La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la emisión de bonos que por 7.000 millones de euros hará el Banco Santander el próximo 4 octubre y que servirán para financiar la compra de activos del holandés ABN Amro.
Fuentes de la entidad informaron a Efe de que el importe ha pasado de los 5.000 millones de euros en bonos previstos inicialmente a 7.000 millones, tras comprobar la demanda que existe en el mercado para hacerse con estos bonos, que tendrán un interés del 7,50% TAE el primer año y del Euribor a 3 meses más un diferencial del 2,75% los cuatro restantes. La junta del accionistas del banco aprobó el pasado verano que, para financiar la compra, se pudieran emitir, además de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones, títulos por un equivalente de unos 4.000 millones, por lo que ahora la ampliación de capital prevista podría reducirse.