La empresa ha argumentado que la buena aceptación de la operación ha permitido modificar parte de la estructura financiera inicialmente planteada optimizando los vencimientos y el coste de la deuda.
Se mantiene el importe total máximo asegurado por un sindicato de seis bancos --Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley--, que asciende a 4.200 millones de dólares (3.238 millones de euros), más una línea de crédito 'revolving' de 300 millones de dólares (231 millones de euros).
Por su parte, la financiación sindicada a largo plazo con inversores institucionales se reducirá hasta un máximo de 1.600 millones de dólares (1.233 millones de euros), frente a los 2.350 millones iniciales (1.812 millones de euros).
