emision de deuda de masmovil

Grupo MásMóvil ha cerrado con éxito su primera emisión de deuda. En concreto, el importe colocado por la compañía ha ascendido a 1.450 millones de euros de Term Loan B sin covenants (“TLB”) y la demanda por parte de inversores institucionales ha superado en 1,6 veces la oferta. 

El TLB tiene un vencimiento de 7 año, es covenant-lite, su colocación se lanzó el pasado 8 de mayo, y su precio ha sido fijado esta mañana en E+325 p.b. / 99.5 (con posibilidad de reducir el margen a E+275 p.b. si el apalancamiento se sitúa por debajo de 2.5x), por debajo del nivel inicialmente anunciado de E+350p.b.

Acciones con más potencial según el consenso de mercado
Acciones del Ibex 35 con más potencial según el consenso de mercado. 5 de ellas con más de un 20% de potencial.

Asimismo, la Compañía ha conseguido 280M€ de líneas de liquidez a través de: i) una línea de Capex de 150M€, ii) una línea de liquidez general de 100M€, y iii) otras facilidades crediticias por 30M€. Las dos primeras tienen un coste de E+275 p.b. con posibilidad de reducirse a E+225 p.b. si el apalancamiento se sitúa por debajo de 2.5x.

Con esto, MásMóvil ha dado un paso clave para implementar su nueva y simplificada estructura de capital, con la que busca una "flexibilidad adicional para acompañar su continuo crecimiento".

La colocación ha sido liderada por Goldman Sachs y BNP Paribas como Joint Global Coordinators y Active Bookrunners. En la operación han intervenido igualmente Société Generale, JPMorgan, Banco Santander, BBVA y Barclays.

 

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