El Banco Santander ha llevado a cabo la emisión de un bono contingente convertible, conocido como 'CoCo', por un valor de 1.500 millones de euros, con una primera opción de amortización a los seis años, en julio de 2031.
La emisión inicialmente se fijó con un precio de 6,5%, pero finalmente logró reducirse al 6%, debido a una demanda significativa que alcanzó alrededor de 5.300 millones de euros, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
Los bancos responsables de la colocación de este bono han sido el propio Santander, junto a Bank of America, Citi, Crédit Agriole, HSBC, RBC Capital Markets, Société Générale y Unicredit.
Objetivos de la emisión
Este nuevo bono emitido por Santander tiene como propósito reemplazar otra emisión previa. El banco ha anunciado su intención de recomprar y cancelar un 'CoCo' de 1.500 millones de euros, con una primera ventana de amortización establecida para 2026.
Santander ha explicado que esta recompra tiene como objetivo gestionar de manera eficaz su posición de capital de nivel 1, así como optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.
El banco ha asegurado que las participaciones preferentes adquiridas durante esta recompra serán canceladas y no volverán a ser emitidas ni revendidas. Aquellas que no hayan sido ofrecidas o aceptadas para recompra seguirán en circulación, manteniendo su estado actual.
