La compañía española Gas Natural ha fijado los términos finales de la emisión de dos bonos por un importe total de 2.500 millones de euros que tiene previsto llevar a cabo, dijo el miércoles uno de los bancos encargados de la operación.
La gasista emitirá 2.000 millones de euros en bonos a 5 cinco años a un precio de 235 puntos básicos sobre los mid-swaps, y otros 500 millones de euros en bonos a 10 años a un precio de 275 puntos básicos sobre los mid-swaps.

Los bancos encargados de la emisión, de la que ya no se permiten más ordenes de compra, son Barclays, BNP Paribas, La Caixa, Banco Santander y Societe Generale.

La compañía tiene una calificación de Baa2 por Moody's Investors Service, de BBB+ por Standard & Poor's Corp. y de A- por Fitch Ratings.