Iberdrola Renovables protagonizará mañana la mayor colocación privada de la historia de la Bolsa española, tras haber fijado el precio definitivo de sus acciones en 5,3 euros, lo que le otorga una capitalización bursátil de 22.388 millones de euros.
Este precio, que la situaría como la octava mayor compañía del Ibex-35, está en la parte más baja de la banda no vinculante establecida en el folleto de su salida a bolsa entre 5,3 y 7 euros. Según expertos, esta elección buscaría ofrecer recorrido al alza a las acciones de Iberdrola Renovables en su debut bursátil, el décimo del año, y parece indicar que la expectación levantada en torno a su salida al mercado se ha desinflado durante el proceso de colocación de sus títulos. La compañía, que colocará el 20% de su capital a través de una ampliación de capital por importe de 4.477 millones -4.055 correspondientes a prima de emisión-, tuvo que hacer un prorrateo en el tramo minorista ante el exceso de demanda registrado y el derecho de compra preferente con que contaban los accionistas de Iberdrola. Así, únicamente han quedado 84.021 acciones, el 0,05% de la oferta, para el resto de los inversores, títulos que se asignaron por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U. Según la compañía, la demanda del tramo minorista y de empleados superó en 3,4 veces la oferta inicial, mientras que las peticiones de los inversores cualificados españoles sobrepasaron 3 veces a la oferta y el tramo internacional 1,6 veces. La firma salta al mercado en un momento de alta volatilidad en el que, por otra parte, las firmas de energías renovables están "de moda" por la importancia que cobra las búsqueda de fuentes de energías alternativas al petróleo, cuyo precio ha experimentado una fuerte subida en los últimos meses. Así, Solaria, especializada en energía solar, se consolida como la mejor debutante del año, con una revalorización del 106% desde su salto al parqué el 19 de junio, mientras que el fabricante de aerogeneradores Gamesa ha subido este año un 56% en bolsa. El presidente del Consejo de Administración de Iberdrola será el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y Xavier Viterri Solaun es el nuevo consejero delegado. Iberdrola Renovables tiene previsto destinar los fondos obtenidos mediante su oferta pública de suscripción (ops) a potenciar su crecimiento sin afectar a la solidez financiera. Con presencia en 19 países, se sitúa como la principal compañía en energía eólica del mundo, con una capacidad instalada de 7.342 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre y una cartera de proyectos que suman 41.266 MW. Según informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acaba de cerrar la compra de la compañía estadounidense Freebird, propietaria de una planta de almacenamiento de gas en Lamar Coutny en el estado de Alabama (EEUU), por 164 millones de dólares (112,3 millones de euros).