerbando los temores inflacionarios y obligando a los inversores a abandonar los mercados bursátiles.

El S&P 500 perdió un 1,52%, a 6.672,62 puntos; el Nasdaq Composite bajó un 1,78%, a 22.311,98 puntos. El Dow Jones cayó un 1,56%, a 46.677,85 puntos.

El precio del petróleo Brent supera los 100 dólares ante las tensiones en Oriente Medio, provocadas por los recientes ataques de EEUU e Israel sobre Irán, mientras el WTI se sitúa en 96 dólares.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,39% en los 17.085 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,39% en los 23.484 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,35% en los 7.958 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,40% en los 5.721 puntos.

CaixaBank ha ejecutado el 74% de su programa de recompra de acciones en las 16 primeras semanas desde su puesta en marcha, adquiriendo más de 35 millones de acciones por un importe de casi 371 millones de euros.

Hoy tenemos:

- IPC de España y de Francia

- Producción industrial de la Eurozona

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- Precios mayoristas de Alemania

- PCE (gasto de consumo personal) y PIB de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

PayPal fue una de las firmas pioneras en el sector fintech, pero todavía trata de salir de la resaca de la pandemia. No obstante, podemos analizar algunos métodos de valoración para descubrir su valor.

El gobierno de Bután ha realizado una nueva transferencia de Bitcoin por 175 tokens valorados en aproximadamente 11.85 millones de dólares.

HSBC y Standard Chartered son los bancos más expuestos al conflicto en Oriente Medio, según consideran los analistas de JP Morgan.

En un entorno en el que los rendimientos se sitúan cerca de la inflación y los mercados ajustan expectativas ante las tensiones geopolíticas y las decisiones de los bancos centrales, la renta fija vuelve a desempeñar un papel clave en las carteras. Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo, director general en España de Swisscanto AM, explica por qué el momento actual puede ser favorable para invertir en este activo, cómo posicionarse en un mercado más volátil y qué segmentos —desde el crédito corporativo hasta la deuda emergente— pueden aportar valor en una cartera diversificada.

El S&P 500 ha caído un 2.42% en el último mes en medio del estallido del conflicto en Medio Oriente y muchos inversores se muestran nerviosos. Pero Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, tiene un atemporal consejo para afrontar estos duros momentos.

En los mercados financieros nunca se sabe… Ahora bien, cuando mucha gente se apunta al activo que parece ganador, luego termina cayendo y, con él, todos los que entraron tarde. Y viceversa. Muchas personas se asustan con las caídas, mientras que los más espabilados aprovechan para comprar y luego se da la vuelta y sube. Con el petróleo nos podemos encontrar con lo mismo.

El analista técnico Álvaro Nieto destaca los niveles clave que hay que vigilar en ACS, uno de los valores del Ibex 35 que mejor está aguantando las tensiones de Oriente Medio.

Cathie Wood (ARK Invest) compra acciones de estas tres compañías en plena sacudida de Wall Street: Robinhood, Draftkings y Cerus.

Dominion, Prosegur, Sacyr o Unicaja destacan en la Bolsa española tras los resultados, con estructuras técnicas sólidas y potencial en un mercado marcado por la volatilidad.